恒合股份 — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2021-101

北京恒合信业技术股份有限公司 超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、本次超额配售情况

根据《北京恒合信业技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并 在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权 机制，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主 承销商）”）已按本次发行价格 8.00 元/股于 2021 年 10 月 8 日（T 日）向网上 投资者超额配售 255.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部 通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“恒合股份”或“公司”）于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，自公司在北京证券交易所上市之日 起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购 买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 恒合股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为 本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易 方式从二级市场买入本次发行的股票。

恒合股份按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 1,700 万股的基础 上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 255 万股，由此发行总股数扩大至 1,955 万股，发行人总股本由 6,800 万股增加至 7,055 万股，发行总股数占发行后

总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 2,040.00 万元，连同初始 发行规模 1,700 万股股票对应的募集资金总额 13,600.00 万元，本次发行最终募 集资金总额为 15,640.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 2,196.40 万元， 募集资金净额为 13,443.60 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资延期交付的方式获得。战略投资者 与发行人及中信建投证券已分别签署《战略投资者配售协议》，明确了递延交付 条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 （ ） 股	延 量 期交付数 （ ） 股	售期 限 安排
1	柒 权 岛 融 号 投资 青 晨 股 管 心（ ） 限 伙 理中 有 合	1,500,000	650,000	6个月
2	济南海 斯 投 伙企 瑞 创 资合 （ ） 业 有 合伙 限	1,100,000	1,100,000
3	深圳市 产管理有 丹桂顺资 限公司	300,000	300,000
4	稳泰 基金管理有 青岛 私募 司 限公	300,000	300,000
5	宁波梅 保税港 山 区星顺投 心（ ） 资管理中 有限合伙	100,000	100,000
6	东力 权 股 广 量鼎泰 投资合 （ ） 企业 限合 伙 有 伙	100,000	100,000
计 合		3,400,000	2,550,000	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2021 年 11 月 15 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况 超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

择权 来 （ 售选 股份 超额配 源 增发及/ 以竞 易方式购回 或 价交 ）：	及竞价交 方式购 增发 易 回
择权 门 ： 售选 专 账 超额配 户	0899254238

一、 择权 额 增发股份行使超 配售选
（ ） 发股 总量 增 份 股	2,550,000
二、 择权 价 易方 购回 超 配售选 以竞 交 式 股份行使 额
类 （ 拟变更 的 份 股 别 股 总量 ）：	0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,040.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,887.00 万元，将用于 VOCs 在线监测 系统及核心传感器装配测试中心建设项目。募集资金用途已经 2021 年 2 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合 所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商中信建投证券核查后认为：发行人董事会及股东大会对超 额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合 《发行公告》《北京恒合信业技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要 求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定；发行人董事会已对本次超额配售 选择权实施情况发表意见，本次超额配售选择权的实施符合预期。

经北京市德恒律师事务所核查后认为：发行人关于超额配售选择权已经取得 发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法、有效；发行人本次超额配售选 择权实施情况符合《发行公告》《北京恒合信业技术股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》中披露的有关超额配售选 择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定；董事会已对 本次超额配售选择权实施情况发表意见。

特此公告！

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日

（此页无正文，为《北京恒合信业技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》 盖章页）

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发行人：北京恒合信业技术股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《北京恒合信业技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》 盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日