禾昌聚合 — Capital/Financing Update 2023

Apr 6, 2023

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-037

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2021 年9 月27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,300.00 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。发行价格为10.00 元/股，初始发 行股票数量为2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资 金总额为20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用1,650.94 万元（不含税），募集资金净额为18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第230Z0243 号）。行使超额配售 选择权新增发行股票数量为300.00 万股，由此增加的募集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,820.00 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。

包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在 内的本次发行最终募集资金总额合计为23,000.00 万元，扣除发行费用（不含 税）金额1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为21,169.06 万元。 （二）募集资金专户存储情况

截至2022 年12 月31 日，公司2022 年度募集资金专项账户的开立和存储 情况如下：

单位：元

				单位：元
序 号	户名	开户银行	银行账号	金额
1	宿迁禾润昌 新材料有限 公司	华夏银行股份 有限公司苏州 分行	12465000000179602	14,985,971.50
2	陕西禾润昌 聚合材料有 限公司	中国工商银行 自贸区苏州片 区支行	1102021919000400380	76,967.86
3	苏州禾昌聚 合材料股份 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 苏州工业园区 支行	1102020329000994370	0.00
合计				15,062,939.36

注：鉴于公司“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已 于2022 年7 月完成该专项账户的注销手续。

（三）募集资金使用和结余情况

截至2022 年12 月31 日，公司2022 年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金总额	230,000,000.00
发行费用金额	18,309,433.96
募集资金净额	211,690,566.04
期初募集资金余额	170,430,471.71
减：本期实际使用募集资金金额	61,924,727.18
其中：年产56,000 吨高性能复合材料项目	41,979,185.59
高性能复合材料建设项目	19,932,957.72
补充流动资金	12,583.87
减：用于暂时补充流动资金的募集资金	95,000,000.00
加：本期利息收入与理财产品收益	1,558,615.60

减：本期手续费	1,420.77
2022 年12 月31 日募集资金账户余额	15,062,939.36

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批 准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签 署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规 定的用途专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

禾昌聚合2022 年度募集资金的使用情况详见本报告附表1《2022 年度募 集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2021 年11 月17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的 独立意见。

截至2021 年11 月17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资金额为862.07 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为99.06 万元， 合计961.13 万元。

截至2022 年12 月31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年11 月17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及 时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的 独立意见。截至2022 年12 月31 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账 户。

2022 年4 月26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第十四次次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限经公司董事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及 时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的 独立意见。截至2022 年12 月31 日，该笔资金尚未到期。

2022 年6 月13 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 使用期限经公司董事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及 时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的 独立意见。截至2022 年12 月31 日，该笔资金尚未到期。

2022 年9 月20 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限经公司董事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及 时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的 独立意见。截至2022 年12 月31 日，该笔资金尚未到期。

2022 年11 月18 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监

事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过1,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限经公司董事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及 时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的 独立意见。截至2022 年12 月31 日，该笔资金尚未到期。

截至2022 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金 额为9,500 万元。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

							预计
	委托理						年化
委托方			委托理财	委托理财	委托理财	收益
	财产品	产品名称					收益
名称			金额	起始日期	终止日期	类型
	类型						率
							（%）
华夏银	存款类	2021 年单位大	3,000.00	2021 年12	2022 年6	保本	2.10%
行		额存单6 个月		月3 日	月3 日	固定
						收益
华夏银	单位结	人民币单位结	3,000.00	2021 年11	2022 年5	保本	0.9%
行	构性存	构性存款		月30 日	月31 日	浮动
	款	210210				收益
工商银	单位结	挂钩汇率区间	4,000.00	2021 年11	2022 年3	保本	1.3%
行	构性存	累计型法人结		月26 日	月28 日	浮动
	款	构性存款—专				收益
		户型2021 年第
		345 期B 款
工商银	存款类	7 天通知存款	2,000.00	2022 年3	2022 年4	保本	1.35%
行				月29 日	月13 日	浮动

						收益
工商银	存款类	7 天通知存款	2,000.00	2022 年3	2022 年8	保本	1.35%
行				月29 日	月15 日	浮动
						收益
华夏银	存款类	7 天通知存款	3,000.00	2022 年6	2022 年6	保本	1.35%
行				月2 日	月15 日	固定
						收益
南京银	单位结	单位结构性存	3,000.00	2022 年6	2022 年9	保本	1.65%
行	构性存	款2022 年第		月15 日	月19 日	浮动
	款	25 期02 号				收益

注：上述理财实际发生额为 10,000 万元 , 到期后滚动理财，具体预计年化收益 率为：

1. 华夏银行 3,000 万元结构性存款预计年化收益率实际为： 0.9%-4.04%;

2. 工商银行 4,000 万元挂钩汇率区间累计型法人结构性存款预计年化收益率实 际为： 1.3%-3.68%;

3. 工商银行两笔 2,000 万元 7 天通知存款预计年化收益率实际均为： 1.35%1.75% ；

4. 南京银行 3,000 万元单位结构性存款预计年化收益率实际为： 1.65%-3.15% 。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2022 年4 月26 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届 监事会第十四次会议，于2022 年5 月17 日召开了2021 年年度股东大会，审 议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产56,000 吨高性 能复合材料项目”中部分募集资金2,000.00 万元投向新增“高性能复合材料 建设项目”，并增加全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司（以下简称“陕 西禾润昌”）作为新增项目实施主体。本次变更募集资金用途事项在提交董事 会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独立董事已对该事项发表了明确 同意的独立意见。

截至2022 年12 月31 日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入 募集资金金额为1,993.30 万元，详见本报告附表1《2022 年度募集资金使用 情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在 募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：禾昌聚合严格执行了募集资金专户存储制度，有 效执行募集资金三方监管协议，2022 年度募集资金具体使用情况与披露情况 一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形，不存在 改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对禾昌聚合2022 年度募集资金存放与实际使用情况 无异议。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：禾昌聚合2022 年度《募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规 定编制，公允反映了禾昌聚合2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》； （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》；

（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

（四）《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

（五）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州禾昌聚合材料股份 有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。�

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 7 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

								单位：万元
募集资金净额			21,169.06	本报告期投入募集资金总额				6,192.47
变更用途的募集资金总额			2,000.00	已累计投入募集资金总额				10,326.02
变更用途的募集资金 总额比例			9.45%
募集资金用途	是否已变 更项目， 含部分变 更	调整后投资 总额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产56,000 吨高 性能复合材料项目	是	16,000.00	4,197.92	5,159.99	32.25%	2023 年8 月 31 日	不适用	否
高性能复合材料建 设项目	否	2,000.00	1,993.30	1,993.30	99.66%	2022 年12 月31 日	不适用	否
补充流动资金	否	3,169.06	1.26	3,172.74	100.12%	不适用	不适用	否
合计	-	21,169.06	6,192.47	10,326.02	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	2022 年4 月26 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四 次会议，于2022 年5 月17 日召开了2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产56,000 吨高性能复合材料项目”中 部分募集资金2,000.00 万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，并增加全资 子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司（以下简称“陕西禾润昌”）作为新增项目实 施主体。本次变更募集资金用途事项在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可 意见，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 截至2022 年12 月31 日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集资金 金额为1,993.30 万元。
募集资金置换自筹资金情况说明	2021 年11 月17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 截至2021 年11 月17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为862.07 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为99.06 万元，合计961.13 万元。 截至2022 年12 月31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。 2021 年11 月17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集 资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022 年12 月 使用闲置募集资金 31 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。 暂时补充流动资金情况说明 2022 年4 月26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四 次次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董 事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募 集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022 年12

月31 日，该笔资金尚未到期。

2022 年6 月13 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限经公司董 事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募 集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022 年12 月31 日，该笔资金尚未到期。

2022 年9 月20 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董 事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募 集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022 年12 月31 日，该笔资金尚未到期。

2022 年11 月18 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过1,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董

事会通过之日起不超过12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募 集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2022 年12 月31 日，该笔资金尚未到期。 截至2022 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9,500 万元。

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明

2021 年11 月17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。由于募集资金 投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现了部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益， 为公司及股东获取更多的回报，禾昌聚合在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金购买理财产 品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流 动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等 产品，拟投资的期限最长不超过12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公 司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 截至2022 年12 月31 日，上述投资期限已到期，禾昌聚合不存在使用闲置募集资

	金购买理财产品的情况。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

注：投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入。