科达自控 — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2021-157

山西科达自控股份有限公司

超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、本次超额配售情况

根据《山西科达自控股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精 选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制， 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销 商）”）已按本次发行价格 13.00 元/股于 2021 年 10 月 26 日（T 日）向网上投 资者超额配售 270 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通 过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

根据关于发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审 核规则（试行）》的公告（北证公告〔2021〕5 号）的第一条规定“已经中国证监 会核准且完成公开发行，但尚未在精选层挂牌的，无需重新履行公开发行的注册 程序，发行人应按照本所相关规则提交上市申请文件，并在本所作出同意上市的 ” 决定后，披露上市提示性公告、上市公告书等文件 。 山西科达自控股份有限公 司（以下简称“科达自控”或“公司”）已按照北京证券交易所（以下简称“北 交所”）的相关规则，提交了上市文件，公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北交 所发行上市。

自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票 募集的资金以竞价交易方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的

发行价。公司在北交所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二 级市场买入本次发行的股票。

公司按照本次发行价格 13.00 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础上全 额行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，由此发行总股数扩大至 2,070 万股，发行人总股本由 70,080,000 股增加至 72,780,000 股，发行总股数占 发行后总股本的 28.44%。发行人由此增加的募集资金总额为 3,510.00 万元，连 同初始发行规模 1,800 万股股票对应的募集资金总额 23,400.00 万元，本次发行 最终募集资金总额为 26,910.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,955.35 万元，募集资金净额为 24,954.65 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资延期交付的方式获得。战略投资者 与发行人及中信建投证券已分别签署《山西科达自控股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》，明确了递延交付 条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序 号	投资者名称	认购主体名称	实际获配 数量	延期交付 数量	限售期安排
1	青岛晨融柒号股权投 资管理中心（有限合 伙）	青岛晨融柒号股权投 资管理中心（有限合 伙）	90万股	90万股	自本次公开 发行的股票 上市之日起6 个月
2	嘉兴金长川贰号股权 投资合伙企业（有限 合伙）	嘉兴金长川贰号股权 投资合伙企业（有限 合伙）	120万股	30万股	自本次公开 发行的股票 上市之日起6 个月
3	深圳市丹桂顺资产管 理有限公司	丹桂顺之实事求是肆 号私募基金	50万股	50万股	自本次公开 发行的股票 上市之日起6 个月
4	青岛稳泰私募基金管 理有限公司	稳泰平常心2 号私募 证券投资基金	50万股	50万股	自本次公开 发行的股票 上市之日起6 个月
5	开源证券股份有限公 司	开源证券股份有限公 司	10万股	10万股	自本次公开 发行的股票 上市之日起6 个月

6	北京聚智投资管理有 限公司	北京聚智投资管理有 限公司	10万股	10万股	自本次公开 发行的股票 上市之日起6 个月
7	杭州奥赢投资合伙企 业（有限合伙）	杭州奥赢投资合伙企 业（有限合伙）	30万股	30万股	自本次公开 发行的股票 上市之日起6 个月
		总计	360万股	270万股	-

公司自超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内将向中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司提交超额配售选择权股份登记申请，上述延期交付的 股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日（2021 年 11 月 15 日）开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 超额配售选择权专门账户： 一、增发股份行使超额配售选择权 增发股份总量（股） 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 拟变更类别的股份总量（股）：	增发及竞价交易方式购回
	0899254238
	2,700,000
	0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 3,510.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 3,311.32 万元，将用于补充流动资金。 募集资金用途已经 2021 年 5 月 7 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通 过。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合 所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商中信建投证券核查后认为：发行人董事会及股东大会对超 额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合 《发行公告》《山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求； 公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》的有关规定；发行人董事会已对本次超额配售选择 权实施情况发表意见，本次超额配售选择权的实施符合预期。

经德恒律师事务所核查后认为：发行人关于超额配售选择权已经取得发行人 内部决策机构的批准，相关决策事项合法、有效；发行人本次超额配售选择权实 施情况符合《发行公告》《山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施 方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定；董事会已对本次超额配售选 择权实施情况发表意见。

特此公告！

发行人：山西科达自控股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021 年 12 月 16 日

（此页无正文，为《山西科达自控股份有限公司超额配售选择权实施公告》盖 章页）

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发行人：山西科达自控股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《山西科达自控股份有限公司超额配售选择权实施公告》盖 章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

年 月 日