中设咨询 — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2021-068

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、本次超额配售情况

根据《中设工程咨询（重庆）股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发 行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择 权机制，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）已按本次发行价格 4.50 元/股于 2021 年 10 月 15 日（T 日）向网上投资者超额配售 500.70 万股，占 初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延 期交付的方式获得，银河证券为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称“获授权主承销商”）。

二、超额配售选择权实施情况

“ ” “ ” “ 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称 中设咨询 、 发行人 或 公 司”）于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上 市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方 式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

中设咨询在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，银河证券作为本次 发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式 从二级市场买入本次发行的股票。

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中设咨询按照本次发行价格 4.50 元/股，在初始发行规模 3,338.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 500.70 万股，由此发行总股数 扩大至 3,838.70 万股，公司总股本由 14,838.0002 万股增加至 15,338.7002 万股， 发行总股数占发行后总股本的 25.03%。公司由此增加的募集资金总额为 2,253.15 万元，连同初始发行规模 3,338.00 万股股票对应的募集资金总额 15,021.00 万元， 本次发行最终募集资金总额为 17,274.15 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,756.18 万元，募集资金净额为 15,517.97 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资 者与公司及银河证券已分别签署《中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌之战略配售协议》，明确了递延交付条款。 本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序 号	战略投资者名称	实际获配数 量（股）	延期交付数 量（股）	限售期 安排
1	深圳市利佳能源科技有限公司	666,666	666,666	6个月
2	重庆四合远能天然气实业有限公司	2,000,000	340,335	6个月
3	重庆新睿智人力资源开发有限公司	1,333,333	1,333,333	6个月
4	深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）	1,333,333	1,333,333	6个月
5	青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	1,333,333	1,333,333	6个月
合计		6,666,665	5,007,000	-

公司应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2021 年 11 月 15 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899254893
一、增发股份行使超额配售选择权

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超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
增发股份总量（股）：	5,007,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：	-

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,253.15 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,250.74 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

公司董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所 披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商银河证券核查后认为：发行人董事会及股东大会对超额配 售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发 行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公 众股东持股比例不低于发行人股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》的有关规定；发行人董事会已对本次超额配售选择权实施情况发 表意见，本次超额配售选择权的实施符合预期。

经北京市君泽君律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经 取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售 选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方 案的相关要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符 合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定；发行人董事会已对本 次超额配售选择权实施情况发表意见。

特此公告！

发行人：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 2021 年 12 月 16 日

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（本页无正文，为《中设工程咨询（重庆）股份有限公司超额配售选择权实施公 告》之盖章页）

发行人：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《中设工程咨询（重庆）股份有限公司超额配售选择权实施公 告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 年 月 日

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