国航远洋 — Call Transcript 2023

Sep 11, 2023

证券代码： 833171 证券简称：国航远洋 公告编号： 2023-122

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

□特定对象调研

√业绩说明会

□媒体采访

□现场参观

□新闻发布会

□分析师会议

□路演活动

□其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

公司 2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-

16:30 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网 “投资者关系互动平台”

（https://ir.p5w.net）参与 2023 年半年度业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员 公司董事长、总裁：王炎平先生 公司副董事长：王鹏先生 公司董事、副总裁、财务总监：薛勇先生 公司董事会秘书：何志强先生 公司保荐代表人：徐朝阳先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2023 年半年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司在半年度业绩说明会上就投资者普遍关注的 问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

1 、公司今年陆续公告了多艘新造船计划，能否介绍一下？ 投资者您好！公司今年以来就新造船项目发布了三次公告：

1 月 16 日发布公告，披露新造“4+2”艘 73800 载重吨散货船，前 4 艘 的合同已经生效，公司已支付第一笔款项，后 2 艘为选择船，是否选择造 船其决定权在公司；

4 月 25 日发布公告，披露 2 艘 73800 载重吨散货船新的选择船协议签

订；

7 月 11 日发布公告，披露新造 2 艘 76000 载重吨散货船，该 2 艘 76000 载重吨散货船合同已生效。

上述已生效的六艘 7-8 万吨级的干散货新造船合同均属于募投项目， 项目总投资超 12 亿元，其中募集资金投入 4.96 亿元，其他资金为自筹方 式；按照合同商定，2024 年 3 月份将交付第一艘绿色节能新船，后续每隔 2-3 月陆续交付一艘新船。随着新建船舶的陆续交付，2024-2025 年将迎来 公司营收和净利润规模较好增长。

新建绿色低碳节能船舶，是公司积极响应国际海事组织减排规则以及 欧盟碳税要求的重大举措。

2 、公司境内境外收入占比大概有多少？

投资者您好！公司的干散货运输业务按船舶航线区域不同，可分为内 贸运输业务和外贸运输业务。

2019-2023 上半年，公司内贸运输业务收入分别为 51,490.38 万元、 38,386.88 万元、84,369.29 万元、57,675.63 元和 21,961.98 万元，占主营业 务收入的比例分别为 59.35%、57.92%、59.80%、 50.74%和 50.60%。公 司外贸运输业务收入分别为 35,268.95 万元、27,888.06 万元、56,721.35 万 元、55,985.79 万元和 21,438.74 万元，占主营业务收入的比例分别为

40.65%、42.08%、40.20%、49.26%和 49.40%。

2023 年上半年外贸收入占比近 50%，外贸运输业务利润贡献比例超过 60%。

3 、公司负债情况如何？

投资者您好！根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2885 号文 《关于同意福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股（A 股）111,000,000.00 股，募集资金总额 57,720.00 万元，鉴于本次公开发行及 2022 年公司业绩，2022 年 12 月 31 日公司合 并报表的资产负债率从 2021 年 12 月 31 日的 71.78%下降至 44.91%。

2023 年 6 月 30 日，公司合并报表的资产负债率进一步下降，至 39.48%。

4 、截至到 6 月 30 日，公司募投项目累计投入募集资金金额为多少？ 投资者您好！公司募集资金净额为 535,280,197.63 元，截至 2023 年 6

月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 159,060,614.34 元：六艘新造 船第一期建造资金合计支付人民币 120,000,000.00 元；补充流动资金合计 支付人民币 39,060,614.34 元。

5 、 2023 年下半年航运市场展望？

投资者您好！总体来说，对于下半年干散货市场利好信息更多一些， 看好下半年干散货市场的复苏回升。

内贸方面，下半年以来一系列房地产政策优化调整，降息降税等政策 的实施，市场信心和市场活跃度大幅提升。对经济增长的预期改善，对内 贸运费平稳回升起到重要作用。

外贸方面，粮食和能源安全是国家的重要战略，随着下半年粮食、煤 炭、铁矿石的传统旺季的到来，为整体运价的上升提供了支撑。在中长 期，考虑到 IMO 实施的一系列航运碳减排政策，干散货的运价相较以往 会有较强的刚性抬升；在短期来看，巴拿马运河干旱所致拥堵影响到运力 的效率进而对运价有较强的提振。同时，据克拉克森研究统计截止至 8 月，全球散货船队运力同比增长仅 3.0%，相对于历史数据一直处于底部， 运力增量的低位也支撑运费上行。

6 、贵司下半年有利好消息么？

投资者您好！公司是内外贸兼营干散货航运龙头企业，业务韧性较 强，受益于内贸干散货运输逐年提升，外贸干散货航运复苏，在未来一段 时间内公司将持续增加优质运力，降低边际燃油成本，提升环保竞争力。 经济的复苏、公司运力的提升，对公司经营发展带来了更好的机遇。同时 国航远洋将环境、社会及管治理念全面地融入公司的业务的营运、决策及 文化中，助力公司迈向绿色低碳可持续发展的未来。我们相信干散航运是 连接世界及促进全球贸易的重要行业，干散货航运业将获得更加稳定、绿

色可持续发展的未来。

7 、证券会发布了高质量建设北交所的意见，请问管理层是怎么样看 待公司转板的可能性，公司下一步有什么计划和安排？

公司管理层召开专题会议认真学习了证监会发布的《关于高质量建设 北京证券交易所的意见》以及北交所发布的《北交所坚决贯彻落实中国证 监会部署 全力推进市场高质量发展》文件，作为北交所航运企业也深感 鼓舞，后续北交所进一步的制度细则会陆续发布，国航远洋将继续认真学 习、抓住机遇。

8 月 25 日，北京证券交易所和中证指数有限公司对北证 50 指数成份 股进行定期调整，国航远洋成功入列前 20 大权重股。公司此次成功被纳 入北证 50 指数成份股，充分体现出公司成长的基本面优势。在带来较多 的市场增量资金的同时，国航远洋也成为公募基金配置的重点方向。截至 目前，公司已被万家基金、易方达基金、华夏基金、富国基金、南方基金 等知名公募基金公司增持，体现出机构对公司未来发展的认可。公司将借 此契机，结合自身发展情况，练好内功，做大做强主业，为投资者带来更 好的回报收益。

四、备查文件目录

（一）投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档等；

（二）公司在全景网举办的 2023 年半年度业绩说明会投资者提问与公 司回复记录。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

==> picture [281 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [375 x 13] intentionally omitted <==