大地电气 — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

东北证券股份有限公司

关于南通大地电气股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的核查意见

南通大地电气股份有限公司（以下简称“大地电气”或“发行人”）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”） 超额配售选择权已于2021 年12 月14 日行使完毕。东北证券股份有限公司 （以下简称：“东北证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）担 任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称“获授权主承销商”）。

东北证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《南通大地电气股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选 层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制， 东北证券已按本次发行价格8.68 元/股于2021 年10 月18 日（T 日）向网上投 资者超额配售270 万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本 次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

大地电气于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，在北京证券交易所 上市之日起30 个自然日（含第30 个自然日，即2021 年11 月15 日至2021 年12 月14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式 购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

大地电气在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，东北证券作为本次 发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方 式从二级市场买入本次发行的股票。

大地电气按照本次发行价格 8.68 元/股，在初始发行规模 1,800.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，由此发行总股数扩 大至 2,070.00 万股，发行人总股本由 9,177.60 万股增加至 9,447.60 万股，发行

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总股数占发行后总股本的 21.91%。发行人由此增加的募集资金总额为 2,343.60 万元，连同初始发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 15,624.00 万元， 本次发行最终募集资金总额为 17,967.60 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,704.10 万元，募集资金净额为 16,263.50 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略 投资者与发行人及东北证券已分别签署战略配售协议，明确了递延交付条款。本次 战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序 号	战略投资者名称	实际获配数量 （万股）	延期交付数量 （万股）	限售期安 排
1	北京中兴通诚数据技术有限公司	60.00	45.00	6个月
2	台州思考投资管理有限公司	10.00	7.50	6个月
3	青岛晨融叁号股权投资管理中心（有 限合伙）	40.00	30.00	6个月
4	首正泽富创新投资（北京）有限公司	10.00	7.50	6个月
5	青岛稳泰私募基金管理有限公司	10.00	7.50	6个月
6	江海证券有限公司	10.00	7.50	6个月
7	北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)	10.00	7.50	6个月
8	青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合 伙）	50.00	37.50	6个月
9	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业 （有限合伙）	10.00	7.50	6个月
10	安庆泰达信产业投资有限公司	150.00	112.50	6个月
合计		360.00	270.00	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3 个交易日内将向中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2021 年11 月 15 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

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超额配售选择权股份来源 （增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899246805
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）：	2,700,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：	0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为2,343.60 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,188.80 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2021 年5 月13 日和2021 年5 月28 日，发行人分别召开第二届董事会第十 七次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不 特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。其中明确规定：公司及主承 销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的 股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

根据关于发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审 核规则（试行）》的公告（北证公告〔2021〕5 号）的第一条规定“已经中国证 监会核准且完成公开发行，但尚未在精选层挂牌的，无需重新履行公开发行的注 册程序，发行人应按照本所相关规则提交上市申请文件，并在本所作出同意上市 的决定后，披露上市提示性公告、上市公告书等文件”。基于此，关于本次发行 相关主体曾审议通过的议案不仅适用于进入精选层挂牌，也同样适用于北京证券 交易所上市。上述主体所审议通过的所有议案将完全平移且适用至公司在北京证 券交易所上市。

2021 年9 月，公司与东北证券签署了承销协议，明确授予东北证券行使本 次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

截至2021 年12 月14 日日终，获授权主承销商未利用本次发行超额配售所

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获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票。大地电气按照本次发行价 格8.68 元/股，在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票 数量270 万股，由此发行总股数扩大至2,070.00 万股，发行人总股本由 9,177.60 万股增加至9,447.60 万股，发行总股数占发行后总股本的21.91%。本 次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所披露的有关超额配售选择 权的实施方案要求，已实现预期效果。

经获授权主承销商东北证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权 行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》 等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，公众股东持股比 例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的有关规定；发行人董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见，本次 超额配售选择权的实施符合预期。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核 查意见》盖章页）

保荐代表人：

保荐机构（主承销商）： 东北证券股份有限公司 年 月 日

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