万达轴承 — Capital/Financing Update 2024

May 16, 2024

公告编号：2024-032

江苏万达特种轴承股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”、“发行人”或“公 司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本 次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕754 号文同意注册。中信建投 证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主 承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 500.00 万股，发行后总股本 为 3,175.2120 万股，本次初始发行股份数量占发行后总股本的 15.75%（超额配售选 择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权， 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 575.00 万股，发行后总股本扩 大至 3,250.2120 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 17.69%。

本次发行战略配售发行数量为 100.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行 数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 400.00 万股；超额配售启用后，网上发行数 量为 475.00 万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

公告编号：2024-032

行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2024 年 5 月 20 日（T-1 日，周一）14:00-16:00；

• 2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/143017.shtml）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）中信建 投证券相关人员。

本次发行的《江苏万达特种轴承股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可 在北交所网站（http://www.bse.cn/）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏万达特种轴承股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2024 年 5 月 20 日

（此页无正文，为江苏万达特种轴承股份有限公司关于《江苏万达特种轴承股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》 之盖章页）

发行人：江苏万达特种轴承股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏万达特种轴承股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖 章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日