中航泰达 — Call Transcript 2023

May 17, 2023

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-050

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2022 年年度业绩说明会投资者关系记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、投资者关系活动类别

□特定对象调研

√业绩说明会

□媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”）于 2023 年 5 月 17 日 （周五）15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年 度业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告说明会采用网络远程的方 式举行。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事、总经理：黄普先生 公司财务负责人：魏群女士 公司董事会秘书：唐宁女士 中信建投证券保荐代表人：包红星先生

三、投资者关系活动主要内容

本次年度报告说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传图片展示等形式对公司发 展情况及 2022 年经营业绩情况进行介绍；同时公司在年度报告说明会上就投资者关心 的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下：

问题 1 、参与包钢混改对公司的影响有哪些？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。报告期内，公司参与大型国企混改项目， 即通过增资+股权转让方式，购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称 “包钢节能）34.00%的股权，交易对方为上市公司北方稀土。

2022 年 7 月 8 日，包钢节能 34.00%股权已变更至公司名下。2022 年 12 月，公司 完成全部增资和股权转让价款的支付，金额共计 4.68 亿元。公司本次重大资产购买事项 已实施完毕。

公司在积极推进原有主营业务发展的同时，通过与包钢节能公司业务等方面的协 同，有助于拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和行业地位；通过获得长期、稳定 的投资回报，有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强持续经营能力。参与包钢 节能混改，有利于相关方实现优势互补，发挥协同作用，进一步巩固和提升公司的竞争 和盈利能力。

问题 2 、贵司是否有权益分派计划？参与混改的公司是否有分红？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。根据公司经审计的 2022 年年度报告， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,479.44 万 元，母公司未分配利润为 10,591.34 万元。公司目前总股本为 139,960,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0000 元（含税），公司本次权益分派共预计派发 现金红利 2,799.20 万元。

按《增资扩股及股权转让协议》约定，包钢集团节能环保科技产业有限责任公司每 年在净利润弥补亏损、提取盈余公积后，应将剩余部分全部进行分红，也可根据经营情 况进行调整，但须保证不低于可供分配利润的 30%进行年度分红。目前包钢节能混改公 司 2022 年年度分红方案相关方正在协商，尚未确定。

问题 3 、公司未来发展战略是什么，是否有碳减排方面的布局？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司是专注于烟气治理领域的高新技术 企业，公司中长期战略是致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案的提供商 和智慧运营商。公司将在钢铁、焦化行业烟气治理业务领域稳步发展的基础上，加大产 业布局，同步增加人才储备和技术积累，充分发挥上市公司优势，多方面提高公司经营 能力和管理水平。

钢铁行业是碳减排的重要责任主体，公司专注于钢铁、焦化等非电行业业务，将持 续关注节能、碳减排技术的研发和应用，积极布局节能、碳减排业务方向，争取实现业 绩突破。同时，公司参与了包钢集团节能环保科技产业有限公司（以下简称“包钢节能”） 股权混改，包钢节能公司是包钢集团旗下唯一的节能环保运营平台，有大量的节能环保 治理需求，公司与包钢节能公司通过业务协同可以实现优势互补，共同发展，有利于公 司完善产业布局。

问题 4 、公司对股东的股息回馈有目共睹，股民很有收获感，今后会否延续这种风 格？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司历年以来实行积极、持续、稳定的

利润分配政策。公司将继续努力做好经营业绩，为广大投资者创造更大价值。

问题 5 、公司的收入结构、毛利率目前情况怎么样？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。第一类为建造项目收入占比为 31.55%， 毛利率为 0.33%；第二类为运营项目收入占比为 68.15%，毛利率为 30.85%，第三类产 品为其他行业务主要为技术服务支持等收入占比为 0.29%，毛利率为 15.17%。

问题 6 、请问 2022 年公司资产及负债情况怎么样，负债率是多少？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。2022 年公司资产总额为 8.54 亿元，负 债总额 3.75 亿元，资产负债率为 43.87%，较上年同期有所降低，公司资产负债率处于 正常水平。

问题 7 、公司的核心竞争力有哪些？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司的核心竞争力主要体现在如下方面： （1）技术优势：钢铁工业中的烧结、焦炉烟气成分复杂，且工况、温度等条件波动较大， 治理的技术难度较高。公司经过多年的探索积累已取得多项专利技术，形成成熟的湿法、 干法脱硫脱硝核心技术，能够满足工业烟气治理需求。公司在运营的项目可以实现稳定、 达标排放。（2）丰富的行业经验和客户积累：公司一直深耕钢铁行业业务，项目实施经 验丰富。通过多年业绩积累，拥有稳定、优质的客户资源。（3）成熟的运营服务团队： 截至 2022 年末，公司拥有 400 余人的项目运营团队，运营团队人员对各环保设备及工 艺路线有深刻理解，在多年的烟气治理工程建设及运营过程中积累了丰富的经验。（4） 提供项目全生命周期服务的优势：公司能够提供包括工程设计、施工管理、设备成套供 应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务，服务阶段涵盖 方案论证、项目建设、技术培训、后续持续运行等全项目过程，是行业内少数能提供一 站式全生命周期服务的企业之一。

问题 8 、请问公司 2022 年的经营状况如何？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。（1）公司财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 8.54 亿元，相比上年期末的 8.53 亿元增加了 0.10%；营业收入 4.12 亿元，相比上年同期 5.57 亿元同比减少 26.03%；归属于母公司股东的净利润 4,315.83 万元，相比上年同期 1,668.73 万元同比增长 158.63%。

2022 年，公司围绕钢铁行业的业务需求深度挖掘客户资源，继续稳定和拓展客户 关系。报告期内，公司运营业务拓展了新客户中天钢铁 1#烧结机活性焦脱硫脱硝运营项 目、老客户兴澄特钢 400 烧结活性焦脱硫脱硝运维项目和新疆八一钢铁焦化分厂脱硫脱 硝一体化承包运维项目；建造业务中标了动供总厂 1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放 改造项目、稀土钢板材公司 7#、8#高炉热风炉项目。此外，公司还中标了中国华能吸附 法烟气脱硫脱硝项目，该项目是公司将钢铁行业积累的烟气处理技术经验应用于华能集 团低温法污染物一体化脱除技术（简称“COAP”）的示范性项目，是公司作为核心供货 商深度参与华能 COAP 技术在电力行业的首次工程化应用。

问题 9 、公司所属行业政策有哪些利好？

回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。2022 年 3 月，工业和信息化部、国家 发改委、生态环境部联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，全面推进超 低排放改造，力争到 2025 年 80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低 2%以上，水资源消耗强度降低 10%以上，确保 2030 年前碳达峰。目前，全国已有超 60% 钢铁产能完成超低排放改造，整体正有条不紊地推进。大气污染治理属于政策驱动型行 业，国家的政策导向会对市场产生深远影响。超低排放政策加速推进了钢铁、焦化、水 泥、化工等非电行业超低排放业务的市场空间持续释放；“碳中和”和“碳达峰”目标的 制定，将有利于环保产业规模进一步扩大。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2022 年年度报告说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公 司回复记录（链接：https://rs.p5w.net/html/138454.shtml）。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会 2023 年 5 月 18 日