微创光电 — Capital/Financing Update 2022

Jun 5, 2022

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号2022-074

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武汉微创光电股份有限公司

（武汉东湖新技术开发区高新二路 41 号 7 栋 1 单元 301 室）

2022 年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告（修订稿）

二〇二二年六月

一、本次募集资金的使用计划

本次发行的募集资金总额为 159,005,474.32 元，扣除发行费用后将全部用于 补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1 、引入国有战略投资者，加强优势互补与协同效应

湖北交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）作为国内综合交通 基础设施建设与投资领域的龙头企业之一，综合交通基础设施关联产业业务布 局处于国内前列，品牌优势突出，市场资源丰富，其下属科技板块企业长期致 力于机电信息化建设，在系统集成和服务领域形成了技术优势。湖北交投资本 投资有限公司（以下简称“交投资本”）作为交投集团下属专业从事产业股权 投资、基金管理和资本运营的唯一载体，是交投集团进行关联产业布局及联通 内部关联企业资源优势的重要载体。武汉微创光电股份有限公司（以下简称 “公司”）作为高速公路行业监控信息化解决方案供应商，与交投集团存在产 业链上下游关系，与交投资本和交投集团在市场、技术和资源等方面具备天然 的优势互补与战略协同效应。

本次发行完成后，交投集团的全资子公司交投资本将成为公司的战略投资 者，交投集团、交投资本将协同交投集团及其下属企业在市场开拓、业务发展 和技术研发等方面利用行业地位和资源优势为公司提供支持，增强公司的整体 实力。募集资金的到位，将更好地推动后续战略合作的落地，使得后续战略合 作能更好地发挥效应，从而进一步放大本次发行的意义。

2 、增强公司资金实力，优化公司资本结构

公司下游主要为高速公路行业系统集成商，高速公路相关项目具有建设周 期长、回款较慢的特征，增加了公司的资金占用，使得公司应收账款金额较 大。2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司应收账款余额分别为 20,540.55 万元、20,598.34 万元和 15,036.27 万元，占总资产比重分别为 35.22%、34.17%

和 25.08%。同时，公司发展过程中在市场开拓、创新研发和产能扩张等方面亦 有较大的资金需求。

本次以向特定对象发行股票的方式募集资金，可以使公司获得长期稳定的 资金支持，增强公司的资金实力，优化公司的资本结构，有利于公司提高自身 营运能力、偿债能力和抗风险能力，促进业务快速发展。

（二）本次募集资金的可行性

1 、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特 定对象发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金 将大幅增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，助力公司稳健 经营，推动公司业务持续健康发展。

2 、本次发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部 控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、使用及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集 资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募 集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

通过本次发行，公司引入国有战略投资者交投资本，交投资本将协调交投 集团及其下属企业为公司带来丰富的市场资源和广泛的技术应用场景，提升公 司的市场占有率，促进公司的技术迭代升级，增强公司的核心竞争力和创新能 力，进而提升公司盈利水平。

本次发行后，交投资本将成为公司单一第一大股东，拟提名 2 名非独立董 事和 1 名独立董事并拟推荐 1 名高级管理人员，积极参与公司治理，公司的治 理水平和经营管理能力将进一步得到提升。本次发行后，公司具有更为完善的 法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个 方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独 立性。

本次发行的募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，有助于 改善公司的现金状况，优化资本结构，提高公司的抗风险能力，同时有助于公 司解决发展过程中对提高产能、创新研发的资金需求，进一步巩固竞争优势， 提高公司综合实力，为公司未来战略布局奠定坚实基础，逐步实现公司未来战 略目标，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均将有较大幅度的提高，公司资 金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公 司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高营运能力、偿债能力和 抗风险能力。

四、募集资金可行性结论

经审慎分析，公司董事会认为：本次募集资金使用用途符合未来公司整体 发展规划以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到 位和投入使用后，有利于满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司的综 合竞争力，有利于公司持续稳定的发展，符合公司及全体股东的利益。

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2022 年6 月6 日