三祥科技 — Audit Report / Information 2023

Feb 27, 2023

青岛三祥科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816

一、鉴证报告

二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专 项说明

三、鉴证报告附件

1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件

3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复 印件

4. 注册会计师执业证书复印件

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电话 (tel): 010-51423818

关于青岛三祥科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的鉴证报告

中兴华核字 (2023) 第 030014 号

青岛三祥科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的青岛三祥科技股份有限公司简称("三祥科技")编制的截 至2023年02月20日止的《集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项说明》(以下简称"专项说明")。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、 法规、规范性文件的有关规定编制专项说明是三祥科技董事会的责任。这种责任包 括提供真实、合法、完整的鉴证材料, 设计、实施和维护与专项说明编制相关的内 部控制, 保证专项说明的内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专 项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,三祥科技编制的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》符合中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》的有关规定, 在所有重大方面公允反映了三祥科技截至 2023 年 02月20日止以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情 况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三祥科技用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执 行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

2023年02月28日

青岛三祥科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的专项说明

北京证券交易所:

现根据中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》和贵所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定, 将 本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情 况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

2022年11月28日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕 3016 号), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日,北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》(北证函〔2022〕282号), 经批准, 公司股票于 2022年 12月30日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14, 230, 000 股(超额配售选择权 行使前),发行价格为人民币 11.00元/股,募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元, 扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元(不含增值税), 募集资金净额为人 民币 137, 164, 277. 93 元,募集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022 年12月23日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2022) 第030023号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定,以及公司《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方 监管协议。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位: 人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金 投资额	项目备案或核准 文件
	汽车管路系统制造 技术改造项目	26, 698. 62	9,624.75	2201-370211-89 $-01 - 647319$
2	补充流动资金	4,500.00	4,091.67
	计 台	31, 198.62	13, 716. 43

在募集资金到位前, 公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资, 在 募集资金到位后, 募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金 净额超出项目所需资金,超出部分公司将用于补充流动资金;若本次发行实际募 集资金净额低于项目所需资金,不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至 2023年2月20日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为17,021,030.51元,具体情况如下:

单位· 元

序号	项目名称	项目投资额	自筹资金预先投入 金额	本次置换资金
	汽车管路系统制 造技术改造项目	96, 247, 539, 06	17, 021, 030.51	17, 021, 030.51
$\overline{2}$	补充流动资金	40, 916, 738. 87
	合计	137, 164, 277. 93	17,021,030.51	17, 021, 030.51

根据《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的 规定,本次募集资金到位前,可以先由公司以自筹资金投入募投项目,募集资金 到位后可以对前期投入的自筹资金予以置换。本次募集资金置换方案符合法律、

法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行, 也不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、自筹资金已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币 19,365,722,07 元(不含增值税), 在募集资金到位前, 公司已用自有资金支付发行费用人民币 3,895,385.46元(不 含增值税),具体情况如下:

单位: 元

序号	项目名称	已预先支付金额	本次置换资金
	保荐及承销费	283, 018.87	283, 018.87
2	审计及验资费用	1, 132, 075. 47	1, 132, 075. 47
3	律师费用	1, 997, 743. 96	1, 997, 743. 96
4	用于本次发行的信息披露费用	482, 547, 16	482, 547. 16
	合计	3, 895, 385, 46	3, 895, 385, 46

四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 实施

公司董事会认为, 公司已经按照中国证券监督管理委员会发布的《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》和北京证券交易所发布的《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》表法集法规、规范性文件的有关规定编制《以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的专项说明》,真实、准确、完整地反映了公司截至 2023年02月20日止, 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的情况。

公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,将在经公司董事会审议通 过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确意见并 履行信息披露义务后实施。

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