COMPAÑIA TSB S A — Capital/Financing Update 2024

Feb 23, 2024

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que COMPAÑÍA TSB S.A. (la "Sociedad") ha dispuesto la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas (no convertibles en acciones) Serie I (las "Obligaciones Negociables"), por un valor nominal de hasta V/N \$1,900,000,000 (Pesos mil novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas). A continuación se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables fue resuelta y autorizada por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 19 de febrero de 2024, cuyos términos y condiciones generales fueron resueltos por el Acta de Directorio celebrada el 20 de febrero de 2024 y cuyos términos y condiciones particulares fueron resueltos por Acta de Subdelegado de fecha 23 de febrero de 2024. b) Datos de la Sociedad: Compañía TSB S.A., sede social sita en Viamonte 1345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Constituida el 26 de abril de 2001 bajo instrumento privado e inscripta en fecha 10 de septiembre de 2001 ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 12214, Libro 15, Tomo – de Sociedades por Acciones. La Sociedad tiene un plazo de duración de 99 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio, es decir hasta el 10 de septiembre de 2100. c) Objeto social de la Sociedad: La sociedad tiene por objeto: "realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: SERVICIOS: Prestación de cualquier tipo de servicios relacionados con la industria hidrocarburífera y gasifera.- Transporte de cargas sólidas, líquidas y gaseosas.- Transporte de cargas sólidas, líquidas y gaseosas.- Transportes de residuos y sustancias peligrosas. Prestación por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, de servicios profesionales y técnicos para la ejecución de obras o servicios en la industria hidrocarburífera y gasífera.- Locación de bienes en relación a la actividad que desarrolla la sociedad.- Cuando las normas así lo requieran se dará cumplimiento al objeto social por intermedio de profesionales en la disciplina que se trate con título habilitante otorgado por autoridad competente.- REPRESENTACIONES: Ejercicios de representaciones, comerciales e industriales, mandatos, comisiones, consignaciones, estudios, proyectos, brokerage e investigación y todo otro tipo de asistencia técnica en la industria hidrocarburifera y gasífera.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA: Importar y exportar toda clase de bienes útiles para el cumplimiento del objeto social.- COMERCIAL: A) Fabricación y comercialización de bienes relacionados con la industria hidrocarburífera y gasífera: comprar, vender, consignar, distribuir, importar, exportar aparatos, equipos, elementos, materiales, herramientas, partes y repuestos.- B) Compra, venta, importación, exportación e intermediación comercial de toda clase de residuos, rezagos, chatarras, metales ferrosos y no ferrosos, papel, vidrio, lodos, líquidos, sean industrial, comerciales, cloacales, peligrosos y patológicos.- C) Asesoramiento, operación, manipulación, tratamiento, depuración, transporte, deposito, incineración y disposición final de toda clase de desechos, residuos, efluentes, líquidos, sólidos, semisólidos, domiciliarios, industriales, comerciales, cloacales, incluidos los residuos peligrosos y patológicos.- D) Diseño, fabricación, elaboración, producción, transformación, investigación de maquinarias destinadas al tratamiento, procesamiento, reciclado, transporte, purificación, transformación de toda clases de residuos incluidos los peligrosos y patológicos.- E) Compraventa, alquiler, leasing, de los bienes relacionados con el presente, operaciones comerciales, representaciones, ejercicio de mandatos, licencias, etcétera.- F) Realización de obras de construcción y montaje de instalaciones ambientales y ecológicas, vinculadas al tratamiento de toda clase de residuos, incluidos los peligrosos y patológicos.- FINANCIERA: Mediante la realización y/o administración de inversores en títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures, letras, descuento de valores, cesión de facturas, operaciones financieras, participación o adquisición de empresas que operen en el ramo preindicado y desarrollar actividades financieras vinculadas con el objeto principal de la sociedad.- Quedan excluidas las operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda aquella que requiera el concurso

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B 28 하 속 del ahorro público. EXPLOTACION INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS AGRICOLO-GANADEROS: Explotación directa por si o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, internación, mestización, venta, cruza de ganado, explotación de tambos, forestación, cultivo, compra, venta y acopio de cereales, recolección de cosechas, elaboración de productos lácteos, ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera.-INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta y locación de bienes inmuebles, urbanos o rurales, relacionados con el objeto social.- CONSTRUCTORA: mediante la realización, ejecución, dirección, administración de todo tipo de proyectos, desarrollos y diseños para la construcción administración y realización de obras de cualquier naturaleza, incluyendo entre otros, en este concepto, a las de bienes inmuebles en general, hidráulicas, viales, energéticas, mecánicas, sanitarias, eléctricas, edilicias, urbanísticas, obras de ingeniería y/o arquitectura en general, y en especialmente las comprendidas en lo dispuesto por la Ley 13.512.- Realización de todas clase de obras públicas o privadas contratadas por organismos y/o reparticiones nacionales, provinciales y/o municipales, ya sea por contratación directa o por licitaciones públicas y/o privadas.- TRANSPORTE DE PASAJEROS: Mediante el transporte terrestre en general y en especial transporte público y/o privado de pasajeros, comprendiéndose el transporte de personal en relación de dependencia propio y/o de terceros, ya sea en vehículos propios y/o de terceros y/o mediante concesiones de líneas de transporte, públicos y/o privado de pasajeros, mediante la utilización de microomnibus, combis y/o minibuses, remises, y de todo tipo de vehículos habilitados a tal fin y mediante los distintos tipos de modalidades de traslado, nacionales, internacionales, provinciales, interprovinciales, comunales y/o interconunales.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto." Actividad principal de la Sociedad: Servicio de transporte automotor de cargas N.C.P. d) Capital Social: \$294.900 (Pesos doscientos noventa y cuatro mil novecientos pesos) representado por 29.490 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de \$10 valor nominal cada una y de un voto por acción Patrimonio Neto: \$7.639.346.701 al 30 de junio de 2023. e) Monto y moneda de emisión: Las Obligaciones Negociables están denominadas en Pesos y serán ofrecidas por un valor nominal de hasta \$1.900.000.000 (Pesos mil novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas). f) Garantía: Las Obligaciones Negociables están garantizadas por (i) Banco CMF S.A. por hasta el 100%, en su carácter de Entidad de Garantía autorizada por la CNV, quién asumirá el carácter de liso, llano y principal pagador de las Obligaciones Negociables Serie I con renuncia al beneficio de excusión y división, éste último caso solo respecto del Emisor. g) Fecha de Emisión y Liquidación: Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. h) Fecha de Vencimiento: Será en la fecha en que se cumplan 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. La Fecha de Vencimiento será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. i) Condiciones de amortización: Las Obligaciones Negociables serán amortizadas trimestralmente en ocho pagos: (i) 12,5% en la fecha en que se cumplan 3 (tres) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) 12,5% en la fecha en que se cumplan 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (iii) 12,5% en la fecha en que se cumplan 9 (nueve) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (iv) 12,5% en la fecha en que se cumplan 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (v) 12,5% en la fecha en que se cumplan 15 (quince) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (vi) 12,5% en la fecha en que se cumplan 18 (dieciocho) meses desde la

Fecha de Emisión y Liquidación; (vii) 12,5% en la fecha en que se cumplan 21 (veintiún) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (viii) el 12,5% restante en la Fecha de Vencimiento. j) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: La Sociedad no ha emitido con anterioridad Obligaciones Negociables. k) Tasa de interés y época de pago: Las Obligaciones Negociables Serie I devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más el Margen Aplicable a licitarse y que se informará en el Aviso de Resultados. Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán de forma mensual. I) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión. A la fecha del presente, la Sociedad posee deudas con privilegios o garantías por hasta el monto de \$1.140.306.718.

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2010年6月,以外人民,朝廷

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$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)\frac{d\mu}{d\mu}d\mu\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right).$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\left|\mathcal{L}{\text{max}}\right|} = \frac{1}{\left|\mathcal{L}{\text{max}}\right|} \left|\frac{1}{\mathcal{L}_{\text{max}}}\right| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}.$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$

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