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COMPAÑIA TSB S A — Capital/Financing Update 2024
Sep 19, 2024
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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COMPAÑÍA TSB S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA SERIE II CLASE I DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER SUSCRIPTAS E INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA SERIE II CLASE II DENOMINADAS, A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
EN CONJUNTO POR HASTA V/N US$2.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES) AMPLIABLE A US$3.800.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR) (“MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN”)
El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 12 de septiembre de 2024 (el “Aviso de Suscripción”), en el prospecto de emisión de Compañía TSB S.A. (la “Emisora”) de fecha 12 de septiembre de 2024 (el “Prospecto”) y en el aviso rectificatorio de fecha 13 de septiembre de 2024 (el “Aviso Rectificatorio”), que fueran publicados en dichas fechas en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “Boletín Diario de la BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), en el micro sitio web de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “Página Web de la CNV”), correspondiente a la emisión de las: (i) obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, serie II clase I, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser suscriptas e integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés nominal anual fija con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Serie II Clase I”), y (ii) las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, serie II clase II denominadas, integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Serie II Clase II” y junto con las Obligaciones Negociables Serie II Clase I, las “Obligaciones Negociables Serie II” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), que serán emitidas bajo el Régimen PYME CNV Garantizada por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 2.000.000 (Dólares Estadounidenses dos millones) ampliable a US$ 3.800.000 (Dólares Estadounidenses tres millones ochocientos mil) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Monto Máximo de Emisión”).
Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.
De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:
Obligaciones Negociables Serie II Clase I
1. Cantidad de ofertas recibidas : 39
2. Valor Nominal Ofertado : US$ 3.659.468,00
3. Valor Nominal a emitirse : US$ 3.643.853,00
4. Fecha de Emisión y Liquidación : 20 de septiembre de 2024.
5. Fecha de Vencimiento : 20 de septiembre de 2026.
6. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.
7. Tasa de Interés : 8%
8. Amortización : Las Obligaciones Negociables serán amortizada en siete (7) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 14,25% el 20 de marzo de 2025; (ii) el 14,25% el 20 de junio de 2025; (iii) 14,25% el 20 de septiembre de 2025; (iv) el 14,25% el 20 de diciembre de 2025; (v) 14,25% el 20 de marzo de 2026; (vi) el 14,25% el 20 de junio de 2026; y (vii) el 14,50% restante en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 20 de septiembre de 2026.
9. Fecha de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos mensualmente por período vencido a partir del sexto mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: 20 de marzo de 2025, 20 de abril de 2025, 20 de mayo de 2025, 20 de junio de 2025, 20 de julio de 2025, 20 de agosto de 2025, 20 de septiembre de 2025, 20 de octubre de 2025, 20 de noviembre de 2025, 20 de diciembre de 2025, 20 de enero de 2026, 20 de febrero de 2026, 20 de marzo de 2026, 20 de abril de 2026, 20 de mayo de 2026, 20 de junio de 2026, 20 de julio de 2026, 20 de agosto de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 20 de septiembre de 2026.
10. Tipo de Cambio Inicial: $962,0833 por cada US$ 1.
11. Fecha de Cálculo Inicial: 18 de septiembre de 2024.
12. Factor de prorrateo: N/A
13. Duration: 14.32 meses
Obligaciones Negociables Serie II Clase II
La emisión de las Obligaciones Negociables Serie II Clase II fue declarada desierta.
La fecha de este Aviso de Resultados es 18 de septiembre de 2024.
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______
Jaime Uranga
Autorizado
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COMPAÑÍA TSB S.A.
ORGANIZADORES Y COLOCADORES
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BANCO CMF S.A.
Macacha Güemes 150 (C1106), Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011 4318-6800 [email protected]
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BANCO SUPERVIELLE S.A.
Reconquista330 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel.: (011) 4324-8000 Correo electrónico: [email protected]
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BANCO COMAFI S.A.
Esmeralda950, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina Tel.: 11 4338-9344 Correo electrónico: [email protected]
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MACRO SECURITIES S.A.U.
Avenida Eduardo Madero 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Tel.: (+5411) 5222-8978 / (+5411) 5222-8970 Correo electrónico: [email protected] / [email protected]
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
San Martín 108, Piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel.: 4347-0000 Correo electrónico: [email protected]
ENTIDADES DE GARANTÍA
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BANCO CMF S.A.
Macacha Güemes 150 (C1106), Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011 4318-6800 [email protected]
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BANCO SUPERVIELLE S.A.
Reconquista330
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel.: (011) 4324-8000 Correo electrónico: [email protected]
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BANCO COMAFI S.A.
Esmeralda950, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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BANCO MACRO S.A.
Avenida Eduardo Madero 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Tel.: (+5411) 5222-6500
Correo electrónico: [email protected]
República Argentina Tel.: 11 4338-9344 Correo electrónico: [email protected]
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
San Martín 108, Piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel.: 4347-0000 Correo electrónico: [email protected]
ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN
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TCA TANOIRA CASSAGNE
Juana Manso 205, Piso 7 (C1107CBE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011 5272-5300
Correo electrónico: [email protected]