M&A Activity • Jun 6, 2017
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Michelin annonce le dépôt, ce jour, auprès de l'Autorité des marchés financiers, d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par sa filiale à 99,99%, la société Compagnie Financière Michelin SCmA (CFM), de concert avec la société ivoirienne SIFCA, portant sur les 1 042 324 actions de la Société Internationale de Plantations d'Hévéas (SIPH) non détenues par le concert, à un prix de 85 € par action SIPH.
CFM et SIFCA, actionnaires de référence et de long-terme de SIPH, détiennent à ce jour respectivement 23,81 % et 55,59 % du capital et 25,33 % et 62,89 % des droits de vote de SIPH et, de concert, 79,40% du capital et 88,22% des droits de vote de SIPH.
Le prix proposé fait apparaître une prime de 41,8 % sur le dernier cours de clôture de l'action SIPH précédant le dépôt du projet d'offre (le 5 juin 2017) et une prime respective de 49,6% et 57,8% par rapport aux cours moyen pondérés par les volumes de l'action SIPH sur les 60 jours de négociation et 250 jours de négociation précédant cette même date.
Cette opération amicale vise en particulier à permettre à CFM et SIFCA, compte tenu de la place de plus en plus importante de l'Afrique de l'Ouest dans la production mondiale de caoutchouc naturel, et dans un contexte de concurrence accrue entre les acteurs de ces marchés, de consolider leurs liens et se renforcer dans le capital de SIPH.
A l'issue de l'offre publique, si les conditions requises sont réunies, CFM demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions SIPH non apportées à l'offre.
Le Conseil d'administration de SIPH a décidé, à l'unanimité, le 6 juin 2017, d'émettre un avis favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée, qu'il considère conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommande aux actionnaires de SIPH d'apporter leurs actions à l'offre.
Oddo & Cie agit en tant qu'établissement présentateur et garant de l'offre publique d'achat simplifiée.
Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour la vente de titres SIPH. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.
Conformément à la réglementation française, l'offre publique et le projet de note d'information de CFM comportant les termes et conditions de l'offre publique restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers. Il est fortement
recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance du projet de note d'information mentionné dans ce communiqué, ainsi que de toute modification ou de tout supplément apporté à ce document, dans la mesure où celui-ci contient des informations importantes sur l'opération proposée ainsi que sur d'autres sujets connexes.
Le projet de note d'information est disponible sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Michelin (http://www.michelin.com/fre) et peut être obtenu sans frais auprès de Michelin (DGD / ST – Bâtiment SL, 23 place des Carmes-Déchaux, 63040 Clermont-Ferrand cedex 9) et d'Oddo & Cie (12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09, France).
Les principaux éléments du projet de note d'information sont également repris dans le communiqué diffusé par CFM conformément à l'article 231-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
| Relations Investisseurs | Relations Presse |
|---|---|
| Valérie Magloire +33 (0) 1 78 76 45 37 +33 (0) 6 76 21 88 12 (mobile) [email protected] |
Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 27 +33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile) [email protected] |
| Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02 +33 (0) 6 71 14 17 05 (mobile) [email protected] |
Actionnaires Individuels Jacques Engasser +33 (0) 4 73 98 59 08 [email protected] |
| Humbert de Feydeau+33 (0) 4 73 32 68 39 +33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile) [email protected] |
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