Compagnie d'Entreprises CFE SA

Prospectus • May 29, 2012

PERSBERICHT onder embargo tot dinsdag 29 mei 2012 – 17u40 CET

CFE

Aannemingsmaatschappij CFE, afgekort CFE Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer 0400.464.795 Openbaar bod tot inschrijving in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg van obligaties in het kader van een obligatielening ter waarde van een verwacht bedrag van minimum 75.000.000 euro en maximum 100.000.000 euro

De raad van bestuur van CFE heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van obligaties in het kader van een obligatielening, ter waarde van een verwacht minimum bedrag van 75.000.000 euro en maximum 100.000.000 euro. De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 euro, zijn terugbetaalbaar overeenkomstig de voorwaarden beschreven in het prospectus dat de volledige operatie beschrijft, tegen 100% van de nominale waarde op 21 juni 2018, en zullen een intrest opleveren van 4,75%, jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn. Het bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,388%. De inschrijvingsperiode loopt van 1 juni 2012 om 9.00 uur tot 15 juni 2012 om 16.00u (behoudens vervroegde afsluiting).

Fortis Bank NV, ING Belgium NV en KBC Bank NV zullen optreden als joint lead managers en joint bookrunners.

Een volledige prospectus houdende een beschrijving van de operatie en haar modaliteiten is kosteloos verkrijgbaar vanaf 30 mei 2012 op de maatschappelijke zetel van CFE, of kan geraadpleegd worden op de website van CFE (www.cfe.be), de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be, klik vervolgens op «sparen en beleggen», de website van ING (www.ing.be) en de website van KBC Bank (www.kbc.be).

Met deze operatie beoogt CFE een herfinanciering, die tevens zal leiden tot een diversificatie van haar geldbronnen en tot een verlenging van de maturiteit. De gelden die deze operatie zal opleveren zullen worden aangewend tot de ontwikkeling van de polen PPP, Multitechnieken en Rail Wegeninfra, alsook ter financiering van grondaankopen.

* * *

CFE is een multidisciplinaire aannemingsgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext Brussels, waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als aannemer situeert CFE zich op de voorgrond in België en is het bedrijf ook zeer actief in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa, het Midden – Oosten en Afrika. CFE bezit 50% van het kapitaal van DEME, een van de grootste baggermaatschappijen op wereldvlak.

onder embargo tot dindag 29 mei 2012 – 17u40 CET - 2 gereglementeerde informatie

Dit persbericht is beschikbaar op onze internetsite www.cfe.be.

«Dit bericht mag niet beschouwd worden als een aanbod of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op roerende waarden. Een prospectus met betrekking tot deze operatie zal te gelegener tijd worden bekendgemaakt. Elke investeringsbeslissing met betrekking tot de roerende waarden waarvan sprake in dit bericht, dient te gebeuren na grondig onderzoek van voormeld prospectus. Voor deze roerende waarden werd geen enkele goedkeuring gevraagd in een ander land dan België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Dit bericht mag dan ook niet verspreid worden in andere landen waar het aanbod van roerende waarden onderworpen is aan een voorafgaande goedkeuring».

Opmerking ter attentie van de redactie

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de volgende personen bij CFE:

• Renaud Bentégeat, gedelegeerd bestuurder, tel. +32 2 661 13 27, gsm +32 497 514 445, rbentegeat@cfe.be
• of Jacques Ninanne, adjunct directeur-generaal corporate financieel en administratief directeur, tel. +32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be