Compagnie d'Entreprises CFE SA

Capital/Financing Update • Jan 23, 2013

PERSBERICHT

DEME geeft obligatie uit op 6 jaar met een jaarlijkse interestvoet van 4,145%

23 januari 2013

PB 344

Zwiindrecht 23 januari 2013 - De Raad van Bestuur van DEME NV heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van een obligatielening in België ter waarde van een verwacht minimum van 100.000.000 EUR en maximum van 200.000.000 EUR.

De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 EUR, zijn terugbetaalbaar, overeenkomstig de voorwaarden beschreven in het prospectus, tegen 100% van de nominale waarde, op 14 februari 2019 en zullen een interest opleveren van 4,145%, jaarlijks betaalbaar. Het bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 3.79%.

De inschrijvingsperiode loopt van 25 januari 2013 09:00 CET tot en met 8 februari 2013 12:00 CET, behoudens vervroegde afsluiting.

BNP Paribas Fortis, ING Belgium en KBC Bank zullen optreden als joint lead managers voor deze uitgifte. Als co-lead managers treden op Belfius Bank, Econopolis en Bank Delen.

Een prospectus met een volledige beschrijving van de operatie en de modaliteiten is verkrijgbaar bij de relevante financiële instellingen en beschikbaar op de website van DEME (www.deme.be). Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten) op 22 januari 2013.

Met deze operatie beoogt DEME een diversificatie van haar financieringsbronnen.

Over DEME NV

De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME heeft in enkele zeer specialistische en complexe waterbouwkundige disciplines wereldwijd een prominente plaats verworven. De DEME-Groep diversifieerde vanuit baggerwerken en landwinning naar waterbouwkundige projecten op volle zee, dienstverlening aan olie- en gasbedrijven, installatie van offshore windparken, milieuactiviteiten zoals grondsanering, slibrecyclage en revalidatie van brownfields en wrakopruiming. De Groep is de laatste jaren geëvolueerd naar een 'global solutions provider' en beschikt over een van de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloten voor bagger- en waterbouwactiviteiten. DEME stelt meer dan 4200 mensen te werk.

Contact:

DEME N.V. Els Verbraecken Deputy CFO T +32 3 250 53 23

DEME N.V. Ann Wittemans T +32 3 210 67 94 M + 32 470 88 04 71 Wittemans.Ann@deme.be

BELANGRIJKE INFORMATIE

De kenmerken van het aanbod die hierboven zijn weergegeven vormen slechts een samenvatting van de voorwaarden van de obligaties. Vooraleer investeerders een investeringsbeslissing maken en een verrichting met betrekking tot de obligaties aangaan, moeten zij zich er van vergewissen dat zij een correct begrip hebben van de verrichting en een onafhankelijke beoordeling kunnen maken van het passend karakter van de transactie in het licht van hun doelstellingen. Investeerders moeten er zich van vergewissen dat zij voldoende informatie beschikbaar hebben met betrekking tot de emittent en de obligaties vooraleer een investering te maken in de obligaties. Investeerders moeten bij hun investeringsbeslissing de informatie vervat in het prospectus. met inbegrip van de risicofactoren zoals beschreven in het prospectus, in overweging nemen en niet enkel deze aankondiging.

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen).

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.

In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd).

Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.