Compagnie de Saint-Gobain

M&A Activity • Sep 29, 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 septembre 2021

SAINT-GOBAIN FINALISE L'ACQUISITION DE CHRYSO

Conformément à l'annonce faite le 20 mai 2021, Saint-Gobain annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de Chryso, acteur mondial de premier plan sur le marché de la chimie de la construction.

Chryso fournit des solutions complètes d'additifs pour la construction durable, contribuant notamment à réduire fortement l'empreinte carbone du béton. La société emploie 1 300 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions d'euros et un EBITDA d'environ 85 millions d'euros.

La valeur d'entreprise de 1 020 millions d'euros représente un multiple de 12,0x l'EBITDA des 12 derniers mois de Chryso de 85 millions d'euros et un multiple de 7,6x après prise en compte des synergies en année pleine à hauteur de 50 millions d'euros en année 5.

Chryso rejoint les activités servant le marché de la construction durable au sein des Solutions de Haute Performance.

Benoit Bazin, Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré :

« L'acquisition de Chryso est parfaitement alignée avec notre vision stratégique de Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable, axée sur les solutions offrant 'sustainability' et performance à nos clients. Chryso nous renforce significativement sur le marché en croissance de la chimie de la construction, au sein duquel nous avons réalisé 10 acquisitions et ouvert 16 usines dans 18 pays au cours des 3 dernières années, pour dépasser aujourd'hui plus de 3,0 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans 66 pays ».

Thierry Bernard, Président-Directeur Général de Chryso, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de rejoindre aujourd'hui le Groupe Saint-Gobain. Les premiers échanges entre nos équipes en vue de préparer l'intégration confirment les fortes perspectives de croissance pour Chryso, notamment dans des régions où nous ne sommes pas encore implantés, le développement commun porté par l'innovation et les solutions de haute performance, ainsi que la proximité culturelle entre nos équipes, qui sont très enthousiastes ».

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d'innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d'être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l'ambition partagée de l'ensemble des collaborateurs du Groupe d'agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

38,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

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