Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Jul 31, 2024

• 800 millions d'euros à 5 ans avec un coupon de 3,25%
• 700 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 3,625%

Avec cette opération, Saint-Gobain a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper ses besoins de refinancement à venir, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette à des conditions de financement optimisées.

L'émission a été sursouscrite globalement environ 3 fois, avec plus de 200 investisseurs qui ont témoigné de leur confiance dans la qualité de crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor's et Baa1 (perspective stable) par Moody's.

Les coordinateurs globaux BofA Securities et CIC Market Solutions, ainsi que Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SMBC et UniCredit, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.

À propos de Saint-Gobain

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Développées dans une dynamique d'innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l'industrie apportent durabilité et performance. L'engagement du Groupe est guidé par sa raison d'être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».

47,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 160 000 collaborateurs, présence dans 76 pays Engagé à être zéro émission nette de carbone d'ici 2050

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Vivien Dardel Floriana Michalowska Alix Sicaud James Weston (+33) 1 88 54 29 77 (+33) 1 88 54 19 09 (+33) 1 88 54 38 70 (+33) 1 88 54 01 24

Yanice Biyogo Patricia Marie Laure Bencheikh (+33) 1 88 54 26 83 (+33) 1 88 54 26 38 (+33) 1 88 54 27 96