Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Mar 6, 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 mars 2019

SAINT-GOBAIN LANCE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 1,5 MILLIARD D'EUROS EN DEUX TRANCHES :

750 MILLIONS D'EUROS À 5 ANS AVEC UN COUPON DE 0,625% 750 MILLIONS D'EUROS À 12 ANS AVEC UN COUPON DE 1,875%

Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen.

Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.

Les coordinateurs globaux HSBC et J.P. Morgan, ainsi que Banca IMI, CM-CIC, MUFG et Santander, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

41,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018 Présent dans 67 pays Plus de 180 000 collaborateurs www.saint-gobain.com @saintgobain

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