Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • May 31, 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 31 mai 2017

SAINT-GOBAIN LANCE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 750 MILLIONS D'EUROS À 10 ANS AVEC UN COUPON DE 1,375%

La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire à 10 ans (échéance juin 2027) d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 1,375%.

Saint-Gobain a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen.

Un livre d'ordres proche de 1,6 milliard d'euros et plus de 110 investisseurs qui se sont présentés à l'offre témoignent de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.

Barclays, BBVA, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Securities et Natixis ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

39,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016 Présent dans 68 pays Plus de 170 000 collaborateurs www.saint-gobain.com @saintgobain

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