Capital/Financing Update • Sep 14, 2016
Capital/Financing Update
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14 septembre 2016
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire à 3 ans ½ d'un montant de un milliard d'euros avec un coupon annuel de 0%.
Saint-Gobain a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour optimiser son coût de financement moyen avec un coupon à 0%.
Un livre d'ordres d'environ 2,6 milliards d'euros et près de 150 investisseurs qui se sont présentés à l'offre démontrent la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.
Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan et Société Générale CIB, ainsi que Banca IMI et CM–CIC ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.
39,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015 Présent dans 67 pays Plus de 170 000 collaborateurs www.saint-gobain.com @saintgobain
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