Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Dec 17, 2013

Le 17 décembre 2013

Saint-Gobain étend la maturité et réduit le coût de ses 4 milliards d'euros de lignes bancaires non tirées

La Compagnie de Saint-Gobain a signé aujourd'hui, avec un groupe de 26 banques*, une ligne de crédit non tirée de 2,5 milliards d'euros à échéance décembre 2018, comprenant deux options d'extension, d'un an supplémentaire chacune.

L'opération a été largement sursouscrite avec des engagements bancaires atteignant plus de 3,6 milliards d'euros, ce qui témoigne de la confiance des banques dans le crédit de Saint-Gobain. Elle remplace une ligne de montant équivalent initialement à échéance en 2015.

Au même moment la Compagnie de Saint-Gobain a obtenu l'accord de 27 banques* pour étendre de décembre 2017 à décembre 2018 la maturité d'une autre ligne de crédit non tirée de 1,5 milliard d'euros, tout en réduisant son coût.

La marge initiale des deux lignes est de 50 points de base, compte tenu de la notation de la dette à long terme de Saint-Gobain : BBB chez Standard & Poor's et Baa2 chez Moody's.

Ces opérations confirment la solidité financière du Groupe.

* Les banques participant à l'une au moins des deux lignes sont les suivantes :

Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Mutuel – CIC, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corporate and Investment Banking et Unicredit sont Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre. ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC, ING, La Banque Postale, Lloyds, Morgan Stanley, Nordea, SMBC, Standard Chartered Bank et Toronto Dominion sont Arrangeurs Mandatés. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est Agent des deux Crédits.

A propos de Saint-Gobain

Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des économies d'énergie et de protection de l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de 43,2 milliards d'euros en 2012, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 193 000 salariés. Pour plus d'informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com.

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