Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Sep 26, 2012

Le 26 septembre 2012

SUCCES DU LANCEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE : 250 millions de GBP à 17 ans, coupon de 4,625% (4,31% en euro)

La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire à 17 ans d'un montant de 250 millions de livres sterling (GBP) avec un coupon annuel de 4,625%.

L'émission a été intégralement swappée en euro, ce qui se traduit par un financement en euro pendant 17 ans à un taux de 4,31%.

Grâce à cette émission, Saint-Gobain anticipe le refinancement de ses futures échéances de dette. Emettre en GBP a permis à Saint-Gobain de diversifier sa base d'investisseurs obligataires et de profiter d'une maturité plus longue que sur le marché en euro.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.

Barclays, HSBC, The Royal Bank of Scotland et Santander GBM ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des économies d'énergie et de protection de l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de plus de 42 milliards d'euros en 2011, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 195 000 salariés. Pour plus d'information sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com.

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