Capital/Financing Update • Jan 14, 2009
Capital/Financing Update
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Le 14 janvier 2009
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros à 5 ans et demi, avec un coupon annuel de 8,25%.
Cette émission servira au refinancement de la dette existante du Groupe et permettra d'allonger la maturité moyenne de son endettement.
Elle démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros date de septembre 2008.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's.
BNP Paribas, CALYON Crédit Agricole CIB, J.P.Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire, avec BBVA, Banco Santander, Citi et Commerzbank Corporate and Markets comme co-arrangeurs.
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