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Compagnia Dei Caraibi
M&A Activity • Sep 21, 2023
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M&A Activity
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COMPAGNIA DEI CARAIBI SOTTOSCRIVE UN ACCORDO CON VECCHIO MAGAZZINO DOGANALE, AZIENDA PRODUTTRICE DEL CELEBRE AMARO JEFFERSON
SI RAFFORZA LA SINERGIA TRA LE DUE SOCIETÀ PER REALIZZARE UN NUOVO PROGETTO PRODUTTIVO
- SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE DEL LIQUORIFICIO AMARI & AFFINI
- RAFFORZAMENTO DEL SEGMENTO PRODUTTIVO PER LO SVILUPPO DEI MARCHI PROPRI
- CREAZIONE E LANCIO DI NUOVI PRODOTTI NEL PORTFOLIO DI PROPRIETÀ
Vidracco (TO), 21 settembre 2023 - Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (ticker TIME) ("Compagnia dei Caraibi" o la "Società"), azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, comunica di aver sottoscritto un contratto (il "Contratto" oppure la "Operazione"), attraverso la sua controllata Refined Brands, per l'acquisto di una partecipazione fino al 30% del capitale sociale (la "Partecipazione") di Amari & Affini S.r.l ("Amari & Affini" oppure la "Società Target").
Amari & Affini è un liquorificio artigianale con una grande competenza nella lavorazione di erbe e specializzato nella produzione di prodotti italiani di gamma premium e super premium partecipata al 75% da Vecchio Magazzino Doganale S.r.l ("Vecchio Magazzino Doganale" oppure "VDM") e al 25% da Stefano Curcio ("SC"), entrambe parti non correlate della Società. Con sede a Montalto Uffugo (CS), Amari & Affini rappresenta un'eccellenza italiana che annovera tra i marchi in produzione la nota etichetta Amaro Manfredi.
L'Operazione segna l'inizio di un nuovo progetto produttivo e rappresenta la conferma di una collaborazione già consolidata tra Compagnia dei Caraibi e Vecchio Magazzino Doganale. Questa è proprietaria, infatti, di Jefferson Amaro Importante, etichetta distribuita dalla Società sin dal momento del lancio nel 2016 e tra le più importanti nel portfolio spirits premium.
Edelberto Baracco – Ceo di Compagnia dei Caraibi "Quella con Vecchio Magazzino Doganale, casa produttrice - fra gli altri - dell'amaro Jefferson, è una sinergia che Compagnia dei Caraibi porta avanti da tempo e che negli anni ci ha visti costruire insieme una crescita importante e ci ha portato a conquistare uno spazio significativo nel segmento dei liquori e amari premium. Il nuovo percorso che nasce sotto il segno di Amari & Affini ci permetterà di ottimizzare l'esperienza consolidata in questi anni dando vita a nuovi progetti che possano raccontare la nostra interpretazione della categoria anche sul mercato internazionale".
Ivano Trombino – Proprietario di Vecchio Magazzino Doganale "L'unione di Amari & Affini con Compagnia dei Caraibi è la conferma di un percorso che condivisione di valori e visioni. Con l'ingresso di Compagnia dei Caraibi all'interno del nostro progetto di laboratorio potremo sviluppare nuove occasioni di crescita per il mondo della liquoristica italiana e valorizzare l'incredibile potenziale di questa categoria."
Il Consiglio di Amministrazione di Amari & Affini sarà composto da tre membri, di cui uno designato da Refined Brands.
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
(+39) 0125 791 104
Nel 2022 Amari & Affini ha registrato ricavi per circa Euro 91 mila, EBTDA prossimo a zero e Posizione Finanziaria Netta (debito) per circa Euro 115 mila.
RAZIONALI STRATEGICI
Consolidamento e ampliamento del portfolio di brand proprietari
L'acquisizione della Partecipazione è improntata alla creazione di nuove sinergie commerciali, finalizzata a: 1) l'apertura, la creazione e il lancio di nuovi brand a catalogo, 2) il rebranding di alcuni marchi presenti nel portfolio di Amari e Affini, 3) consentire di esplorare sinergie produttive su etichette presenti nel portfolio di Compagnia dei Caraibi.
STRUTTURA DELL'OPERAZIONE
l'acquisizione della Partecipazione avverrà in due tranche, nelle modalità di seguito definite:
- (i) La prima tranche pari al 10% del capitale sociale di Amari & Affini è stata acquistata in data odierna da Refined Brands entro il 31 ottobre 2023, per un importo complessivo pari a Euro 30.000,00, corrisposti in denaro alla stipula dell'atto di trasferimento della Partecipazione (la "Prima Tranche"), rilevando da VMD una partecipazione pari al 8% del capitale sociale e da SC una partecipazione pari al 2% del capitale sociale. L'importo è stato corrisposto come di seguito specificato: € 24.000,00 (ventiquattromila/00) per una quota dell'8% in capo a VMD ed € 6.000,00 (seimilamila/00) per una quota del 2% in capo a SC;
- (ii) A partire dall'approvazione del bilancio di esercizio di Amari & Affini al 31 dicembre 2023 ed entro 90 giorni dall'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea Soci, Refined Brands disporrà di un'opzione di acquisto di un ulteriore 20% del capitale sociale di Amari & Affini, per un importo complessivo pari a Euro 220.000,00 da corrispondersi in denaro alla stipula dell'atto di trasferimento della Partecipazione, mediante acquisto da VMD di una partecipazione pari al 16% del capitale sociale e da SC di una partecipazione pari al 4% del capitale sociale; (la "Seconda Tranche"). L'importo sarà corrisposto proporzionalmente come di seguito specificato: € 176.000,00 (centosettantaseimila/00) per la Quota del 16% da VMD e € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) per la Quota del 4% da SC.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.compagniadeicaraibi.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su
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Compagnia dei Caraibi (ticker:TIME, ISIN: IT0005453235) è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
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Per ulteriori informazioni
Compagnia dei Caraibi: Investor Relator Fabio Torretta +39 0125 791104 [email protected]
Chief Communication Officer Diana Lisci +39 347 9745616 [email protected]
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