Comp S.A.

Capital/Financing Update • Dec 5, 2018

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 5 grudnia 2018 r., porozumienia z obligatariuszami instytucjonalnymi z Pekao TFI S.A. oraz mBank S.A. Spółka pod warunkiem wskazanym poniżej zobowiązała się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2015 oraz I/2017 w postaci weksla własnego in blanco (w odniesieniu do każdej serii) wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z powyższego weksla w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji odpowiednio serii I/2017 oraz serii I/2015 na rzecz administratora zabezpieczeń. Zobowiązanie Spółki odnosi się do wszystkich obligatariuszy i ma na względzie zasadę jednakowego traktowania wszystkich obligatariuszy.

Warunkiem podjęcia przez Spółkę kroków niezbędnych do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, będzie powzięcie przez zwołane na dzień 6 grudnia 2018 r. zgromadzenia obligatariuszy uchwał dotyczących stwierdzenia, że w razie wystąpienia w przyszłości i trwania zdarzenia przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA (terminy zdefiniowane w odpowiednich warunkach emisji) liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie, obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji danej serii.