Comp S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 1, 2017

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w ramach kontynuacji strategii finansowania Spółki polegającej na dywersyfikowaniu źródeł pozyskiwania kapitału, w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez Spółkę nowego programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów) złotych stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach tego programu (dalej: "Program").

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w jednej lub wielu seriach, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.238, z późn. zm), tj. oferty niepublicznej (prywatnej). Obligacje w ramach Programu emitowane będą jako obligacje na okaziciela, zdematerializowane (niemające postaci dokumentu), zabezpieczone lub niezabezpieczone na zasadach, które zostaną szczegółowo określone w warunkach emisji obligacji i innych dokumentach.

Zabezpieczenie obligacji emitowanych jako zabezpieczone może polegać na ustanowieniu zastawu rejestrowego wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych na akcjach w kapitale zakładowym spółki zależnej Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A.

Warunki emisji każdej serii obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji obligacji mogą przewidywać wprowadzenie obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

Emisja obligacji może zostać rozliczona poprzez zapłatę pieniężną lub potrącenie wierzytelności z obligacji.

Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną zatwierdzone odrębną uchwałą Zarządu Spółki a Spółka poinformuje o nich odrębnym komunikatem.

Na ustanowienie Programu na opisanych powyżej warunkach oraz emisję obligacji w ramach Programu zgodę w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2017 roku wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.