Comp S.A.

AGM Information • Nov 15, 2018

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I/2017 SPÓŁKI COMP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Warszawa, 15 listopada 2018 roku

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, o kapitale zakładowym w wysokości 14.795.470,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej: "Emitent"), niniejszym działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: "Ustawa o Obligacjach") z inicjatywy własnej zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii oznaczonej jako I/2017 (kod ISIN PLCMP0000066) wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 r. (dalej: "Obligacje") na dzień 6 grudnia 2018 r. (dalej: "Dzień Zgromadzenia"), godzinę 11:30 (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy").

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5.

PRZEDMIOT ORAZ PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały, o której mowa w punkcie 11.4 warunków emisji Obligacji, tekst jednolity z dnia 2 lutego 2018 roku ("Warunki Emisji") dotyczącej stwierdzenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy, że obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie wystąpienia i trwania:

• zdarzenia, o którym mowa w punkcie 11.2 (i) ppkt (ii) Warunków Emisji tj. przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA (terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji) liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie, oraz

• zdarzenia, o którym mowa w punkcie 11.2 (l) Warunków Emisji tj. wystąpienie przypadku naruszenia w odniesieniu do innych obligacji Emitenta, w związku z analogicznym, potencjalnym naruszeniem pkt 8.1 (h) lit (A) warunków emisji obligacji serii I/2015 tj. przekroczeniem Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie ("Uchwała a Priori").

• Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
• 1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
• 5.Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
• 1. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
• 1. Podjęcie Uchwały a Priori.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.
• Projekt uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej jest dostępny w siedzibie Emitenta. Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się

do Emitenta w celu zapoznania się z projektami dokumentacji oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.

Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektów uchwał objętych porządkiem obrad, zgodnie z punktem 1.2 powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Emitenta. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane Obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Odpisy dokumentów mogą zostać przekazane Obligatariuszowi w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

PRAWO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

• Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta, co najmniej na 7 dni przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do dnia 29 listopada 2018 r.) świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że: i/ Obligatariusz posiada Obligacje oraz ii/ ustanowienie blokady na Obligacjach do dnia przypadającego do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po Dniu Zgromadzenia (tj. 7 grudnia 2018 roku) lub do dnia zwrotu świadectwa wystawiającemu (dalej: "Świadectwo Depozytowe"). Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
• Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie imienne świadectwa depozytowe, zgodnie z punktem 2.1 powyżej.
• Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed Dniem Zgromadzenia. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.
• Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
• Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
• Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przedstawić:
• Świadectwo Depozytowe oraz
• w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza oraz dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; albo
• w przypadku Obligatariusza będącego osobą fizyczną dowód osobisty Obligatariusza.
• Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:

• Świadectwo Depozytowe oraz

• w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza; oraz

• dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; oraz
• dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie.

Celem ułatwienia organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy – Emitent prosi o przesłanie zgłoszeń o udostępnianie dokumentów, o których mowa w pkt 1.3-1.4 powyżej oraz skanów pełnomocnictw i dokumentów, o których mowa w pkt 2.6.1-2.6.2 lub 2.7.1-2.7.2 i 2.7.4 powyżej na niniejsze adresy mailowe: Andrzej.Wawer@comp.com.pl, Krzysztof.Morawski@comp.com.pl, piotr.smoluch@actlegalbsww.com, wioletta.wyrzykowska@actlegal-bsww.com.

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji, a w zakresie nieuregulowanym w warunkach emisji Obligacji – w Ustawie o Obligacjach.

PODPISY

W imieniu Emitenta:

	Podpis: ______
--	----------------------------	--

Imię i nazwisko: __________________

Funkcja: [●]

Funkcja: [●]