Comp S.A.

AGM Information • Dec 7, 2018

Wypis

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA MATLA-PIETRZAK MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Chlodna 48 lok. 89, 00-872 Warszawa tel. 22 251 43 15, fax 22 400 57 45 matla@notariusze.waw.pl, nyczak@notariusze.waw.pl NIP 5272742936, REGON 362288756

Repertorium A nr 5731/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (06-12-2018), ja, Anna Matla-Pietrzak notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej numer 48 lokal 89, przybyłam do budynku biurowego przy ulicy Ignacego Jana Skorupki numer 5 w Warszawie, sporządziłam protokół z odbytego tamże Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii "I/2015" oznaczonych kodem ISIN PLCMP0000058 (dalej w akcie także: "Obligacje") wyemitowanych przez COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Jutrzenki numer 116, 02-230 Warszawa, REGON: 012499190, NIP: 5220001694), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706 (dalej w akcie także: "Spółka" lub "Emitent"). --

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Emitenta otworzył Pan Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu Spółki i wskazał jako osobę wyznaczoną przez Emitenta na podstawie pkt 3 a) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącego załącznik numer 2 do warunków emisji Obligacji (dalej także: "Warunki Emisji"), który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Warszawie odbywa się Zgromadzenie

Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez COMP Spółka Akcyjna z

	siedzibą w Warszawie, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 27	W W
	(dwudziestego siódmego) maja 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku w sprawie emisji obligacji	sieder
	serii I/2015, z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia: ------------------------------------	W
1.	Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. ------------------------------------	Zgron
2.	Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.	majac
3.	Sporządzenie i podpisanie listy obecności.------------------------------------	objety
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy. ------------------------------------	2018
5.	Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.	Do pu
6.	Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. ------------------------------------	Przew
7.	Podjęcie uchwały stwierdzającej, że w razie wystąpienia i trwania zdarzeń, o których	tajne 2
	mowa w: i/ punkcie 8.1. (h) lit (A) Warunków Emisji tj. przekroczenia Wskaźnika
	Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA liczonego za okres do
	dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie oraz ii/ punkcie 8.1 (j) Warunków Emisji tj.	dla
	wystąpienie przypadku naruszenia w odniesieniu do innych obligacji, Obligatariusze nie
	będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii I/2015 (dalej także:
	"Uchwała a Priori").------------------------------------
8.	Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------	Zgrom
		siedził
	Do punktu 2. porządku obrad: ------------------------------------	1.
	Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy objął jako osoba	2.
	wyznaczona przez Emitenta na podstawie pkt 3 a) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy,	3.
	stanowiącego załącznik numer 2 do Warunków Emisji Obligacji. ---------------------------------	4.
		5. JЭ.
	Do punktu 3. - 5. porządku obrad: ------------------------------------	6. Z
	Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał.	7. P
	Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zostało w	8. Z
	sposób prawidłowy, zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym	Po prz
	załącznik numer 2 do Warunków Emisji Obligacji, poprzez opublikowanie w dniu 15 listopada	podjęta:
	2018 roku zawiadomienia na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.comp.com.pl,	głosów
	zakładka relacje inwestorskie > raporty giełdowe > raporty bieżące, Na Zgromadzeniu tym	których
	stawili się i uczestniczą obligatariusze reprezentujący 32.419 (trzydzieści dwa tysiące czterysta
	dziewiętnaście) obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez COMP Spółkę Akcyjną z siedzibą	Przewod
		Zgroma

$\overline{c}$

iia 27	Warszawie, uprawniających do 29.177.100 (dwudziestu dziewięciu milionów stu
igacji	siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu) głosów, co stanowi 65% wszystkich głosów.--------------
	związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze W
	Zgromadzenie Obligatariuszy z uwagi na okoliczność, iż reprezentowanych jest 65% obligacji
------	mających prawo do uczestnictwa z Zgromadzeniu, zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie
	objętym porządkiem obrad, przedstawionym w powołanym zawiadomieniu z dnia 15 listopada
	2018 roku. ------------------------------------
	Dø pynktu 6. porządku obrad: ------------------------------------
مغمد	Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w trybie tajnym. Na głosowanie
órych	tujne zgodzili się wszyscy obecni Obligatariusze:------------------------------------
aźnika	Uchwała nr 1
res do	Zgromadzenia Obligatariuszy
isji tj.	dla obligacji serii "I/2015" wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
ze nie	z dnia 06 grudnia 2018 roku
także:	w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy
------
--------	Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Comp S.A. z
	siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------
	Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. ------------------------------------ 1.
osoba	Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.------------------------------------ 2.
riuszy,	Sporządzenie i podpisanie listy obecności.------------------------------------ 3.
------	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy. --------------------- 4.
	Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał. -------- 5.
. .	Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. ----------------------------- 6.
dpisał.	Podjęcie Uchwały a Priori. ------------------------------------ 7.
tało w	Zamknięcie Zgromadzenia. ------------------------------------ 8.
viącym	Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
topada	podjęta: oddano łącznie 29.177.100 ważnych głosów, w tym: 29.177.100 głosów "za", 0
com.pl,	głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Procentowy udział wartości obligacji, z
iu tym	których oddano ważne głosy wynosi 65%. ------------------------------------
terysta

Przewodniczący w tym miejscu przedstawił oraz omówił porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy. W szczególności przedstawił propozycję modyfikacji uchwały

iedzibą

numer 2 oraz motywy niniejszego działania. Następnie Przewodniczący udzielił głosu uczestnikom Zgromadzenia w sprawie uchwały nr 2. -----------------------------------

pod w Do punktu 7. porządku obrad: ------------------------------------ $(d)$ Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w trybie tajnym. Na głosowanie tajne zgodzili się wszyscy obecni Obligatariusze:-------------------------------

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy

dla obligacji serii "I/2015" wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 roku

stwierdzająca, że w razie wystąpienia i trwania zdarzeń, o których mowa w: i/ punkcie 8.1. (h) lit (A) Warunków Emisji tj. przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie oraz ii/ punkcie 8.1 (j) Warunków Emisji tj. wystąpienie przypadku naruszenia w odniesieniu do innych obligacji, Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii I/2015

$(e)$

postan

$(f)$

Terminy zdefiniowane w warunkach emisji obligacji serii I/2015 zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej. ------------------------------------

$§₁$

Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015, wyemitowanych przez Comp S.A. z
siedzibą w Warszawie, z uwagi na:------------------------------------	(g)	$\bigcirc$
(a) (i) potencjalną możliwość wystąpienia Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. (A) Warunków Emisji oraz (ii) potencjalną możliwość wystąpienia przypadku naruszenia opisanego w pkt 11.2 (i) ppkt (ii) warunków emisji obligacji serii I/2017, co doprowadzi do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (j) Warunków Emisji oraz odpowiednio (iv) przypadku naruszenia opisanego w pkt 11.2 (l) warunków emisji obligacji serii I/2017, ------------------------------------		ra E Z di ro CZ
(b) treść pkt 8.3 Warunków Emisji, oraz------------------------------------	(h)	W pč
(c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii w		do

wysokości i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale w razie wejścia w życie głosu niniejszej uchwały,-----------------------------------pod warunkiem:------------------------------------------utrzymania wskaźnika opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A Warunków Emisji tj. Wskaźnika $(d)$ swanie Zadłużenia Netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż:-------------------------------- [3,8x] badanego na dzień 31 grudnia 2018 roku; ------------------------------------- [4,4x] badanego na dzień 30 czerwca 2019 roku; -----------------------------------wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w rozumieniu Warunków Emisji według awie stanu na dzień odpowiednio 31 grudnia 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku (po wskazanym okresie Emitent zobowiązany jest do utrzymywania ww. wskaźnika na nkcie dotychczasowym poziomie tj. nie wyższym niż 3,5x); oraz -----------------------------------staci zapłaty przez Emitenta premii, o której mowa w § 2 poniżej na warunkach i w terminach (e) 2019 tamże wskazanych, -----------------------------------lku postanawia, iż:-----------------------------------wości Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w $(f)$ razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia opisanego w pkt 8.1 (h) lit. (A) Warunków Emisji tj. naruszenia wskaźnika finansowego w postaci Wskaźnika aczenie Zadłużenia Netto do EBITDA za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku (włącznie), wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w rozumieniu Warunków Emisji według

$S.A. z$ $(g)$ Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w . . . . . . . . razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia opisanego w pkt 8.1 (j) Warunków $8.1(h)$ Emisji tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji Emitenta w zw. ypadku z naruszeniem pkt 11.2 (i) ppkt (ii) warunków emisji obligacji serii I/2017 za okres do $017$ , co dnia 30 czerwca 2019 roku (włącznie), wykazywanego w Poświadczeniach Zgodności w $8.1(j)$ rozumieniu Warunków Emisji według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 30 $11.2 \text{ (I)}$ czerwca 2019 roku;------------------------------------

. . . . .

---

remii w

stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku;--------------------------------

$(h)$ w razie nieziszczenia się któregokolwiek z warunków opisanych w punktach (d) i (e) powyżej niniejsza Uchwała wygasa, w związku z czym Obligatariusze będą uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie zaistnienia Przypadków Naruszania, o których mowa w punktach (f) lub (g) powyżej, na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji.-----------------------------------

$§ 2$

• 1. Emitent, w przypadku wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązuje się wypłacić Obligatariuszom posiadającym Obligacje w dniu podjęcia niniejszej uchwały (dzień ustalenia osób uprawnionych) jednorazową, dodatkową Premię w wysokości 1,0 (jednego) punktu procentowego liczonego od aktualnej wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji. Wypłata premii zostanie dokonana w terminie do końca 2018 roku za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierow Wartościowych S.A. ----------------------------------
• 1. W przypadku wygaśnięcia niniejszej uchwały na zasadach określonych w §1 pkt (h), premia wypłacona Obligatariuszom zgodnie z punktem 1 powyżej nie podlega ZWI0ł0W1.------------------------------------

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wyrażenia przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2017 zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 11.2 (i) ppkt (ii) oraz 11.2 (l) warunków emisji obligacji serii I/2017.-----------Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------Oddano 29.177.100 głosów ważnych, w tym: głosów "za" 29.125.800, głosów "przeciw" 0, Orygine Wypis głosów "wstrzymujących się" 51.300.----------------------------------Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi 65%.

Do punktu 8. porządku obrad: ------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 10.30, załączając do aktu listę obecności, kopie pełnomocnictw i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza oraz karty do głosowania. -------------

Tożsamość Przewodniczącego		PESEL:	3, zamieszkałego w
$\therefore$ (kod pocztowy:	) przy ulicy		mieszkania , stwierdziłam na
podstawie okazanego dowodu osobistego+			" ważnego do dnia 22 sierpnia 2026 roku.

$\ddot{\mathrm{o}}$

Powy: ich po Powy₂ czynią

5742/20 Reperto Wypis h Do pobl $28.06.20$ plus pod od towa cztery zł

Warszaw

Kosz

Kosz

$b)$

Prze liczh

tanych w
-------	Przewodniczący zarządził, że wypisy tego aktu należy wydawać Emitentowi w dowolnej
	liczbie. ------------------------------------
wypłacić	Koszty tego aktu ponosi Emitent.-----------------------------------
ly (dzień
$\cos$ ci $\pm 0$	Koszty tego aktu wynoszą:------------------------------------
minalnej	staksa notarialna - na podstawie § 10 pkt 3) i § 17 rozporządzenia Ministra a)
minid do	Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
Papierow	notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) – w kwocie:
To de	(jeden tysiąc złotych); ------------------------------------ W WAS
$l$ pkt $(h)$ ,	b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146a pkt. 1 w
podlega	zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst
.	jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) – w kwocie---------------------
	(jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). ------------------------------------
	Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną
madzenie	ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ------------------------------------
iszenia w	Powyższe koszty zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej
	czyniącego notariusza.------------------------------------
eta.------	AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJETY I PODPISANY.
zeciw" $0$ ,	Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Anna Matla-Pietrzak
-----------	Wypis uwzględnia treść protokołu prostującego z dnia 07 grudnia 2018 roku, ża numerem Repertorium A 5742/2018
---------------------------------------	Repertorium A numer 5743/2018 Wypis ten wydano: Spółce
	Do pobrania taksa notarialna w kwocie netto 36,00 zł /§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 272)/
------------	plus podatek VAT 23% od powyższej kwoty 8,28 zl/art. 146a i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami)/; razem 44,28 zł (czterdzieści
nie 10.30,	cztery złote dwadzieścia osiem groszy). ------------------------------------
służących	Warszawa, dnia 07 grudnia 2018 roku
	Mohila Wizak-Kulikowska
kałego w	NOTARIUSZ
dziłam na
026 roku.
	7