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Commerzbank AG Investor Presentation 2016

Sep 30, 2016

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Investor Presentation

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Commerzbank 4.0

Agenda

  • 1Wir haben die Commerzbank stabiler und risikoärmer gemacht
  • 2Wir bauen die Bank für mehr Profitabilität um
  • 3Wir konzentrieren unser Kundengeschäft in zwei starken Segmenten
  • 4Wir nutzen unseren Erfolg bei Privatkunden auch für Unternehmerkunden
  • 5Wir fokussieren uns bei Firmenkunden auf unsere Stärken und stellen Randaktivitäten ein
  • 6Wir digitalisieren unser fokussiertes Geschäftsmodell über alle Prozesse
  • 7Wir reduzieren dadurch Kosten und verbessern so die Profitabilität

Wir haben die Commerzbank stabiler und risikoärmer gemacht

Banken stehen vor großen Herausforderungen

Commerzbank 4.0: ein strategisches Programm mit drei Stoßrichtungen

Commerzbank künftig mit zwei starken Kundensegmenten

Privatkunden: erfolgreiches Geschäftsmodell in schwierigem deutschem Markt

›Privatkundengeschäft heute schon profitabel (> 20 % RoTE) und wächst

›Ergebnisbeitrag seit 2012 verdreifacht (FY 2015: 701 Mio. Euro)

›1 Million Nettoneukunden bis Ende 2016 erreicht

›Flächenpräsenz mit rund 1.000 Filialen – 450.000 Filialbesuche täglich

›Neue Filialformate in Piloten entwickelt (Flagship- und Cityfilialen)

Privatkunden: schnelleres Wachstum durch Kombination digitaler Plattformstrategie mit modernen Filialformaten

Digital und persönlich

  • › Multikanalbank heißt "One" und ist die IT-Plattform für alle Kanäle und alle Kunden
  • › Zwei Filialformate sichern breite Marktabdeckung an rund 1.000 Standorten
  • › Flagship-Filialenmit Beratungsschwerpunkt
  • › Cityfiliale bietet effizienten Kundenservice mit reduzierter Infrastruktur und Betriebskosten

Privatkunden: schnelleres Wachstum durch attraktive Produkte und Partnerschaften

Digital und persönlich

  • › Digitaler Ratenkredit: margenstarkes Produkt auf eigener Plattform im eigenem Kreditbuch
  • › Digitales Asset-Management: Robo-Advice und digitales Asset-Management mit der Comdirect
  • › Partnership-Banking: Neukundengewinnung durch Kooperationen (Tchibo, Amazon, Lufthansa)
  • ›Vereinfachtes Produktportfolio

Ziel:

Bis 2020 zwei Millionen Nettoneukunden auf dem deutschen Markt

Unternehmerkunden: Wachstum durch regionale Nähe und digitalen Vorsprung

Digital und persönlich

  • › Wettbewerbsvorteile durch Kombination der Stärken von PC (Effizienz) und MSB (Kredit)
  • › Digitale Angebote und hohe Flächenpräsenz
  • Kunden haben 24/7-Zugang zum Unternehmerkundenangebot über Online-, Mobile und Video-Beratung
  • Räumliche Nähe und regionale Erreichbarkeit: Unternehmerkunden-Berater erreichen ~80 % aller Kunden unter 30 Minuten
  • › Passgenaue Angebote: geschäftliche und private Angebote aus einer Hand

Ziel:Marktanteil von 5 % auf 8 %

2Firmenkunden: Fokus Kerngeschäft und Integration Investmentbank

Verbesserte Kundenbetreuung durch Verzahnung von Mittelstandsbank- und Corporates-&-Markets-Expertise

Effizientere und kostengünstigere Aufstellung durch Reduzierung von Teilen des Handelsgeschäfts

Firmenkunden: Wachstum im internationalen Trade-Finance-Geschäft

2016

  • › Außenhandelsfinanzierung Gründungzweck der Bank im Jahr 1870
  • › Commerzbank finanziert über 30 % des deutschen Außenhandels
  • › Mit rund 19 % Marktanteil auch starke Position im europäischen Außenhandel

2020

  • › Investition in Digitalisierung schafft mehr Effizienz und größeres Leistungsangebot
  • › Kundengewinnung in Zukunftsmärkten und entlang attraktiver Handelskorridore
  • › Investition in Compliance als Basis für weiteres Wachstum

und hohe Anzahl von

Firmenkunden: Sektorenkompetenz als Hebel für Wachstum

Firmenkunden: führender Kreditfinanzierer

2016

  • › Führender Kreditfinanzierer für Firmenkunden in Deutschland und Partner des Mittelstands bis hin zur Kapitalmarktfähigkeit
  • › Intelligenter Mix aus klassischen Kredit- und und Kapitalmarktprodukten

2020

  • › Auf Basis starker Marktposition in Deutschland Wachstum in europäischen Kernmärkten
  • › Hohe Beratungsqualität und erstklassige Transaktionsabwicklung mit hoher Platzierungssicherheit

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Fokus auf Produkte für Firmenkunden

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Auf dem Weg zu einem digitalen Technologieunternehmen

Ziel: 80 % der relevanten Prozesse sind digital

Digitaler Campus als Motor der Transformation

E2E Vorstandsverantwortung

Zusammenarbeit Fach- und IT-Seite an einem Ort

Alle Experten mit 100 % Kapazität

Vorrang für interne Ressourcen

Agile Arbeitsmethoden

Verkürzung der Einführungszyklen

Digitale Transformation

"Fail-fast"-Prinzip

Tempo bei Digitalisierung sichert Wettbewerbsvorteile

Abbau von Vollzeitstellen durch Digitalisierung und Komplexitätsreduktion

VZK-Abbau bis 2020

Simulation H1 2016 der neuen Kundensegmente

Frankfurt am Main | 30. September 2016 19 Hinweis: Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben

Über gezielte Wachstumsmaßnahmen und signifikante Kosteneinsparungenerreichen wir eine CIR <66 % sowie einen RoTE >6 %

Frankfurt am Main | 30. September 2016 20 1) Auf Basis Analystenschätzungen vom 15. August 2016.

Deutliche Ertragssteigerung durch Wachstum – Erträge 2020 auch in heutigem Zinsumfeld >9,8 Mrd. Euro

Ertragswachstum im Kerngeschäft bei strengster Einhaltung unserer Compliance- und Risikorichtlinien

Frankfurt am Main | 30. September 2016 21 1) Auf Basis Analystenschätzungen vom 15. August 2016.

Gezielte Wachstums- und Pricing-Maßnahmen reduzieren Belastungen im heutigen Zinsumfeld

Deutlich zusätzliche Erträge aus neuen Kundensegmenten

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Deutliche Kostenreduktion durch Digitalisierung und Komplexitätsreduktion

Transformation erfordert zwei Restrukturierungsjahre mit niedriger Rentabilität

Konzern-RWA bleiben stabil – fortlaufende Portfoliooptimierung

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Während der Übergangsphase liegt die CET-1-Quote bei ~12 %

Transformation zu Commerzbank 4.0 erfordert kapitalneutrale Abschreibung auf Goodwill im dritten Quartal 2016

Ausblick drittes Quartal 2016

Q3 2016

Wir erwarten für das dritte Quartal 2016 Erträge auf dem Niveau des zweiten Quartals

Die Risikovorsorge wird im dritten Quartal aufgrund der nachhaltig schwachen Schiffsmärkte deutlich über dem Niveau des ersten und zweiten Quartals liegen

Wir erwarten für das dritte Quartal ein Operatives Ergebnis, das niedriger ist, als das Ergebnis des ersten und zweiten Quartals

Aufgrund der erforderlichen Abschreibungen auf Goodwill wird somit das Konzernergebnis im dritten Quartal 2016 negativ sein

Die Kapitalquote CET 1 wird gegenüber dem zweiten Quartal 2016 wieder ansteigen

Ausblick Gesamtjahr 2016

FY 2016

Für das Gesamtjahr 2016 erwarten wir trotz der Abschreibungen auf Goodwill im dritten Quartal 2016 ein leicht positives Konzernergebnis

Die Kapitalquote CET 1 erwarten wir zum Jahresende bei nahezu 12 %, sofern keine neuen wesentlichen Marktverwerfungen eintreten

Dividendenzahlungen werden zur Refinanzierung der Restrukturierungsaufwendungen einbehalten

Ziele 2020 mit der neuen Strategie Commerzbank 4.0

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Zum Mitnehmen

Für weitere Informationen stehen Ihnen zur Verfügung:

Margarita ThielLeiterin External Communications +49 69 [email protected] Alexander CordesLeiter External Communications Finance & Strategy+49 69 [email protected]

Karsten Swoboda+49 69 [email protected] Kathrin Wetzel+49 69 [email protected] Maurice Farrouh+49 69 [email protected]

Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen; sie beinhalten unter anderem Aussagen zu den Überzeugungenund Erwartungen der Commerzbank und den diesen zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren auf Plänen, Schätzungen, Hochrechnungen und Zielen, soweit sie dem Management der Commerzbank zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen haben daher nur für den Zeitpunkt Gültigkeit, an dem sie getroffen werden. Die Commerzbank übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Vorliegen neuer Informationen oder aufgrund zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren kann daher dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Entwicklung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen wesentlichen Teil ihrer Erträge erwirtschaftet oder in denen sie einen wesentlichen Teil ihres Vermögens hält, die Entwicklung ihrer Vermögenswerte, Marktschwankungen, mögliche Ausfälle von Schuldnern oder Handelspartnern, Änderungen der Geschäftsstrategie und die Zuverlässigkeit ihrer Risikomanagementgrundsätze. Außerdem enthält diese Präsentation finanzielle und andere Informationen, die aus öffentlich verfügbaren Informationen stammen, die von anderen Personen als der Commerzbank veröffentlicht wurden ("externe Informationen"). Externe Informationen beziehen sich insbesondere auf branchen- oder kundenbezogene Informationen und andere Berechnungen, die Branchenberichten entnommen wurden oder darauf beruhen, die von Dritten veröffentlicht wurden, sowie auf Marktforschungsberichte und kommerzielle Veröffentlichungen. Kommerzielle Veröffentlichungen beinhalten allgemein die Aussage, dass die darin enthaltenen Informationen aus für verlässlich gehaltenen Quellenstammen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen aber nicht garantiert wird und dass die darin enthaltenen Berechnungen auf einer Reihe von Annahmen basieren. Die Commerzbank hat die externen Informationen nicht selbst überprüft. Aus diesem Grund kann die Commerzbank keine Verantwortung für die Richtigkeit von externen Informationen übernehmen, die sie öffentlichen Quellen entnommen oder daraus abgeleitet hat.

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May 27
Major Shareholding Notification 2026
May 26
Capital/Financing Update 2026
May 22
Capital/Financing Update 2026
May 22
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 20
Major Shareholding Notification 2026
May 20
Capital/Financing Update 2026
May 19
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