Earnings Release • Mar 22, 2020
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20154-4-2020 |
Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2020 19:16:14 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | COMER INDUSTRIES SPA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 129260 | |
| Nome utilizzatore | : | COMERINDN01 - Bortoluz Massimo | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Marzo 2020 19:16:14 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Marzo 2020 19:16:15 | |
| Oggetto | : | Approvato il progetto di bilancio 2019 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
RICAVI a quota 404,6 milioni di Euro, +6,7% rispetto ai 379 del 2018.
EBITDA [adjusted] a quota 45 milioni €, pari al 11,1% dei ricavi, in crescita rispetto al 2018 sia in termini relativi che in valore assoluto (+16,7%).
EBIT pari a 27,8 milioni €, in aumento del 11,7% rispetto al 2018. L'incidenza sui ricavi dell'EBIT ha raggiunto il 6,9% (6,6% nel 2018).
UTILE NETTO pari a 18,5 milioni €, pari al 4,6% dei ricavi, in crescita del 17,7% rispetto al 2018.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO [adjusted] pari a 2,9 milioni €, in miglioramento di circa 33,9 milioni € sull'esercizio precedente.
Assegnate 659.911 azioni all'Amministratore Delegato in seguito al raggiungimento degli obiettivi di performance sottostanti il piano di incentivazione ("Piano di Stock Grant Comer Industries 2019").
Aggiornamento sull'epidemia di COVID-19
Il CdA proporrà all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 22 aprile 2020 di:
Reggiolo (RE), 22 marzo 2020 – Al fine di rispettare le misure straordinarie messe in atto dal Governo per affrontare l'emergenza COVID-19 il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries S.p.A. (la "Società") si è riunito oggi in via totalitaria (anticipando la data prevista dal calendario finanziario) per esaminare e approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, redatto secondo i principi contabili internazionali (IFRS/IAS), che sarà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 22 aprile 2020 e per approvare il bilancio consolidato del Gruppo Comer Industries al 31 dicembre 2019.
"Il contesto globale, nonostante incertezza e complessità, non ci ha impedito di fare nel 2019 un bilancio record in termini di performance, il migliore in cinquant'anni di storia dell'azienda" ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Matteo Storchi che aggiunge "la prudenza finanziaria che ci ha contraddistinto ci permetterà di affrontare le sfide, pronti a cogliere e ad esplorare nuove opportunità che si presentassero".
Il 13 marzo 2019, con l'inizio delle negoziazioni del titolo Comer Industries S.p.A. su AIM Italia, si è concluso il percorso di apertura del capitale a terzi delle azioni ordinarie della Capogruppo, iniziato durante il corso dell'esercizio 2018 e che ha portato al collocamento privato di numero 3.000.000 azioni ordinarie ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 10,00 a cui sono stati abbinati gratuitamente warrant in ragione di nr. 1 warrant ogni 10 azioni ordinarie. Da questa operazione è scaturito un apporto patrimoniale pari a complessivi 30,5 milioni €, al lordo degli oneri di raccolta, quotazione e gestione della S.P.A.C.
Nel mese di luglio sono stati esercitati n. 59.280 warrant e conseguentemente sono state emesse n. 59.280 Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 1 warrant esercitato, per un controvalore complessivo di 592.800 € di cui 59.280 ad incremento del capitale sociale.
Il capitale sociale di Comer Industries S.p.A. al 31 dicembre 2019 risulta composto da 20.409.280 azioni ordinarie e riflette la conversione integrale delle azioni speciali in circolazione in azioni ordinarie conclusasi in data 26 aprile 2019, sulla base delle previsioni statutarie, nonché dalla conversione dei sopracitati warrant.
Nel corso dell'esercizio 2019 Comer Industries S.p.A., si è anche concentrata sulla razionalizzazione delle fonti di finanziamento, con l'obiettivo da un lato di ridurre il cost of funding e dall'altro di dotare il Gruppo di risorse finanziarie atte a sostenere gli obiettivi di crescita attesa. È stata pertanto estinta in via volontaria e anticipata un'esistente linea per un valore complessivo di 20 milioni € e sottoscritto un nuovo contratto di finanza struttura per linee di credito del valore di 80 milioni €, disponibili per futuri impieghi, di cui al 31 dicembre 2019 non è avvenuto ancora alcun utilizzo.
Nel corso dell'esercizio si è completato il conferimento di capitale sociale nella controllata Comer Industries (Jiaxing) Co. Ltd. per un totale complessivo di 11,7 milioni €. Ad ottobre 2019 è stato formalizzato con le autorità locali un nuovo contratto di locazione per l'ampliamento del sito industriale in questione, di ulteriori 6.000 mq. Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd. ha terminato, nel mese di luglio le attività manifatturiere, continuando con la sola operatività in trading di prodotti finiti e parti.
Sotto il profilo sociale si segnala il lancio del progetto Our Bright impact legato al tema della sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa. Il progetto è finalizzato all'implementazione di una serie di iniziative a supporto del raggiungimento degli obiettivi che le Nazioni Unite si sono poste per contribuire ad avere un mondo migliore entro il 2030.
| (mil Euro) | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variazione in % |
|---|---|---|---|
| RICAVI DELLE VENDITE | 404,6 | 379,0 | 6,7% |
| EBITDA [adjusted] | 45,0 | 38,6 | 16,7% |
| % sui ricavi | 11,1% | 10,2% | |
| EBITDA | 45,7 | 38,4 | 18,9% |
| % sui ricavi | 11,3% | 10,1% | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (17,9) | (13,5) | 32,2% |
| EBIT | 27,8 | 24,9 | 11,7% |
| % sui ricavi | 6,9% | 6,6% | |
| UTILE NETTO | 18,5 | 15,7 | 17,7% |
| % sui ricavi | 4,6% | 4,1% | |
| UTILE NETTO [adjusted] | 21,6 | 15,7 | 37,3% |
| % sui ricavi | 5,3% | 4,1% | |
| CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE | 85,1 | 84,4 | 0,9% |
| % sui ricavi | 21,0% | 22,3% | |
| CAPITALE INVESTITO | 158,2 | 125,3 | 26,3% |
| [ EBIT / Capitale investito (%)] ROI |
17,6% | 19,9% | |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | (29,1) | (36,7) | -20,8% |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO [Adjusted] | (2,9) | (36,7) | -92,2% |
| Indebitamento finanziario netto [adjusted] / EBITDA [adjusted] | 0,06 | 0,96 | |
| EBITDA [adjusted] / Oneri finanziari netti | 43,2 | 27,1 | |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO DELLA GESTIONE | 33,9 | 4,0 | 745,7% |
| CASH CONVERSION RATE | 37% | 24% | 13,3% |
| CAPEX | 15,9 | 15,0 | 6,1% |
| % sui ricavi | 3,9% | 4,0% | |
| PATRIMONIO NETTO | 129,1 | 88,9 | 45,3% |
| Indebitamento finanziario netto [adjusted] / Patrimonio netto | 0,02 | 0,41 | |
| ROE [Utile netto adjusted / Patrimonio netto] | 16,7% | 17,7% | -5,5% |
| EPS [adjusted] [Utile netto adjusted / Numero di azioni] | 1,06 | 0,77 | 37,3% |
| PERSONALE IMPIEGATO MEDIO NEL PERIODO | 1.388 | 1.387 | 0,1% |
I ricavi consolidati hanno raggiunto 404,6 milioni di €, massimo risultato nei 50 anni di storia dell'azienda, in crescita del +6,7%. rispetto all'esercizio precedente. Tale risultato, raggiunto nonostante un contesto economico globale incerto, rafforza ulteriormente il posizionamento competitivo di Comer Industries nel mercato in cui opera.
Il fatturato export ha rappresentato l'88,3% del totale, confermando la propensione alla crescita internazionale del Gruppo. Il rafforzamento del dollaro americano sull'Euro nel corso dell'esercizio ha influenzato positivamente i ricavi per circa 3 milioni €.
L'aumento del fatturato è imputabile principalmente all'incremento del business nell'area industriale (+27%) generato anche grazie al lancio di nuovi prodotti che hanno influenzato tale grandezza per circa 50 milioni € (pari al 12,4% del fatturato). Con riferimento al settore agricolo si rileva invece un calo pari a circa il 6% imputabile all'andamento ciclico del mercato. A livello geografico il maggior sviluppo in termini percentuali si riscontra sui mercati emergenti ed in particolare in Asia e Latin America. Sotto il profilo delle tipologie di prodotto si segnala una crescita a doppia cifra di riduttori planetari e motoruote destinate al mercato industriale ed eolico.
A livello di costi operativi, il Gruppo ha continuato a focalizzare i propri sforzi non solo sul mercato ma anche su progetti di razionalizzazione dei propri "overhead", attraverso continui investimenti nell'efficientamento dei processi produttivi.
L'EBITDA [adjusted] si attesta a 45 milioni €, pari al 11,1% dei ricavi (10,2% nell'esercizio precedente), in miglioramento del 16,7% rispetto al valore del 2018 e in crescita da 3 anni consecutivi. L'EBITDA [adjusted] esclude gli impatti relativi all'applicazione del principio IFRS 2 in relazione ai piani di stock grant e costi di quotazione e dal principio IFRS 16 in relazione al trattamento dei contratti di lease.
Nel 2019 il Gruppo ha realizzato investimenti per circa 15,9 milioni €, al netto di capitalizzazioni interne. I principali investimenti sono stati realizzati in Italia per circa 10 milioni € e nella controllata Comer Industries (Jiaxing) Co. Ltd. per circa 5 milioni €.
Gli investimenti nell'area ricerca e sviluppo sono stati pari a circa 2 milioni €, per realizzare prototipi e nuovi prodotti, in particolare sono stati acquistati banchi specifici per analisi ciclo a fatica e prove di endurance su progetti prototipali.
L'indebitamento finanziario netto [adjusted] si attesta a 2,9 milioni € al 31 dicembre 2019, in diminuzione di 33,9 milioni € rispetto all'anno precedente. Questo miglioramento riflette la continua generazione di cassa della gestione operativa (16,6 milioni € nel 2019), l'apporto patrimoniale netto derivante dal processo di quotazione, al netto dei relativi costi, e dall'esercizio della prima tranche di warrant (29,5 milioni €), nonché il pagamento dei dividendi del bilancio 2018 (12,2 milioni €). L'indebitamento finanziario netto [adjusted] esclude l'impatto relativo all'applicazione del principio IFRS 16 in relazione al trattamento dei contratti di lease. Il rapporto Indebitamento finanziario netto [adjusted] su EBITDA [adjusted] sfiora lo zero al 31 dicembre 2019 (0,96 alla fine del 2018).
L'utile netto ammonta a 18,5 milioni di €, in crescita del 18% circa rispetto all'esercizio precedente (15,7 milioni €). Per una migliore comparazione con il dato 2018 è stato calcolato l'utile netto [adjusted], depurato dei costi legati all'applicazione dell'IFRS 2 su processo di quotazione e stock grant. L'utile netto [adjusted] che meglio rappresenta le performance della gestione caratteristica nel corso dell'esercizio è stato pari a 21,6 milioni € nel 2019, pari al 5,3% dei ricavi (4,1% nel 2018).
Il ROE, calcolato sull'utile netto [adjusted] si attesta a 16,7% rispetto al 17,7% dell'esercizio precedente influenzato dal significativo aumento di patrimonio netto generatosi nel periodo grazie alle operazioni già precedentemente citate. L'Earning Per Share [adjusted] si attesta a Euro 1,06 per azione (0,77 nel 2018).
I ricavi della capogruppo Comer Industries S.p.A. sono diminuiti del 4% rispetto all'esercizio precedente in seguito alla contrazione del settore agricolo, solo in parte compensata dalla crescita del comparto industriale.
L'EBITDA [adjusted] si attesta a 23,6 milioni €, pari al 7,6% dei ricavi, in calo rispetto al valore di 2,9 milioni € dello scorso esercizio (8,2%), principalmente per effetto del calo del volume d'affari.
L'Indebitamento finanziario netto [adjusted] pari a 11,7 milioni € al 31 dicembre 2019 si è ridotto di 36 milioni €, grazie alla generazione di un flusso di cassa operativo pari a +18,6 milioni €, all'apporto patrimoniale netto derivante dal processo di quotazione e dal primo esercizio dei warrant (29,5 milioni €), al netto del pagamento dei dividendi pari a 12,2 milioni €.
L'esercizio al 31 dicembre 2019 si è chiuso con un utile netto di 16,3 milioni €.
Con riferimento al piano di incentivazione, basato su azioni ordinarie di Comer Industries S.p.A., denominato "Piano di Stock Grant Comer Industries 2019" (il "Piano") – approvato il 29 maggio 2019 – il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha deliberato riguardo a:
l'assegnazione all'Amministratore Delegato di numero 659.911 azioni di Comer Industries S.p.A., messe a disposizione dall'azionista di maggioranza Eagles Oak S.r.l., sottoposte a un vincolo di lockup e claw-back di 36 mesi a partire dalla data odierna.
Con l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è giunto a scadenza il mandato dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, nella medesima seduta, provveduto a rinnovare l'organo collegiale che sarà composto dall'Avv. Tommaso Rotella, Avv. Luca Mazzei e Ing. Antonio Lattarulo.
Comer Industries, con riferimento all'epidemia di COVID-19 attualmente in corso in Italia, grazie all'esperienza derivante dalla positiva gestione dell'emergenza nell'importante stabilimento cinese del Gruppo, ha adottato tutte le disposizioni, ordinanze e misure restrittive concordate e indicate dalle Autorità con l'obiettivo di ridurre le possibilità di contagio e di tutelare la salute di tutti i suoi lavoratori impiegati negli stabilimenti produttivi e negli uffici italiani.
Sino al 22 marzo 2020 Comer Industries non ha subito effetti negativi a livello produttivo mondiale ed in particolare in Cina ed in Italia, ove la pandemia ha registrato ad oggi la principale diffusione. L'evolversi del fenomeno e l'attuale situazione di allarme globale hanno delineato rischi di "downside" nello scenario economico mondiale che ad oggi non consentono di esprimere valutazioni sull'evoluzione futura. Ciò nonostante il Gruppo, grazie anche alla propria solidità patrimoniale e finanziaria, ha implementato e implementerà tutte le misure necessarie ed opportune atte a mitigare e contenere gli impatti negativi derivanti dall'attuale scenario.
Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti che si terrà in unica convocazione il 22 aprile 2020.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di approvare, in coincidenza con il primo stacco di cedola, la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,35 (trentacinque centesimi) per ogni azione in essere alla data di approvazione. Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento il prossimo 29 aprile 2020 (c.d. payment date), con data stacco cedola 27 aprile 2020 (c.d. ex-date). In tal caso, avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti di Comer Industries S.p.A. al termine della giornata contabile del 28 aprile 2020 (c.d. record date).
La residua parte dell'utile di esercizio della capogruppo Comer Industries S.p.A. verrà destinato per Euro 621.856 a Riserva Legale (ex art. 2430 Codice civile), affinché quest'ultima raggiunga il quinto del capitale sociale, per Euro 2.396 alla Riserva per utili netti su cambi non realizzati e per la restante parte a riserva straordinaria.
L'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria sarà chiamata a deliberare sull'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. Si proporrà di concedere un'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie valida fino a ottobre 2021 di cui si riportano di seguito le caratteristiche salienti.
L'autorizzazione all'acquisto, da effettuarsi direttamente o tramite intermediari secondo le modalità di legge, è relativa a un numero massimo di 2.040.928 azioni ordinarie, a un prezzo compreso tra € 1,00 (uno/00) e € 20,00 (venti/00).
Acquisto e alienazione oggetto della richiesta di autorizzazione saranno effettuati allo scopo di conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi ad esempio corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, realizzazione di interventi direttamente o tramite intermediari per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, ovvero a servizio di futuri piani di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società ovvero a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.
Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento vigente.
Con l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 giungerà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di deliberare riguardo la nomina dei nuovi componenti.
L'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, mentre la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società.
Alla luce della riunione odierna il calendario finanziario di Comer Industries S.p.A. è coerentemente aggiornato.
***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società: www.comerindustries.com
Comer Industries è player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria. www.comerindustries.com
Per ulteriori informazioni:
| Investor Relations | Media Relations | NOMAD |
|---|---|---|
| Massimo Bortoluz | Stefania Ferrari | BPER Banca S.p.A. |
| +39 0522 974111 | +39 0522 974514 | +39 051 2756537 |
| [email protected] | [email protected] | [email protected] |
| www.comerindustries.com |
(migl Euro)
| ATTIVITA' | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| Attività non correnti | |||
| Immobilizzazioni materiali | 81.486 | 52.732 | |
| Immobilizzazioni immateriali | 3.976 | 4.739 | |
| Attività fiscali e imposte differite | 8.273 | 6.727 | |
| Altri crediti lungo termine | 313 | 383 | |
| Totale | 94.048 | 64.582 | |
| Attività correnti | |||
| Rimanenze | 85.498 | 93.020 | |
| Crediti commerciali | 77.257 | 77.402 | |
| Altri Crediti a breve | 978 | 1.810 | |
| Attività fiscali per imposte correnti | 13.898 | 8.193 | |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 0 | 57 | |
| Cassa e disponibilità liquide | 16.136 | 17.190 | |
| Totale | 193.767 | 197.673 | |
| TOTALE ATTIVO | 287.815 | 262.255 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Capitale sociale e riserve | ||
| Capitale emesso | 13.109 | 10.000 |
| Riserva Sovrapprezzo azioni | 27.944 | 0 |
| Altre riserve | 15.231 | 11.921 |
| Utile (perdite) accumulati | 72.830 | 66.968 |
| - Utili a nuovo | 54.329 | 51.248 |
| - Utile del periodo | 18.501 | 15.719 |
| Totale | 129.114 | 88.888 |
| Quota di pertinenza di terzi | - | - |
| Patrimonio netto totale | 129.114 | 88.888 |
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti a lungo termine | 4.404 | 30.632 |
| Altri debiti finanziari a lungo termine | 22.871 | 0 |
| Passività fiscali e imposte differite | 1.092 | 1.234 |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 9.300 | 9.106 |
| Altri debiti a lungo termine | 3.332 | 2.338 |
| Fondi a lungo termine | 3.465 | 1.853 |
| Totale | 44.464 | 45.162 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali | 77.650 | 86.070 |
| Altri debiti a breve termine | 11.676 | 13.028 |
| Passività fiscali per imposte | 3.683 | 3.374 |
| Finanziamenti a breve termine | 13.612 | 22.598 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 389 | 387 |
| Altri debiti finanziari a breve termine | 3.344 | 0 |
| Fondi a breve termine | 3.883 | 2.747 |
| Totale | 114.237 | 128.204 |
| TOTALE PASSIVO | 287.815 | 262.255 |
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (migl Euro) |
31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Ricavi da contratti con clienti | 404.579 | 379.031 |
| Altri ricavi operativi | 3.066 | 1.903 |
| Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti sem. e l.i.c. | (7.522) | 7.395 |
| Costi di acquisto | (247.991) | (242.993) |
| Costo del personale | (72.715) | (71.150) |
| Altri costi operativi | (33.739) | (35.780) |
| Svalutazioni crediti e alti acc.ti rischi | (474) | (429) |
| Ammortamenti | (17.378) | (13.072) |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 27.826 | 24.905 |
| Proventi / (oneri) finanziari netti | (2.192) | (2.076) |
| Utile prima delle Imposte | 25.635 | 22.829 |
| Imposte sul reddito | (7.134) | (7.110) |
| UTILE NETTO | 18.501 | 15.719 |
| di cui quota di pertinenza di terzi | - | - |
| di cui quota di pertinenza del gruppo | 18.501 | 15.719 |
| Utile/ (perdita) per azione base (in euro) | 0,91 | 0,92 |
| Utile / (perdita) per azione diluito (in euro) | 0,91 | 0,92 |
| RENDICONTO FINANZIARIO | ||
|---|---|---|
| (migl Euro) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| A - Attività operativa | ||
| Risultato netto del periodo | 18.501 | 15.719 |
| Riconciliaz. utile netto con i flussi di cassa operativi: | ||
| Amm.ti di attività mat.li, immat.li e inve.ti immobiliari al netto impatti IFRS 16 | 13.633 | 13.072 |
| Altri impatti non monetari IFRS 2 al lordo fiscalità differita | 4.808 | 0 |
| Acc.to a fondo svalutaz. crediti al netto degli utilizzi | 273 | 217 |
| Acc.to ai piani per benef a dip.ti al netto degli utilizzi | 2.794 | 2.920 |
| Acc.to a fondi rischi e oneri al netto degli utilizzi | 3.548 | 1.635 |
| Variazione netta delle imposte differite | (1.688) | 188 |
| Variazioni nel capitale circolante | ||
| Rimanenze | 7.522 | (7.395) |
| Crediti commerciali | (127) | (8.165) |
| Attività/Passività fiscali | (5.396) | (1.613) |
| Altri crediti | 903 | 3.058 |
| Debiti commerciali | (8.421) | 5.499 |
| Altre passività | (354) | 114 |
| Variazioni del TFR al netto dell'accantonamento | (2.599) | (3.293) |
| Variazione fondi per rischi ed oneri al netto svalutazioni | (800) | (67) |
| A - Flusso derivante da attività operativa | 32.594 | 21.889 |
| B - Attività di investimento | ||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | (16.447) | (13.890) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (971) | (1.518) |
| Dinvestimenti in immobilizzazioni materiali | 1.196 | 374 |
| Dinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | 174 | 102 |
| Effetto conversione su immobilizzi | (44) | (78) |
| Disinvestimenti in attività finanziarie | 0 | 2.200 |
| - Investimenti in partecipazioni | 0 | 2 |
| - Effetto conversione su patecipazioni e risultato periodo società incorporata | 81 | (8) |
| B - Flusso finanziario netto da attività d'investimenti/disinvestimento | (16.011) | (12.816) |
| C - Attività di investimento riconducibile a trattamento IFRS 16 | ||
| Incrementi | (1.264) | 0 |
| Impairment assets IFRS 16 | 450 | 0 |
| Amm.ti di attività mat.li, immat.li IFRS 16 | 3.745 | 0 |
| Effetti finanziari IFRS 16 | (2.247) | 0 |
| C - Flussi derivanti da impatti IFRS 16 | 685 | 0 |
| D - Attività di finanziamento | ||
| Rimborsi finanziamenti a breve termine al netto commissioni upfront | (15.829) | (11.069) |
| Rimborsi finanziamenti a lungo termine al netto commissioni upfront | (26.227) | (6.981) |
| Nuove erogazioni finanziamenti a breve | 6.844 | 14.879 |
| Var. Fair Value dei derivati da contratti di finanz. | 55 | 202 |
| Variazione in capitale e riserve per aumenti capitale da raccolta | 30.460 | |
| Variazione patrimonio per riserva traduzione e altri impatti | (381) | 382 |
| Impatto IFRS 2 costi di quotazione | (883) | 0 |
| Effetti fiscalità differita su costi di quotazione | (453) | 0 |
| Variazione in capitale e riserve per esercizio warrants | 593 | 0 |
| Altre variazioni riserve processo di quotazione IAS 32 | (292) | 0 |
| Dividendi liquidati nel periodo | (12.210) | (3.500) |
| D - Flusso finanziario netto da attività di finanziamento | (18.323) | (6.086) |
| VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDA E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C+D) | (1.054) | 2.986 |
| Disponibilità liquida e mezzi equivalenti di inizio periodo | 17.190 | 14.204 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide | (1.054) | 2.986 |
| Disponibilità liquida e mezzi equivalenti di fine periodo | 16.136 | 17.190 |
(migl Euro)
| ATTIVITA' | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| Attività non correnti | |||
| Immobilizzazioni materiali | 53.704 | 29.421 | |
| Immobilizzazioni immateriali | 3.735 | 4.492 | |
| Partecipazioni | 33.309 | 32.757 | |
| Attività fiscali e per imposte differite | 5.039 | 3.572 | |
| Altri crediti lungo termine | 73 | 95 | |
| Totale | 95.860 | 70.338 | |
| Attività correnti | |||
| Rimanenze | 43.173 | 48.031 | |
| Crediti commerciali | 55.311 | 75.381 | |
| Altri Crediti a breve | 714 | 2.384 | |
| Attività fiscali per imposte correnti | 3.423 | 1.224 | |
| Altri crediti finanziari a breve termine | - | - | |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | - | 57 | |
| Cassa e disponibilità liquide | 4.828 | 4.319 | |
| Totale | 107.448 | 131.396 | |
| TOTALE ATTIVO | 203.309 | 201.734 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Capitale sociale e riserve | ||
| Capitale emesso | 13.109 | 10.000 |
| Sovrapprezzo azioni | 27.944 | - |
| Altre riserve | 36.457 | 32.443 |
| Risultato dell'esercizio | 16.290 | 13.592 |
| Patrimonio netto totale | 93.801 | 56.035 |
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti a lungo termine | 25.776 | 29.698 |
| Passività fiscali e imposte differite | 104 | 264 |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 6.470 | 6.670 |
| Altri debiti a lungo termine | 3.218 | 2.276 |
| Fondi a lungo termine | 2.609 | 1.344 |
| Totale | 38.176 | 40.253 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali | 44.249 | 65.752 |
| Altri debiti a breve termine | 8.429 | 12.105 |
| Passività fiscali per imposte correnti | 1.512 | 2.972 |
| Finanziamenti a breve termine | 14.619 | 21.728 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 292 | 249 |
| Fondi a breve termine | 2.231 | 2.639 |
| Totale | 71.332 | 105.446 |
| TOTALE PASSIVO | 203.309 | 201.734 |
| CONTO ECONOMICO | ||
|---|---|---|
| (migl Euro) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Ricavi da contratti con clienti | 310.416 | 323.379 |
| Altri ricavi operativi | 5.148 | 3.675 |
| Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti sem. e l.i.c. | (4.8 59) |
2.577 |
| Costi di acquisto | (209.607) | (223.273) |
| Costo del personale | (53.453) | (51.827) |
| Altri costi operativi | (23.781) | (28.131) |
| Svalutazioni crediti e alti acc.ti rischi | 35 | (334) |
| Ammortamenti | (12.741) | (9.293) |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 11.158 | 16.771 |
| Proventi / (oneri) finanziari netti | (2.048) | (1.208) |
| Dividendi distribuiti da controllate | 9.250 | 2.200 |
| Utile prima delle Imposte | 18.360 | 17.763 |
| Imposte sul reddito | (2.070) | (4.171) |
| Imposte su proventi da attività dismesse | ||
| UTILE NETTO | 16.290 | 13.592 |
| Utile/ (perdita) per azione base ( in euro) | 0,96 | 0,80 |
| Utile / (perdita) per azione diluito (in euro) | 0,96 | 0,80 |
| RENDICONTO FINANZIARIO | ||
|---|---|---|
| (migl Euro) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| A - Attività operativa | ||
| Risultato netto del periodo | 16.290 | 13.592 |
| Riconciliaz. utile netto con i flussi di cassa operativi: | ||
| Amm.ti di attività mat.li, immat.li e inve.ti immobiliari al netto impatti IFRS 16 | 9.416 | 9.293 |
| Altri impatti non monetari IFRS 2 al lordo fiscalità differita | 4.808 | 0 |
| Acc.to a fondo svalutaz. crediti al netto degli utilizzi | 176 | 147 |
| Acc.to ai piani per benef a dip.ti al netto degli utilizzi | 2.068 | 2.142 |
| Acc.to a fondi rischi e oneri al netto degli utilizzi | 1.517 | 1.072 |
| Variazione netta delle imposte differite | (1.627) | (157) |
| Variazioni nel capitale circolante | ||
| Rimanenze | 4.859 | (2.577) |
| Crediti commerciali | 19.894 | (7.158) |
| Attività/Passività fiscali | (3.660) | (460) |
| Altri crediti | 1.693 | 1.198 |
| Debiti commerciali | (21.503) | (1.664) |
| Altre passività | (2.735) | (1.202) |
| Variazioni del TFR al netto dell'accantonamento | (2.268) | (2.647) |
| Variazione fondi per rischi ed oneri al netto svalutazioni | (661) | 111 |
| A - Flusso derivante da attività operativa | 28.267 | 11.689 |
| B - Attività di investimento | ||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | (8.318) | (8.510) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (845) | (1.353) |
| Dinvestimenti in immobilizzazioni materiali | 245 | 49 |
| Dinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | 123 | 96 |
| Disinvestimenti in attività finanziarie | 0 | 2.707 |
| Investimenti in partecipazioni | (551) | (1.200) |
| Disinvestimemnti in patecipazioni | 0 | 2 |
| B - Flusso finanziario netto da attività d'investimento/disinvestimento | (9.347) | (8.209) |
| C - Attività di investimento e finanziamento riconducibile a trattamento IFRS 16 | ||
| Incrementi diritti d'uso [IFRS 16] | (598) | 0 |
| Impairment assets IFRS 16 | 450 | 0 |
| Amm.ti di attività mat.li, immat.li IFRS 16 | 3.326 | 0 |
| Effetti finanziari IFRS 16 | (2.591) | 0 |
| C - Flusso finanziario netto da attività d'investimento /disinvestimento IFRS 16 | 587 | 0 |
| D - Attività di finanziamento | ||
| Rimborsi finanziamenti a breve termine al lordo upfront | (12.103) | (8.801) |
| Rimborsi finanziamenti a lungo termine al lordo upfront | (25.605) | (5.598) |
| Nuove erogazioni finanziamenti a breve | 2.043 | 14.104 |
| Variazione in capitale e riserve per aumenti capitale da raccolta | 30.460 | 193 |
| Impatto IFRS 2 costi di quotazione | (883) | 0 |
| Effetti fiscalità differita su costi di quotazione | (453) | 0 |
| Variazione in capitale e riserve per esercizio warrants | 593 | 0 |
| Altre variazioni riserve processo di quotazione IAS 32 | (292) | 0 |
| Altre variazioni riserve | (549) | 0 |
| Dividendi liquidati nel periodo | (12.210) | (3.500) |
| D - Flusso finanziario netto da attività di finanziamento | (18.998) | (3.602) |
| VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDA E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C+D) | 509 | (122) |
| Disponibilità liquida e mezzi equivalenti di inizio periodo | 4.319 | 4.441 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide | 509 | (122) |
| Disponibilità liquida e mezzi equivalenti di fine periodo | 4.828 | 4.319 |
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