Comefly Outdoor Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-037

牧高笛户外用品股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及牧高笛户外用品股份有限公司 （以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会现将公 司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232 号文《关于核准牧高笛户外 用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意， 公司于 2017 年 3 月 7 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,669 万股， 每股发行价为人民币 16.37 元，应募集资金总额为人民币 273,215,300.00 元，根 据有关规定扣除发行费用 45,070,000.00 元后，实际募集资金金额 228,145,300.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 1 日全部到位。上述募集资金到位情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 3 月 1 日出具了信会师报 字[2017]第 ZF10060 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额 52,645,712.34 元，具 体使用情况如下：

事项	金额（人民币）
2017 年12 月31 日募集资金专户余额	49,169,530.09
减:置换先期已投入的自筹资金	0.00
减:购买理财产品	150,000,000.00

1

加:理财产品赎回	150,000,000.00
加:理财产品投资收益	2,986,082.19
减:2018年上半年募投项目使用金额	0.00
加:2018年上半年活期存款利息扣除手续费金额	490,100.06
2018年6 月30 日募集资金专户余额	52,645,712.34

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、 法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 3 月 1 日，公司和本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限 公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行以及中国建设银行股份 有限公司衢州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管 协议》”)，《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

				单位：人民币元	单位：人民币元
序号	开户银行	专户用途	账号	初始存放金额	截止余额
1	中信银行股份 有限公司衢州 分行	牧高笛“一站 式”营销渠道建 设项目	8110801012900982080	162,129,200.00	30,893,132.63
2	浙商银行股份 有限公司衢州 分行	牧高笛O2O管 理系统及信息 化建设项目	3410020010120100116715	18,809,800.00	18,889,969.88
3	上海浦东发展 银行股份有限 公司衢州支行	牧高笛仓储中 心及产品展示 厅项目	13810154740012287	31,501,000.00	2,862,334.13
4	中国建设银行 股份有限公司 衢州分行	补充流动资金 项目	33050168350000000217	32,775,300.00	275.70
合 计				245,215,300.00	52,645,712.34

注：募集资金账户存储金额大于募集资金净额，系募集资金账户存储金额包含了尚未扣除的其他发行费用 导致。

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三、 2018 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，募集资 金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2018 年 4 月 20 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品议案》，同意公司以不超过 1.5 亿人民币的暂 时闲置募集资金进行理财投资，该 1.5 亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效 期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机 构均对该事项发表了明确同意意见，详细内容请见 2018 年 4 月 21 日于上海证券 交易所网站披露的《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立 意见》、《牧高笛户外用品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》 和《国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司使用闲置募集 资金购买理财产品的核查意见》。2018 年 5 月 11 日，公司 2017 年年度股东大 会审议并通过上述议案。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如 下：

单位：人民币万元

序号	发行银行	产品名称	金额	收益起算 日	赎回日	期限	预期年化 参考收益 率	收益
1	上海浦东发 展银行股份 有限公司衢 州支行	上海浦东发展银 行利 多多对公 结构性存款2017 年JG1721期	3,000.00	2017.10.24	2018.4.11	169天	4.40%	61.60
2	中信银行股 份有限公司	中信理财之共赢 利率结构18245	12,000.00	2017.10.31	2018.4.11	162天	4.45%	237.01

3

	衢州分行	期人民币结构性 理财产品
3	上海浦东发 展银行股份 有限公司衢 州支行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期JG903期	3,000.00	2018.5.15	2018.11.12	180天	4.70%	未到期
4	中信银行股 份有限公司 衢州分行	中信理财之共赢 利率结构20074 期人民币结构性 理财产品		2018.5.16	2018.11.16	184天	4.65%	未到期
			12,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营， 因此无法单独核算效益。“一站式”营销渠道建设项目所需的投资建设运营时间 较长，在当前实体门店的租赁成本、人力成本等运营成本显著上升的情况下已较 难全部达成，公司暂缓对该项目的建设。为推动公司长期战略目标的实现，公司 不断进行运营模式优化、人才梯队建设和组织机构完善，公司的 O2O 管理系统 及信息化项目建设也会根据公司的战略发展相应发生变化和调整。由于孟加拉跨 国工厂和越南跨国工厂的设立，公司在仓储方面的需求有所放缓。因此，公司经 过慎重考虑，目前尚未达到项目投资建设的最佳时机，为保护股东利益，公司拟 暂缓实施募投项目。上述暂缓项目的最终效益将体现在公司的运营效率和业绩实 现中，目前尚不能核算。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

董事会 2018 年 8 月 30 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				22,814.53			本年度投入募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额				3,311.06
	变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额 (1)	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
牧高笛 “一站式” 营销渠道 建设项目	否	14,505.92	14,505.92		0	0				-	不适 用	否
牧高笛 O2O管理 系统及信 息化建设 项目	否	1,880.98	1,880.98		0	20.25		1.08		-	不适 用	否
牧高笛仓 储中心及 产品展示	否	3,150.10	3,150.10		0	0				-	不适 用	否

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厅项目
补充流动 资金项目	否	3,277.53	3,277.53		0	3,290.81		100.41注1		-	不适 用	否
合计	-	22,814.53	22,814.53		0	3,311.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					2018年8月29日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于暂缓实施部分募 投项目的议案》，公司经过慎重考虑，目前尚未达到项目投资建设的最佳时机，为保护股东利 益，公司拟暂缓实施募投项目。具体暂缓实施原因如下： （一）牧高笛“一站式”营销渠道建设项目 近年来，零售品牌在终端销售渠道中的竞争不断加剧，公司“一站式”营销渠道建设项目在实 体门店的租赁成本、人力成本等运营成本显著上升的情况下已较难全部达成。当前形势下，“一 站式”营销渠道建设项目仍然符合公司长期发展战略，但如按原计划投入募集资金进行项目建 设，项目的投资回报存在较大不确定性，将可能使公司的盈利能力下降。因此，公司认为目前 尚不是实施“一站式”营销渠道建设项目的最佳时机，为了更好的保护本公司及投资者的利益， 公司审慎研究后决定暂缓实施，同时公司将继续大力发展加盟业务，以分散经营风险，提高整 体竞争力。 （二）牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目 互联网技术的发展能够促进传统行业进行新一轮的转型升级，尤其是户外行业，其品类多、更 新快等特点，通过管理系统及信息化建设可以有效地对企业资源进行整合，业务流程进行优化， 同时提供可靠的数据反馈以反映消费需求。为推动公司长期战略目标的实现，公司不断进行运 营模式优化、人才梯队建设和组织机构完善，公司的O2O管理系统及信息化项目建设也会根据 公司的战略发展相应发生变化和调整。 （三）牧高笛仓储中心及产品展示厅项目 随着公司OEM/ODM业务发展的需要，考虑到孟加拉和越南的国家比较优势，公司在上述国家 建立了跨国工厂。因此，公司在国内仓储方面的需求有所放缓。

1 注：“补充流动资金项目”实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息收入13.28 万元。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2018年4月20日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资 金购买理财产品议案》，同意公司使用不超过1.5亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通 过之日起12 个月内有效，可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合 同文件。2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议并通过上述议案。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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