Comal

M&A Activity • Jan 20, 2025

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI COMAL S.P.A. PROMOSSA DA DUFERCO SOLAR PROJECTS S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

IMPEGNO DI ADESIONE

San Zeno Naviglio, 20 gennaio 2025 — Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta"), promossa da Duferco Solar Projects S.r.l. ("DSP" o l'"Offerente") e finalizzata a: (i) acquisire massime n. 12.813.241 azioni ordinarie di Comal S.p.A. ("Comal" o l'"Emittente"), pari alla totalità delle azioni ordinarie emesse da Comal (le "Azioni"), dedotte le n. 280.000 Azioni detenute da Duferco Travi e Profilati S.p.A., e (ii) ottenere la revoca delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., DSP rende noto che in data odierna l'azionista Società Italiana di Partecipazioni S.p.A. ("SIP") ha assunto l'impegno ad aderire all'Offerta con tutte le proprie n. 281.000 Azioni, rappresentative del 2,15%% del capitale sociale di Comal.

Tenuto conto di tale impegno di adesione nonché dell'impegno di adesione già assunto in data 11 dicembre 2024 da Virtutis Solaris S.r.l., principale azionista di Comal, e degli impegni di adesione di ulteriori azionisti di Comal ricevuti dall'Offerente in data 20 dicembre 2024, comunicati al mercato alle suddette date, alla data odierna l'Offerente ha ricevuto impegni di adesione all'Offerta per complessive n. 5.044.599 Azioni, equivalenti ad una porzione del capitale sociale della Società pari a circa il 38,53%.

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Si rammenta che, come indicato nella comunicazione ex articoli 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 37 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (la "Comunicazione dell'Offerente"), l'Offerta sarà promossa nei termini di legge e l'efficacia della stessa sarà subordinata all'avveramento di ciascuna delle Condizioni Sospensive. Per maggiori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia alla Comunicazione dell'Offerente.

Si precisa che i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nella Comunicazione dell'Offerente, disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.comalgroup.com).

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Il presente comunicato stampa non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Comal S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Comal S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.