Comal

M&A Activity • Dec 20, 2024

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI COMAL S.P.A. PROMOSSA DA DUFERCO SOLAR PROJECTS S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

IMPEGNI DI ADESIONE

San Zeno Naviglio, 20 dicembre 2024 — Come da comunicazione ex articoli 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 37 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), Duferco Solar Projects S.r.l. ("DSP" o l'"Offerente") ha comunicato a CONSOB e reso noto al pubblico la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria (l'"Offerta") finalizzata a: (i) acquisire massime n. 12.813.241 azioni ordinarie di Comal S.p.A. ("Comal" o l'"Emittente"), pari alla totalità delle azioni ordinarie emesse da Comal (le "Azioni"), dedotte le n. 280.000 Azioni detenute da Duferco Travi e Profilati S.p.A., e (ii) ottenerne la revoca delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Comunicazione dell'Offerente").

Con riferimento all'Offerta, DSP rende noto che taluni azionisti di Comal (gli "Aderenti"), hanno assunto nei confronti dell'Offerente separati impegni ad aderire all'Offerta (gli "Impegni di Adesione"). In particolare:

• Sam S.r.l. società controllata da Barbara Paolini, Amministratore di Comal si è impegnata ad aderire all'Offerta con tutte le proprie n. 556.000 Azioni, rappresentative del 4,25% del capitale sociale di Comal;
• Savio Consulting S.r.l. società controllata da Guido Paolini, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Comal - si è impegnata ad aderire all'Offerta con tutte le proprie n. 696.992 Azioni, rappresentative del 5,32% del capitale sociale di Comal.
• Vifran S.r.l. -società controllata da Francesco Vitale, Amministratore di Comal -si è impegnato ad aderire all'Offerta con tutte le proprie n. 121.525 Azioni, rappresentative del 0,93%% del capitale sociale di Comal.
• Teamlab S.r.l. società controllata da Francesco Campisi, familiare dell'Amministratore di Comal Alessandro Campisi - si è impegnato ad aderire all'Offerta con tutte le proprie n. 326.225 Azioni, rappresentative del 2,49%% del capitale sociale di Comal.

Gli Impegni di Adesione, congiuntamente considerati, hanno quindi a oggetto complessive n. 1.700.742 Azioni, rappresentative del 12,99% del capitale sociale di Comal. Si ricorda inoltre che, in linea con quanto comunicato al mercato in data 11 dicembre 2024, Virtutis Solaris S.r.l., principale azionista di Comal, ha assunto l'impegno nei confronti dell'Offerente di portare in adesione tutte le n. 3.062.857 Azioni di sua proprietà, pari al 23,39% del capitale sociale di Comal. Alla luce di quanto precede, alla data odierna l'Offerente ha ricevuto impegni di adesione all'Offerta per una porzione del capitale sociale della Società pari a circa il 36,39%.

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Si rammenta che, come indicato nella Comunicazione dell'Offerente, l'Offerta sarà promossa nei termini di legge e l'efficacia della stessa sarà subordinata all'avveramento di ciascuna delle Condizioni di Efficacia. Per maggiori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia alla Comunicazione dell'Offerente.

Si precisa che i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nella Comunicazione dell'Offerente, disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.comalgroup.com).

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Il presente comunicato stampa non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Comal S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Comal S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.