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COM & LOG SA — Capital/Financing Update 2024
Oct 23, 2024
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN
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COM & LOG S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA COM & LOG SERIE II
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA COM & LOG SERIE II CLASE A, DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA COM & LOG SERIE II CLASE B, DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA COM & LOG SERIE II CLASE C, DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN |
|
|---|---|---|---|
POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA $ 500.000.000. AMPLIABLE POR HASTA $900.000.000
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Banco de Galicia y Buenos Aires Banco Supervielle S.A. Banco Comafi S.A.
S.A.U.
Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de Compensación y Agente de Compensación Integral y Agente
de Negociación
Negociación Integral Matrícula CNV Negociación Integral N° 57 de la
Matrícula N° 54 de la CNV
Nº 22 CNV
Organizador, Colocador y Entidad Organizador, Colocador y Organizador, Colocador y
de Garantía Entidad de Garantía Entidad de Garantía
GMC Valores S.A.
Agente de Liquidación y Compensación Propio Matrícula N° 90 de la CNV
Colocador
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Se comunica que de acuerdo a lo previsto en el Prospecto de fecha 16 de octubre de 2024 (el “Prospecto”), publicado por Com & Log S.A., en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires – por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.argentina.gob.ar/cnv) y en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE”
respectivamente), se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas Com & Log Serie II antes indicadas conforme el siguiente detalle:
Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Com & Log Serie II Clase A
-
Monto de Emisión: V/N $749.000.000 (Pesos setecientos cuarenta y nueve millones).
-
Cantidad de ofertas recibidas: 23 por un monto de V/N $ 884.000.000 (Pesos ochocientos ochenta y cuatro millones).
-
Diferencial de Tasa de las ON PYME CNV Garantizadas Com & Log Serie II Clase A: 7,00%
-
Factor de prorrateo: N/A
-
Duration: 15,35 meses
-
Fecha de Emisión y Liquidación: 24 de octubre de 2024.
-
Fecha de Vencimiento: 24 de octubre de 2026.
Cuadro de pagos de servicios:
| Fechas de pago de | Porcentaje de | Fechas de pago de |
|---|---|---|
| servicios de capital | amortización | servicios de intereses |
| 24-01-2025 | ||
| 24-04-2025 | ||
| 24-07-2025 | ||
| 24-10-2025 | ||
| 24-01-2026 | ||
| 24-04-2026 | 33,33% | 24-04-2026 |
| 24-07-2026 | 33,33% | 24-07-2026 |
| 24-10-2026 | 33,34% | 24-10-2026 |
Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Com & Log Serie II Clase B
-
Monto de Emisión: V/N $151.000.000 (Pesos ciento cincuenta y un millones).
-
Cantidad de ofertas recibidas: 6 por un monto de V/N $ 312.000.000 (Pesos trescientos doce millones).
-
Diferencial de Tasa de las ON PYME CNV Garantizadas Com & Log Serie II Clase B: 6,00%
-
Factor de prorrateo: 88,2353%
-
Duration: 10,27 meses
-
Fecha de Emisión y Liquidación: 24 de octubre de 2024.
-
Fecha de Vencimiento: 24 de octubre de 2025.
Cuadro de pago de servicios:
| Fechas de pago de | Porcentaje de | Fechas de pago de |
|---|---|---|
| servicios de capital | amortización | servicios de intereses |
| 24-01-2025 | ||
| 24-04-2025 | ||
| 24-07-2025 | ||
| 24-10-2025 | 100% | 24-10-2025 |
Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Com & Log Serie II Clase C
La licitación de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Com & Log Serie II Clase C se declaró desierta.
Andrés Eduardo Flores Director
EMISORA
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COM & LOG S.A.
Paraná 754, Piso 9, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
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| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. |
Banco Supervielle S.A. | Banco Comafi S.A. | |
| Tel.: (5411) 6329-0000 Domicilio electrónico: RelacionesInstitucionales@bancogalic ia.com.ar |
_Tel.:_4324-8000 Domicilio electrónico: Manuel.alvarado@super vielle.com.ar / mercadodecapitales@supervie lle.com.ar. |
Tel.: 11 4338-9344 Domicilio electrónico: [email protected] [email protected]. ar |
|
| Organizador, Colocador y Entidad de Garantía |
Organizador, Colocador y Entidad de Garantía |
Organizador, Colocador y Entidad de Garantía |
|
| GMC Valores S.A. | |||
| Tel.:+54 9 11 3042-1992 |
Domicilio electrónico: [email protected]
Colocador
ASESORES LEGALES
Nicholson y Cano Abogados San Martín 140 - piso 14 C1004AAD – Ciudad de Buenos Aires Tel: 011-51671000
La fecha del presente aviso de resultado es 22 de octubre de 2024.
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