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COM & LOG SA — Capital/Financing Update 2023
Nov 10, 2023
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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COM & LOG S.A. Emisora
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA SERIE I CLASE I, DENOMINADAS, A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A TASA DE INTERÉS VARIABLE POR UN MONTO DE HASTA $300.000.000 CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 18 de septiembre de 2023 (el “ Aviso de Suscripción ”) y en el prospecto de emisión de Com & Log S.A. (la “ Emisora ”) de la misma fecha (el “ Prospecto ”), que fueran publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “ Boletín Diario de la BCBA ”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ” y el “ Micrositio web del MAE ”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “ Página Web de la CNV ”), correspondiente a las obligaciones negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I, denominadas en Pesos, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa interés nominal anual variable, con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según estos términos se define más adelante), (las “ON Clase I” o las “Obligaciones Negociables” indistintamente). Los términos y conficiones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto y en el Aviso de Suscripción. Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.
De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:
Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase I:
1. Emisor : Com & Log S.A.
2. Valor nominal de emisión : $ 300.000.000.
3. Valor nominal total ofertado : $ 935.500.000.
4. Cantidad de ofertas recibidas : 31.
5. Cantidad de ordenes adjudicadas : 27.
6. Fecha de emisión y liquidación : 26 de septiembre de 2023 (la “Fecha de Emisión y Liquidación”).
7. Fecha de vencimiento : 26 de septiembre de 2025 (la “Fecha de Vencimiento”).
8. Precio de emisión : 100% del valor nominal.
9. Margen de corte : 0%.
10. Amortización : La amortización de las ON Serie I Clase I será en 3 (tres) cuotas consecutivas en las siguientes fechas: (i) 25% el 26 de septiembre de 2024; (ii) 25% el 26 de marzo de 2025; y (iii) 50% el 26 de septiembre de 2025. La última fecha de pago de amortización coincide con la Fecha de Vencimiento.
11. Fechas de pago de intereses : Los intereses de las ON Serie I Clase I serán pagaderos trimestralmente por período vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: (i) 26 de diciembre del 2023; (ii) 26 de marzo del 2024; (iii) 26 de junio del 2024; (iv) 26 de septiembre del 2024; (v) 26 de diciembre del 2024;(vi) 26 de marzo del 2025; (vii) 26 de junio de 2025; y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 26 de septiembre de 2025.
12. Factor de prorrateo : 36,3416%.
13. Duración (en meses) : 10,69 meses.
Oferta pública autorizada en los términos de las Normas de la CNV, registrada bajo Resolución N° RESFC-202322430-APN-DIR#CNV de fecha 13 de septiembre de 2023 del Régimen PYME CNV Garantizada según el capítulo VI, del Título II “Emisoras” de las Normas de la CNV.
EMISORA
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Com & Log S.A. Paraná 754, Piso 9, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
ORGANIZADORES Y COLOCADORES
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Banco Supervielle S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación IntegralNúmero de matrícula asignado 57 de la CNV Teléfono: (011) 4324-8265Domicilio electrónico: [email protected]
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Banco Itaú Argentina S.A
Agente de Liquidación y Compensación Integral Número de matrícula asignado 70 de la CNV Teléfono: (011) 4378-8401 Domicilio electrónico: [email protected]
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Banco CMF S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula asignado 63 de la CNV Teléfono: (011) 4318-6800 Domicilio electrónico: [email protected]
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Macro Securities S.A.U.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula N° 59 de la CNV Teléfono: (011) 5222-6500 Domicilio electrónico: [email protected]
ENTIDADES DE GARANTÍA
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Banco Supervielle S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 57 de la CNV Teléfono: (011) 4324-8265 Domicilio electrónico: [email protected]
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Banco Itaú Argentina S.A
Agente de Liquidación y Compensación Integral Número de matrícula asignado 70 de la CNV Teléfono: (011) 4378-8401 Domicilio electrónico: [email protected]
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Banco CMF S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula asignado 63 de la CNV Teléfono: (011) 4318-6800 Domicilio electrónico: [email protected]
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Banco Macro S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula N° 27 de la CNV Teléfono: (011) 5222-6500 Domicilio electrónico: [email protected]
ASESORES LEGALES DE LA EMISORA
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Tavarone, Rovelli, Salim & Miani
Tte. Gral. Juan D. Perón 537, Piso 5º, (C1038AAK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina
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_________ Agustin Ponti Autorizado Com & Log S.A.