Columbus — M&A Activity 2018

Jan 9, 2018

Meddelelse nr. 2, 2018 - Columbus opkøber udlejnings- og leasing softwareselskab
9. januar 2018
Columbus
Once you
know how...

Meddelelse nr. 2/2018

Selskabsmeddelelse

Columbus opkøber udlejnings- og leasing softwareselskab

Columbus A/S har i dag indgået en aftale om køb af den hollandske virksomhed HiGH Software, som er markedsledende indenfor udlejnings- og leasingløsninger til maskin- og anlægstunge brancher.

Opkøbet af HiGH Software gør det muligt for Columbus at drive yderligere innovation og vækst indenfor det voksende marked for leje af udstyr og leasing på tværs af brancher. Opkøbet er samtidig i tråd med Columbus' mission om at levere løsninger der hjælper kunderne i den digitale transformation af deres forretning.

Med HiGH Softwares markedsledende udlejnings- og leasingløsninger DynaRent og DynaLease udvider Columbus sin brede portefølje af forretningsapplikationer til produktions-, fødevare og servicevirksomheder.

HiGH Software, som har 55 højt uddannede medarbejdere, udvikler og leverer forretningsapplikationer til udlejnings-, leasing-, transport-, maskin- og anlægstunge virksomheder.

"Vi oplever, at vores kunder ønsker at differentiere sig selv ved at udbyde deres maskiner og anlæg som en service. Med opkøbet af HiGH Software vil vi kunne tilbyde vores kunder en omfattende portefølje af forretningsapplikationer inden for udlejning og leasing", siger Thomas Honoré, koncernchef i Columbus.

Med opkøbet, som også omfatter HGH Business Consultancy, styrker Columbus sin markedsposition inden for forretningsapplikationer og skaber et endnu stærkere fodaftryk i Columbus' nøglebrancher.

Siden HiGH Software blev stiftet i 2001, har selskabet opnået gode resultater, herunder deres prisvindende DynaRentløsning, som er blandt markedets mest innovative løsninger indenfor udlejnings- og leasing software.

HiGH Software og HGH Business Consultancys samlede omsætning og EBITDA for 2017 forventes at beløbe sig til henholdsvis DKK 50 mio. og DKK 8 mio.

"Vi er glade for at kunne drive vækst gennem Columbus og kunne hjælpe kunderne i deres digitale transformation. HiGH Software har dyb erfaring med leasing og udlejning, og sammen kan vi tilbyde vores kunder en bred portefølje af brancheløsninger", siger Arthur de Leeuw, administrerende direktør i HiGH Software.

Transaktionsoverblik

Købsprisen er aftalt til DKK 56 mio. på gældfri basis (Enterprise Value) +/- regulering til normaliseret arbejdskapital.

Columbus, Lautrupvang 6, DK-2750 Ballerup
Telefon: +45 70 20 50 00, Fax: +45 70 25 07 01
www.columbusglobal.com, CVR.: 13 22 83 45

---

2

Ved closing af aftalen den 9. februar 2018 skal der betales DKK 37.3 mio. Det resterende beløb på DKK 18.7 mio. er afhængigt af aftalte indtjeningsmål, og forventes udbetalt over de næste tre år.

Købet finansieres ved træk på Columbus' egne likvide midler.

Opkøbet forventes i 2018 at bidrage med en omsætning i niveauet DKK 51 mio. og EBITDA i niveauet DKK 8 mio.

Overtagelsen sker med virkning fra 1. januar 2018.

Koncernens forventninger til omsætning og EBITDA for 2018 vil blive annonceret, når årsrapporten for 2017 offentliggøres den 15. marts 2018.

Ib Kunøe
Bestyrelsesformand
Columbus A/S

Thomas Honoré
Koncernchef
Columbus A/S

Kontakt for yderligere information
Koncernchef Thomas Honoré, T: +45 70 20 50 00.