Columbus — M&A Activity 2017

Jan 10, 2017

Meddelelse nr. 2, 2017

Som oplyst i Meddelelse nr. 1/2017 den 9. januar 2017, har Columbus A/S indgået
en aftale om køb af virksomheden Tridea Partners, en it-servicevirksomhed i
USA.

I Meddelelse nr. 1/2017 var forventet omsætning og EBITDA for det købte selskab
for 2016 ikke oplyst. Disse oplysninger er inkluderet i denne meddelelse.

Købet af Tridea Partners styrker Columbus’ position på det amerikanske marked,
og er i overens­stemmelse med Columbus’ mål om at blive anerkendt som en
strategisk samarbejds­partner, der hjælper kunder med at øge værdien af deres
ERP-investering og leder dem i den digitale transformation af deres forretning.

Tridea Partners er markedsledende indenfor ERP og CRM i den voksende fødevare-
og drikkevareindustri i USA.
Opkøbet styrker dermed Columbus’ position og branchespecialisering på det
amerikanske ERP-marked.

“Vi er meget glade for at annoncere opkøbet af Tridea Partners. Med Tridea
Partners førende position og dybe brancheviden indenfor fødevare- og
drikkevarebranchen, accelererer vi vores vækstambitioner i USA, mens vi styrker
evnen til at servicere vores kunder endnu bedre”, siger koncernchef i Columbus,
Thomas Honoré.

Tridea Partners, som blev stiftet i 2004, har 29 medarbejdere på deres kontor i
San Diego. Selskabet havde i 2015 en omsætning på DKK 40 mio. og et EBITDA på
DKK 6,5 mio. Baseret på det foreløbige regnskab for selskabet, forventes
omsætning og EBITDA for 2016 at udgøre henholdsvis DKK 48,7 mio. og DKK 10,4
mio.

Købsprisen er aftalt til DKK 61,8 mio. på gældfri basis (Enterprise Value) +/-
regulering til normaliseret arbejdskapital.

Ved closing af aftalen den 9. januar 2017 skal der betales DKK 47,6 mio. Det
resterende beløb på DKK 14,2 mio. er afhængigt af aftalte indtjeningsmål, og
forventes udbetalt over de næste to år.

Købet finansieres ved træk på Columbus’ egne likvide midler.

Columbus forventer ved opkøbet at overtage nettoaktiver for DKK 3,6 mio.,
reguleret til dagsværdi. Herefter forventes DKK 58,2 mio. at blive aktiveret
som immaterielle aktiver.

Columbus forventer at opkøbet fra closing, til den 31. december 2017 vil
bidrage med en omsætning i niveauet DKK 53,6 mio. og EBITDA* i niveauet DKK 9,3
mio.

Forventningerne til årets omsætning og EBITDA for koncernen udmeldes sammen med
årsrapporten for 2016, der offentliggøres den 16. marts 2017.

• EBITDA før aktiebaseret aflønning

Ib Kunøe Thomas Honoré
Bestyrelsesformand Koncernchef
Columbus A/S Columbus A/S
Kontakt for yderligere information
Koncernchef Thomas Honoré, T: +45 70 20 50 00.