Columbus Energy S.A.

M&A Activity • Mar 27, 2024

Report Content Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Columbus") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 34/2023 z dn. 18 października 2023 r., w którym informował o zawarciu z DTEK Renewables International B.V. z siedzibą w Amsterdamie (spółką należącą do DTEK Group; dalej: "DTEK") Term Sheet, dotyczącego strategicznej współpracy w zakresie realizacji inwestycji budowy wielkoskalowych magazynów energii, informuje, że w realizacji tego Term Sheet, w dniu dzisiejszym podpisał z DTEK umowę przedwstępną, na podstawie której strony zobowiązały się dokonać transakcji sprzedaży do DTEK 100% udziałów w spółce celowej ("Spółka") realizującej projekt wielkoskalowego magazynu energii (BESS) o mocy 133 MW i pojemności 532 MWh, zlokalizowanego na terenie gminy Chrzanów ("Projekt"). Spółka ma wygraną aukcję rynku mocy i realizuje jeden z największych projektów wielkoskalowych magazynów energii w Polsce oraz jeden z większych w Europie. Strony transakcji uzgodniły, że Columbus będzie wspierał DTEK i Spółkę w czynnościach związanych z przygotowaniem gotowości Projektu do budowy ("Status RTB"). Szacowana kwota transakcji związanej ze sprzedażą udziałów wyniesie do 30 mln EUR, przy czym około 30% (z zastrzeżeniem potwierdzenia stosownej ceny na zamknięciu transakcji) zostanie uregulowane po spełnieniu stosownych warunków zawieszających transakcji, a kolejne około 70% po uzyskaniu przez Spółkę Statusu RTB, przy założeniu, że nastąpi ono nie później niż do dnia 1 stycznia 2025 r. (Zarząd zastrzega, że ostateczna kwota transakcji będzie zależeć od spełnienia poszczególnych warunków zapisanych w umowie). Umowa zawiera również standardowe zapisy dla tego typu umów związane z niewywiązywaniem się z jej postanowień, przez którąkolwiek stronę.

Zarząd wskazuje, że decyzja o przeprowadzeniu tej transakcji w modelu sprzedaży Projektu, jest najbardziej optymalna dla Columbus. Pozyskanie środków ze sprzedaży tego Projektu pozwoli realizować strategię finansową Columbus.