Columbus Energy S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 12, 2021

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Rothschild & Co Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rothschild & Co Polska) umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest świadczenie usług doradztwa w zakresie pozyskania finansowania udziałowego w drodze oferty publicznej nowych akcji (dalej: IPO). Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia IPO, z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze Stron. W przypadku naruszenia istotnych postanowień Umowy, Strony mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Rothschild & Co Polska, Columbus zobowiązany będzie do zapłaty kwot należnych Rothschild & Co Polska na podstawie Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy oraz przeprowadzenia przez Columbus w okresie 12 miesięcy od daty jej rozwiązania IPO, Rothschild & Co Polska przysługiwać będzie wynagrodzenie podstawowe za sukces. Columbus nie będzie zobowiązany do zapłaty kwot należnych Rothschild & Co Polska, w tym wynagrodzenia podstawowego za sukces, w przypadku naruszenia istotnych postanowień Umowy przez Rothschild & Co Polska.

Wynagrodzenie zostało ustalone na zasadach rynkowych i obejmuje wynagrodzenie podstawowe za sukces oraz wynagrodzenie dodatkowe określone procentowo i liczone od wartości pozyskanego przez Rothschild & Co Polska kapitału.

Zarząd wskazuje, iż kwestie związane zarówno z wysokością planowanego do pozyskania kapitału, terminu przeprowadzania oferty, jej harmonogramu jak również parametry emisji będą przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy Stronami, wynikających z potrzeb Columbus oraz możliwości rynkowych.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż podpisanie Umowy stanowi rozpoczęcie działań związanych z możliwą do przeprowadzenia ofertą publiczną nowych akcji. Podpisanie Umowy nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem procedury IPO oraz nie stanowi gwarancji przeprowadzenia IPO.