Columbus Energy S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dn. 29 grudnia 2021 r. spółka z Grupy Kapitałowej Columbus, tj. Columbus JV1 sp. z o.o. (dalej: JV1) oraz 14 spółek w 100% zależnych od JV1, zawarli z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości do 105,7 mln zł (dalej: Kredyt). Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie i finansowanie kosztów realizacji portfela 38 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy przyłączeniowej 32,7 MW. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zawieszających związanych przede wszystkim z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji oraz otrzymaniu wymaganych zgód korporacyjnych, a jego spłata będzie realizowana w ratach półrocznych, z terminem ostatecznej spłaty do 31 grudnia 2031 r. Kredyt został oprocentowany na warunkach rynkowych oraz zabezpieczony m.in. poprzez:

- zastaw rejestrowy i finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na 100% udziałów JV1 oraz udziałów w 14 spółkach zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu;

- przystąpienie do długu, na zasadzie solidarności długu 14 spółek zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu;

- zastaw rejestrowy z pierwszeństwem zaspokojenia na przedsiębiorstwie (zbiorze rzeczy ruchomych i zbywalnych praw) JV1 oraz 14 spółek zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu;

- cesja praw i wierzytelności z umów dotyczących realizacji elektrowni fotowoltaicznych, współfinansowanych z Kredytu;

- zastaw rejestrowy i finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach JV1 oraz 14 spółek zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu wraz z pełnomocnictwem do tych rachunków;

- dobrowolne poddanie się egzekucji przez JV1 oraz 14 spółek zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu i zastawców (zgodnie z art. 777 kpc);

- poręczenie i gwarancja Columbus za zobowiązania z tytułu: kar wynikających z możliwego niedotrzymania produkcji energii na poziomie zgodnym z warunkami aukcji - produkcja poniżej 85% oraz rozliczenia dodatniego salda - tj. salda przychodów wynikających z różnicy rynkowej ceny energii elektrycznej a ceny z aukcji URE.

Ponadto, umowa Kredytu nakłada standardowe obowiązki związane z przestrzeganiem wskaźników finansowych (kowenanty) oraz postanowienia w zakresie wymagalności spłaty Kredytu przed terminem.

Zarząd wskazuje, iż wszystkie projekty, które będą realizowane przy wykorzystaniu środków z Kredytu, posiadają zagwarantowaną cenę sprzedaży w systemie aukcyjnym na okres 15 lat.