Coloplast — M&A Activity 2016

Nov 30, 2016

Selskabsmeddelelse nr. 13/2016 30. november 2016

Coloplast overtager Comfort Medical, LLC

Coloplast har i dag meddelt, at selskabet har indgået en endelig aftale om at overtage Comfort Medical, LLC (Comfort Medical) for et kontant beløb på USD 160 mio., svarende til ca. 1.120 mio. danske kr. på kontant og gældfri basis. Transaktionen er underlagt sædvanlige betingelser for gennemførelse inklusiv godkendelse fra myndighederne og forventes gennemført i første kvartal af 2016/17.

Comfort Medical er en privatejet, amerikansk direct-to-consumer distributør af medicinsk udstyr med landsdækkende distribution af katetre og stomiprodukter grundlagt i Florida i 2010. Comfort Medicals forretningsmodel er baseret på at tiltrække brugere igennem Direct Response annoncer og lægehenvisninger. Comfort Medical stiller produkter til rådighed for brugere fra et antal forskellige producenter heriblandt Coloplast. Selskabet forventes at levere en omsætning på omkring USD 38 mio. eller omkring 270 mio. danske kr. for regnskabsåret 2016.

Overtagelsen udgør endnu et element i Coloplasts overordnede ambition om at bringe innovative produkter og services til det amerikanske marked. Coloplast forventer at fortsætte samarbejdet med sundhedspersonale og distributionspartnere gennem de forskellige brugerprogrammer med henblik på at forbedre den overordnede brugeroplevelse.

Transaktionen forventes at bidrage til Coloplasts fremtidige vækstambitioner. Overtagelsen vil, hvis gennemført, resultere i en justeret finansiel guidance for regnskabsåret 2016/17:

• Organisk omsætningsvækst på 7-8% fastholdes uændret. Væksten i danske kroner på 5- 6% forventes at blive 1-2% højere.
• Den forventede EBIT-margin på 33-34% i faste valutakurser og omkring 33% i danske kroner fastholdes uændret.

Den langsigtede guidance med en organisk omsætningsvækst på 7-9% årligt og en EBITmargin forbedring på ½-1%-point årligt fastholdes uændret.

Transaktionsbeløbet vil blive betalt kontant og finansieret via en ny kreditfacilitet.

For yderligere oplysninger om Comfort Medical henvises til www.comfortmedical.com.

Lars Rasmussen Adm. Direktør, CEO

Telekonference

Yderligere information Afholdes i morgen d. 1. december 2016 kl. 9:00 CET og forventes at vare ca. 30 minutter. Ring på +45 3271 4608, +44 (0)207 1312 711 eller +1 646 461 1757 og anvend pinkode 960932.

Et webcast vil være tilgængeligt på www.coloplast.com kort efter telekonferencens afslutning.

Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tel: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917

Yderligere information

Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard Executive Vice President, CFO Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert Director, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 3376 E-mail dkebj@coloplast.com

Presse og medier

Maria Lindeberg Senior Media Relations Manager Tlf. 4911 3095 E-mail dkmalg@coloplast.com

Hjemmeside

www.coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark

CVR NR. 69749917

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2016-11 Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje.

Vores forretning omfatter stomi-, urologi-, kontinens-, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med over 10.000 ansatte.