Coloplast - Capital/Financing Update 2022

Selskabsmeddelelse nr. 06/2022 - Coloplast offentliggør obligationsudstedelse på EUR 2,2 mia. som led i selskabets Euro Medium Term Note-program

Coloplast offentliggør obligationsudstedelse på EUR 2,2 mia. som led i selskabets Euro Medium Term Note-program

MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA. MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES DIREKTE ELLER INDIREKTE TIL PERSONER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DER GÆLDER BEGRÆNSNINGER FOR EN SÅDAN UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION TIL SÅDANNE PERSONER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, EN OPFORDRING TIL AT KØBE ELLER TEGNE ELLER EN ANMODNING OM AT GØRE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER.

Coloplast har i dag gennem det nyoprettede datterselskab Coloplast Finance B.V. ("Coloplast Finance") rejst lånefinansiering svarende til EUR 2,2 mia. ved udstedelse af usikrede seniorobligationer med en samlet hovedstol på EUR 2,2 mia. ("Obligationerne") i henhold til Coloplasts Euro Medium Term Note-program ("EMTN-programmet"). Coloplast har afgivet en ubetinget og uigenkaldelig garanti for Obligationerne.

Obligationernes væsentligste karakteristika er:

Tranchestørrelse: EUR 650 millioner

Udløbsdato: 19. maj 2024
Kuponrente: 3-måneders Euribor + 75bp
Pris: 100,203%
Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

Tranchestørrelse: EUR 850 millioner

Udløbsdato: 19. maj 2027
Kuponrente: 2,250%
Pris: 99,473%
Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

Tranchestørrelse: EUR 700 millioner

Udløbsdato: 19. maj 2030
Kuponrente: 2,750%
Pris: 99,950%
Børsnotering: Nasdaq Copenhagen

Nettoprovenuet til Coloplast Finance fra Obligationsudstedelsen overføres til Coloplast og skal anvendes til refinansiering af det lån, som Coloplast optog til finansiering af opkøbet af Atos Medical, hvor der var closing den 31. januar 2022.

Basisprospektet vedrørende EMTN-programmet, der er godkendt af Finanstilsynet, er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside på Bond Investors (coloplast.com). De endelige vilkår for Obligationerne vil blive tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med gennemførelsen af udstedelsen.

Vores mission

At gøre livet lettere for mennesker

med behov inden for intim sundhedspleje

Vores værdier

Nærhed... for bedre at forstå

Passion... for at gøre en forskel

Respekt og ansvarlighed... for at vejlede os

Vores vision

At sætte den globale standard

for at lytte og handle

For yderligere information, kontakt venligst


*Investorer og analytikere* Ellen Bjurgert Vice President, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 3376 Email: [email protected] Aleksandra Dimovska Director, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 2458 Email: [email protected]	*Presse og medier* Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tlf. 4911 2608 Email: [email protected]	*Adresse* Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Humlebæk Danmark CVR nr. 69749917 *Hjemmeside* www.coloplast.com

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- & Sårpleje, Urologi og Stemme & Respiratorisk Pleje. Vi er et globalt selskabet med omkring 14.000 ansatte.

Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast A/S Investor Relations CVR nr.

Holtedam 1 Tlf. 4911 1800 69749917

3050 Humlebæk www.coloplast.com

Danmark

Vedhæftet fil