AI assistant
Coloplast — Capital/Financing Update 2022
May 11, 2022
3358_rns_2022-05-11_abf7cd66-501a-4aae-800d-1af298d94811.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Selskabsmeddelelse nr. 6/2022
- maj 2022
^{}[]
Coloplast
Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology
Voice & Respiratory Care
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
CVR-nr. 69749917
Coloplast offentliggør obligationsudstedelse på EUR 2,2 mia. som led i selskabets Euro Medium Term Note-program
MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA. MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTERES DIREKTE ELLER INDIREKTE TIL PERSONER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DER GÆLDER BEGRÆNSNINGER FOR EN SÅDAN UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION TIL SÅDANNE PERSONER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.
DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, EN OPFORDRING TIL AT KØBE ELLER TEGNE ELLER EN ANMODNING OM AT GØRE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER.
Coloplast har i dag gennem det nyoprettede datterselskab Coloplast Finance B.V. ("Coloplast Finance") rejst lånefinansiering svarende til EUR 2,2 mia. ved udstedelse af usikrede seniorobligationer med en samlet hovedstol på EUR 2,2 mia. ("Obligationerne") i henhold til Coloplasts Euro Medium Term Note-program ("EMTN-programmet"). Coloplast har afgivet en ubetinget og uigenkaldelig garanti for Obligationerne.
Obligationernes væsentligste karakteristika er:
Tranchestørrelse: EUR 650 millioner
- Udløbsdato: 19. maj 2024
- Kuponrente: 3-måneders Euribor + 75bp
- Pris: 100,203%
- Børsnotering: Nasdaq Copenhagen
Tranchestørrelse: EUR 850 millioner
- Udløbsdato: 19. maj 2027
- Kuponrente: 2,250%
- Pris: 99,473%
- Børsnotering: Nasdaq Copenhagen
Tranchestørrelse: EUR 700 millioner
- Udløbsdato: 19. maj 2030
- Kuponrente: 2,750%
- Pris: 99,950%
- Børsnotering: Nasdaq Copenhagen
Selskabsmeddelelse nr. 6/2022
- maj 2022
^{}[]
Coloplast
Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology
Voice & Respiratory Care
Nettoprovenuet til Coloplast Finance fra Obligationsudstedelsen overføres til Coloplast og skal anvendes til refinansiering af det lån, som Coloplast optog til finansiering af opkøbet af Atos Medical, hvor der var closing den 31. januar 2022.
Basisprospektet vedrørende EMTN-programmet, der er godkendt af Finanstilsynet, er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside på Bond Investors (coloplast.com). De endelige vilkår for Obligationerne vil blive tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med gennemførelsen af udstedelsen.
Selskabsmeddelelse nr. 6/2022
- maj 2022
^{}[]
Coloplast
Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology
Voice & Respiratory Care
Vores mission
At gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje
Vores værdier
Nærhed... for bedre at forstå
Passion... for at gøre en forskel
Respekt og ansvarlighed... for at vejlede os
Vores vision
At sætte den globale standard for at lytte og handle
For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376
Email: [email protected]
Aleksandra Dimovska
Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
Email: [email protected]
Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2608
Email: [email protected]
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast har fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- & Sårpleje, Urologi og Stemme & Respiratorisk Pleje. Vi er et globalt selskabet med omkring 14.000 ansatte.
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2022-05.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
Investor Relations
Tlf. 4911 1800
www.coloplast.com
CVR nr.
69749917