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Colas — M&A Activity 2019
Feb 14, 2019
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M&A Activity
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 février 2019
COLAS CÈDE SES ACTIVITÉS ÉTANCHÉITÉ À OPENGATE CAPITAL
Colas a signé un accord pour la cession de Smac à une filiale d'OpenGate Capital, les termes de cet accord restant confidentiels. La réalisation de l'opération est attendue d'ici 60 à 90 jours.
Basée à Issy-les-Moulineaux, en France, Smac est un acteur mondial sur ses marchés et fournit des solutions d'étanchéité et de bardage, au travers de deux divisions : Smac Travaux et Smac Industrie.
Avec cette cession et après les acquisitions de Miller McAsphalt et des filiales ferroviaires d'Alpiq en 2018, Colas se recentre et se renforce dans ses activités stratégiques, les infrastructures de transport et les matériaux. La cession de Smac réduira le chiffre d'affaires de Colas d'environ 600 millions d'euros mais ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le résultat opérationnel.
À la réalisation de l'acquisition par OpenGate Capital, Smac rejoindra un portefeuille global d'activités incluant d'autres sociétés industrielles fournissant des matériaux et solutions pour le secteur du bâtiment.
Cette cession a déjà reçu un avis favorable des Représentants du Personnel de Smac et de Colas. Sa réalisation effective reste soumise à l'accord des autorités de concurrence, notamment en France.
À propos de Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 80 000 chantiers de construction et de maintenance.
En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 11,7 milliards € (dont 48% à l'international) et le résultat net (part du Groupe) à 328 millions €.
À propos d'OpenGate Capital (www.opengatecapital.com)
OpenGate Capital est un fonds d'investissement international spécialisé dans l'acquisition et le développement d'entreprises industrielles et commerciales présentant un potentiel d'optimisation opérationnelle. OpenGate s'attache à identifier des leviers d'amélioration de la performance, et à soutenir l'innovation et la croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital est basé à Los Angeles, en Californie, et dispose d'un bureau européen à Paris, en France. Les collaborateurs d'OpenGate ont une expérience avérée dans l'acquisition, l'intégration, la gestion, la création et l'accompagnement d'entreprises performantes. À ce jour, les équipes d'OpenGate Capital ont réalisé plus de trente acquisitions en Amérique du Nord et en Europe, notamment des détourages d'entreprises / séparation de divisions non stratégiques de grands groupes (« carve out »), des management buy out et des situations spéciales.
À propos de Smac (www.smac-sa.com)
Smac, un des leaders de l'étanchéité et de la façade, est implantée en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, au Maroc (Sofima) et en Amérique du Sud (Reali). S'appuyant sur ses 3 400 collaborateurs et son réseau de 70 établissements en France, Smac réalise chaque année plus de 10 000 chantiers.
Spécialisée dans les travaux d'enveloppe du bâtiment, Smac est reconnue pour son expertise technique sur les projets de façades architecturales et d'étanchéité. En opérateur global de l'enveloppe du bâtiment, elle a déployé une filière dédiée aux interventions d'entretien et de maintenance, Smac Assistance Service, complétée par Essemes Services pour la maintenance en sécurité incendie. Elle réalise aussi des travaux de rénovation énergétique de bâtiments et d'installations photovoltaïques.
Smac s'appuie également sur ses filiales industrielles et leurs usines : Axter (membranes), Skydome (lanterneaux), Resipoly / Eurosyntec (résines synthétiques).
En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Smac a atteint 569 millions d'euros.
Contacts Médias Colas
Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) [email protected]
Contacts Investisseurs Colas
Jean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) [email protected]
Contacts Médias & Investisseurs OpenGate Capital Alanna Chaffin Telephone: +1 (310) 432-7000 [email protected]
Mike Sitrick (Sitrick & Company) Telephone: +1 (310) 788-2850 mike\[email protected]
Contact Business Development / Origination OpenGate Capital Joshua Adams Telephone: +1 (310) 432-7000 [email protected]