COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 15, 2012

证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2012-003

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1853 号文核准，中粮 生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会 公开发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，其中第一期 发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2012 年 2 月 15 日当日下午 15 ： 00 前，发行人和主承销商广州 证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）在网下向机构投资者进 行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和 审慎判断，最终确定中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011 年公 司债券（第一期）票面利率为 6.80% 。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 2 月 16 日面向社会公众投资 者网上公开发行（网上发行代码为“ 101699 ”，简称为“ 11 中粮 01 ”）， 于 2012 年 2 月 16 日至 2012 年 2 月 20 日面向机构投资者网下发行。 具体认购方法请参见 2012 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》、深圳证 券交易所网站（ http://www.szse.cn ）与巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《中粮生物化学（安徽）股份有限

公司 2011 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 保荐机构 / 主承销商 / 债券受托管理人：广州证券有限责任公司

2012 年 2 月 16 日