COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2003

Apr 29, 2003

000930 证券简称：丰原生化 证券代码：

安徽丰原生物化学股份有限公司可转换公司债券 网上网下发行结果公告

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“丰原生化”）发行 50,000 万元可转换公司 债券（以下简称“丰原转债”）网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

一、申购情况 丰原转债本次发行 50,000 万元，发行价格每张 100 元，经深圳证券交易所交易系统主 机统计和主承销商统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司分别对网上申购资金 和网下申购资金验资，本次丰原转债公开发行的申购情况如下：

类别 原流通股东 原法人股东 网上向一般社会 网下向机构 优先配售 优先配售 公众投资者发售 投资者发售 申购户数（户） 5,377 1 6,726 128 有效申购户数（户） 5,377 1 6,726 128 有效申购手数（手） 125,013 2,374 4,139,236 23,290,542 有效申购资金总额（元） 125,013,000 2,374,000 4,139,236,000 23,290,542,000 二、发行结果 根据本次丰原转债发行公告的规定，本次丰原转债发行总额为 50,000 万元，本次发行 采取所有老股东优先认购，余额及老股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过深圳证 券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次丰原转债发行初步确定：网上向社 会公众投资者发售的丰原转债数量为老股东优先认购后余额的 50% ，网下对机构投资者配 售的丰原转债数量为老股东优先认购后余额的 50% 。根据实际申购结果，按照网上发售比 例和网下配售比例趋于一致的原则，主承销商和发行人可在初定的网下和网上配 / 发售数量 之间做适当回拨。最终的发行结果如下：

1 、原股东优先配售结果 本次丰原生化原股东按照每股配售 2 元的比例获得优先认购（按 1,000 元 1 手转换成手 数，不足 1 手的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行，即所产生的不足1 手的优先认 购数量，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最 小记账单位1 手）。原流通股股东有效申购数量为 125,013 手，即 125,013,000 元，占本次发 行总量的 25% ；原法人股股东有效申购数量为 2,374 手，即 2,374,000 元，占本次发行总量 的 0.47% 。原股东按其有效申购量全部获得优先配售。

2 、网上、网下实际发售数量

本次丰原转债网上发行总量为 56,229 手，合计 56,229,000 元，占本次发行总量的 11.25% ； 网下发行总量为 316,384 手，合计 316,384,000 元，占本次发行总量的 63.28% 。

3 、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 56,229,000 元，网上一般社会公众投资者的有效申购数 量为 4,139,236,000 元，中签率为 1.358439093% ，主承销商将在 2003 年 4 月 29 日组织摇号 抽签仪式，摇号结果将在 2003 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买一手（ 1,000 元）丰原转债。

4 、网下向机构投资者配售结果 本次网下发行数量为 316,384,000 元，机构投资者的有效申购数量为 23,290,542,000 元，

配售比例为 1.358422659% ，实际配售量按 1,000 元取整。 获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金 额如下： 编号 单位名称 实际配售数量（手） 返还定金（元） 1 裕隆证券投资基金 679 199,321,000 2 裕华证券投资基金 679 39,321,000 3 裕阳证券投资基金 272 199,728,000 4 裕元证券投资基金 272 79,728,000 5 普丰证券投资基金 6,792 193,208,000 6 普惠证券投资基金 5,773 164,227,000 7 鹏华行业成长证券投资基金 6,792 193,208,000 8 普华证券投资基金 2,988 85,012,000 9 普润证券投资基金 3,056 86,944,000 10 同益证券投资基金 815 23,185,000 11 同德证券投资基金 272 7,728,000 12 长盛成长价值开放式证券投资基金 407 11,593,000 13 同智证券投资基金 272 7,728,000 14 同盛证券投资基金 951 27,049,000 15 丰合价值证券投资基金 679 19,321,000 16 鸿飞证券投资基金 679 19,321,000 17 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,087 30,913,000 18 鸿阳证券投资基金 2,445 69,555,000 19 中融融华债券型证券投资基金 6,792 193,208,000 20 银丰证券投资基金 3,396 96,604,000 21 南方宝元债券型基金 543 159,457,000 22 华夏债券投资基金 3,396 96,604,000 23 上海金路达投资管理有限公司 1,189 33,811,000 24 上海泛亚策略投资有限公司 679 19,321,000 25 中国核工业建峰化工总厂 340 9,660,000 26 南京水运实业股份有限公司 1,087 30,913,000 27 湖南高科技创业投资有限公司 679 19,321,000 28 华苑农业高新技术风险投资有限公司 693 19,707,000 29 上海正润投资管理有限公司 679 19,321,000 30 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 1,019 28,981,000 31 浙江升华拜克生物股份有限公司 4,075 115,925,000 32 广州市番禺七洋装饰有限公司 14 386,000 33 福建省煤炭工业 ( 集团 ) 有限责任公司 679 19,321,000 34 锐成投资管理有限公司 2,717 77,283,000 35 上海证券有限责任公司 2,173 61,827,000 36 巨化集团公司热电厂 340 9,660,000 37 乌鲁木齐裕东实业有限公司 11 3,157,000 38 上海翔和投资发展有限公司 1,019 28,981,000 39 北京未来广告公司 6,792 193,208,000 40 北京荧屏技术公司 6,792 193,208,000

41 上海汽车集团财务有限责任公司 6,792 193,208,000 42 太原市来盈资产管理有限公司 82 2,318,000 43 南京喜之郎食品有限公司 6,792 193,208,000 44 深圳市联众创业投资有限公司 1,358 38,642,000 45 南海市新阳光大酒店有限公司 312 8,888,000 46 西部证券股份有限公司 1,698 48,302,000 47 上海市职工保障互助会 1,535 43,665,000 48 中粮财务有限责任公司 6,792 193,208,000 49 杭州人人集团有限公司 88 2,512,000 50 宁波市甬江新区国际储运有限公司 2,038 57,962,000 51 中国国际电视总公司 6,792 193,208,000 52 宁波凯建投资管理有限公司 6,792 193,208,000 53 福州永宏工艺品有限公司 340 9,660,000 54 江苏星盛实业发展有限公司 1,358 38,642,000 55 上海德立天通信技术有限公司 82 2,418,000 56 江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司 1,019 28,981,000 57 贵州省生产资料服务公司 340 9,660,000 58 宝钢集团财务有限责任公司 6,792 193,208,000 59 福建省海福投资咨询中心 272 7,728,000 60 北京市中天鼎投资顾问有限公司 54 1,546,000 61 江苏宁沪投资发展有限责任公司 224 6,376,000 62 山西雄龙科技有限公司 496 14,104,000 63 广东景茂拍卖行有限公司 136 3,864,000 64 福建省亿力电力 ( 集团 ) 股份有限公司 985 28,015,000 65 广州科技风险投资有限公司 6,792 193,208,000 66 上海市万国建设工程咨询顾问中心 441 12,559,000 67 浙江财通物业租赁有限责任公司 1,358 38,642,000 68 甘肃中金实业有限公司 51 1,449,000 69 北京学子信息咨询有限责任公司 109 3,091,000 70 深圳市飞电通信设备有限公司 82 2,318,000 71 深圳市鹏大地实业有限公司 163 4,637,000 72 第一创业证券有限责任公司 2,038 57,962,000 73 平安信托投资有限责任公司 1,698 48,302,000 74 深圳市平安物业投资管理有限公司 408 11,592,000 75 深圳市平安实业投资有限公司 170 4,830,000 76 福建省华兴集团有限责任公司 1,019 28,981,000 77 上海东新国际投资管理有限公司 4,347 123,653,000 78 航天科工财务有限责任公司 2,038 57,962,000 79 佛山市富思德科技创业投资有限公司 815 23,185,000 80 佛山市石湾明洋印务有限公司 129 3,671,000 81 上海龙宇投资有限公司 340 9,660,000 82 上海宝钢长寿工业服务公司 6,792 193,208,000 83 爱建证券有限责任公司 1,019 28,981,000 84 招商证券股份有限公司 1,358 38,642,000

85 平安信托投资有限责任公司 1,019 28,981,000 86 五矿龙腾科技股份有限责任公司 2,038 57,962,000 87 深圳市国傲通实业有限公司 815 23,185,000 88 南京晨光高新科技有限公司 102 2,898,000 89 合肥市高科技风险投资有限公司 603 17,197,000 90 上海电气集团财务有限公司 6,792 193,208,000 91 江苏省高新技术风险投资公司 4,347 123,653,000 92 上海圣蝶斯服饰有限公司 272 7,728,000 93 福建安信投资有限公司 68 1,932,000 94 东北证券有限责任公司 6,792 193,208,000 95 厦门国际信托投资有限公司 6,792 193,208,000 96 山西证券有限责任公司 6,792 193,208,000 97 中核财务有限责任公司 6,792 193,208,000 98 中国华能财务有限责任公司 3,396 96,604,000 99 华泰证券有限责任公司 6,792 193,208,000 100 普宁市华都城实业有限公司 102 2,898,000 101 烽火通信科技股份有限公司 4,075 115,925,000 102 深圳市明正投资有限公司 2,038 57,962,000 103 广东粤财信托投资有限公司 6,792 193,208,000 104 上海中技投资顾问有限公司 6,792 193,208,000 105 上海兴力科技创业有限公司 1,189 33,811,000 106 西电集团财务有限责任公司 679 19,312,000 107 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 2,038 57,962,000 108 红塔证券股份有限公司 6,792 193,208,000 109 福州长闽钢材有限公司 82 2,318,000 110 山海关红帆酒业有限公司 645 18,355,000 111 南海市大沥泳姿彩锦鲤养殖场 340 9,660,000 112 中国铁路物资总公司 2,717 77,283,000 113 深圳喜之郎食品有限公司 6,792 193,208,000 114 安徽省安通发展有限公司 475 13,525,000 115 宏源证券股份有限公司 1,358 38,642,000 116 北京中视荧屏商贸中心 6,792 193,208,000 117 广发证券股份有限公司 6,792 193,208,000 118 湖北枝江酒业股份有限公司 68 1,932,000 119 华宝信托投资有限责任公司 6,792 193,208,000 120 深圳盈润投资发展有限公司 1,311 37,289,000 121 煤炭工业部地质局福建东辰基础公司 374 10,626,000 122 国元证券有限责任公司 6,792 193,208,000 123 国元证券有限责任公司 6,792 193,208,000 124 国元证券有限责任公司 2,887 82,113,000 125 国元证券有限责任公司 6,792 193,208,000 126 深圳市瑞华丰投资有限公司 6,792 193,208,000 127 泉州嘉华建筑装饰材料有限公司 136 3,864,000 128 上海宝钢集团公司 3,396 96,604,000

本发行结果公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通

知。

三、本次发行的丰原转债上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2003 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证 券时报》和《上海证券报》上刊登的《安徽丰原生物化学股份有限公司发行可转换公司债券 募集说明书摘要》和《安徽丰原生物化学股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者 亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http ： //www.cninfo.com.cn。

五、发行人和主承销商

1 、发行人：安徽丰原生物化学股份有限公司 办公地址：安徽省蚌埠市大庆路73 号 电 话： 0552 － 4926486 传 真： 0552 － 4926733 联系人：胡海涛、高坤军 2 、主承销商：平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 3 楼 电 话： 0755 － 82448924 传 真： 0755 － 82434614 联系人：薛荣年、龚寒汀、卢邦杰、陈大路

安徽丰原生物化学股份有限公司 2003 年 4 月 29 日

平安证券有限责任公司 2003 年 4 月 29 日