COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2003

Apr 18, 2003

丰原生化 可转换公司债券发行公告

安徽丰原生物化学股份有限公司 可转换公司债券发行公告

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主承销商：平安证券有限责任公司 重 要 提 示

1、安徽丰原生物化学股份有限公司本次发行可转换公司债券已获得中国证 券监督管理委员会证监发行字〖2003〗36 号文核准。

2、本次共发行50,000 万元可转换公司债券，每张面值为100 元人民币， 最小申购单位为1 手，即10 张、1000 元，每1 手为一个申购单位。

3、本次发行采取所有原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网下对 机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行（注：发 行人国家股股东安徽丰原集团有限公司在发行前已承诺放弃全部优先认购权）。

4、原股东可优先认购的丰原转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的 “丰原生化”股份数乘以2 元，再按1000 元1 手转换成手数，不足1 手的部分 按照深圳证券交易所配股业务指引执行，即所产生的不足1 手的优先认购数量， 按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到 最小记账单位1 手。

本次发行采用向所有原股东优先配售，由于发行人国家股股东安徽丰原集团 有限公司在发行前已承诺放弃全部优先认购权，因此在本次发行时，可参与优先 认购的原股东所持股份数为 16,556.184 万股，最多可优先认购可转债的金额为 33,112.368 万元（即 331,123 手）。其中可参与优先认购的原法人股股东所持股份 数为356.184 万股,可优先认购丰原转债7,123 手；可参与优先认购的原社会公 众股股东所持股份数为16,200 万股,可优先认购丰原转债324,000 手。

5、原股东的优先认购部分通过深交所交易系统进行，认购代码为 “080930”，配售名称为“丰原配债”。

6、原股东持有的“丰原生化”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业 部，则以托管在各营业部的股票分别计算优先可认购的手数，且必须在对应证券 营业部进行配债认购。

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• 7、原股东除可参加优先认购外，还可参加原股东优先认购后余额的申购。 8、一般社会公众投资者通过深交所网上交易系统参加原股东优先认购后余

• 额的申购，申购代码为“070930”，申购名称为“丰原发债”。

• 9、机构投资者参加原股东优先认购后余额的申购，只能选择网上或网下两 种申购方式中的一种。机构投资者选择网上方式参加原股东优先认购后余额的申 购，将比照一般社会公众投资者执行；机构投资者选择网下方式参加原股东优先 认购后余额的申购，定金数量为其全部申购金额的40%。

10、本次可转换公司债券发行初步确定：网下对机构投资者配售的丰原转债 数量为原股东优先认购后余额的50%，网上向一般社会公众投资者发售的丰原转 债数量为原股东优先认购后余额的50%，根据实际申购结果，按照网上发售比例 和网下配售比例趋于一致的原则，主承销商和发行人可在初定的网下配售和网上 发售丰原转债数量之间作适当回拨。

11、本次发行的丰原转债不设持有期限制。

12、投资者务请注意有关丰原转债发行方式、配售/发售办法、申购时间、 申购对象、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、次数限制的规定。

13、本次发行的丰原转债具体上市时间将另行公告，发行人及主承销商在本 次发行结束后将尽快办理有关上市事宜。

14、本次发行不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替 他人违规融资申购。

15、本公告仅对发行人本次发行可转换公司债券的有关事宜进行说明，不构 成针对本次发行可转换公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行情 况，请仔细阅读《安徽丰原生物化学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》， 该说明书摘要已刊登在2003 年4 月18 日（T-4 日）的《中国证券报》、《证券时 报》和《上海证券报》上。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本 次发行的相关资料：http：//www.cninfo.com.cn。

16、与本次发行有关的时间安排：

• 4 18 月 日 （T-4 日）刊登募集说明书及其摘要、发行公告；

• 4 21 14:00-18:00 月 日 （T-3 日）下午 在深圳全景网络进行网上路演；

• 4 22 15:00-17:00 月 日 （T-2 日）下午 在深圳举行现场路演推介会；

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• 4 23 月 日 （T-1 日）原股东优先配售股权登记日；

• 4 24 月 日 （T 日）申购日；刊登发行提示性公告；

• 4 25 月 日 （T＋1 日）网下申购确认；

• 4 28 月 日 （T＋2 日）对网上申购资金和网下申购定金进行验资；确定中

• 签率；

4 月 29 日 （T＋3 日）刊登中签率和网下发行结果公告；根据中签率进行 网上申购的摇号抽签；

4 30 月 日 （T＋4 日）刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中 签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金；网下申购定金若有剩余，多 余部分该日返还；网下申购定金若不足，不足部分该日补足；

• 5 8 / 月 日 （T＋5 日）登记公司对配售 发售的可转债进行债权登记。

17、有关本次发行的其它事宜，发行人及主承销商将视需要在《中国证券报》 和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非特别指明，下列词语在本发行公告中具有如下含义： 发行人： 指安徽丰原生物化学股份有限公司。

本次发行： 指发行人本次发行总额为 50,000 万元、票面金额为 100 元 的可转换公司债券。

可转债、转债：指发行人本次发行的可转换公司债券。

主承销商： 指平安证券有限责任公司。

承销团： 指以平安证券有限责任公司作为主承销商，联合各具有承 销资格的承销商组建的承销团。

深交所： 指深圳证券交易所。

登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 股权登记日（T－1 日）：即2003 年4 月23 日。

T 2003 4 24 申购日（ 日）：即 年 月 日，指本次发行接受投资者网上和网下 申购的日期。

原股东： 指本次发行股权登记日深交所收市后，在登记公司登记在册

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的发行人所有股东。

• 机构投资者： 指按照《证券投资基金管理暂行办法》、经中国证券监督管 理委员会批准成立的证券投资基金，以及在中华人民共和国 登记注册半年以上，符合中国证监会规定的投资资格，依法 有权购买本次配售的可转债的法人，其申购资金来源必须符 合国家有关规定。

• 回拨： 指发行人和主承销商为平衡网上、网下的申购需求，根据实 际申购结果，按照网上发售比例和网下配售比例趋于一致的 原则，对初定的网下配售丰原转债数量和网上发售丰原转债 数量进行调整。

• 元： 指人民币元。

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一、本次发行基本情况

• 1 、发行种类、面值、数量、金额和期限：发行种类为可转换公司债券，面

• 值为 100 元 / 张，发行数量为 50 万手（每手 10 张，价值 1000 元），金额为 50,000 5

• 万元，债券期限为 年。

• 2 2003 4 24 、年利率和付息日期：可转债按票面金额由 年 月 日起开始计算

• 利息，票面利率为第一年1.8%，第二年2.0%，第三年2.2%，第四年2.4%，第五 2003 2008 4 23

• 年2.5%。 年至 年每年的 月 日为付息登记日。发行人在付息登记 5

• 日之后 个交易日内完成付息工作。在付息登记日当日申请转股以及已转股的丰 原转债，无权再获得当年及以后的利息。

• 3 8.13 / 30 、初始转股价格： 元 股（以公布募集说明书之日前 个交易日公司

• 股票的平均收盘价格为基础，溢价幅度确定为0.1%）。

4 2003 4 、转股起止日期：丰原转债的转股期自丰原转债发行之日起（ 年 月 24 2003 10 27 日）六个月后的第一个交易日（ 年 月 日）起（含当日），至丰原转 2008 4 23 债到期日（ 年 月 日）前一个交易日止（含当日）。

• 5 、可转债担保人：中国农业银行安徽省分行。

• 6 、发行时间：即申购日：2003 年4 月24 日（T 日）。

• 7 、发行方式：

本次发行采取所有原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网下对机构 投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行（注：发行人 国家股股东安徽丰原集团有限公司在发行前已承诺放弃全部优先认购权）。

• 8 、发行对象：

• （1）发行人所有原股东优先认购：本发行公告公布的股权登记日收市后登

• 记在册的发行人股东（注：发行人国家股股东安徽丰原集团有限公司在发行前已 承诺放弃全部优先认购权）。

（2）网下向机构投资者配售和深交所交易系统网上定价公开发行：中华人 民共和国境内持有深交所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规 禁止购买者除外）。

• 9 、承销方式：余额包销。

• 10 、发行地区：网上发行地区为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易

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网点；对原法人股股东的优先配售和机构投资者的网下配售由平安证券有限责任 公司负责组织实施。

• 11 、停牌安排：募集说明书刊登当日上午 9:30 起“丰原生化”股票停牌一 10:30

• 小时，当日上午 复牌。

• 12 、本次发行的丰原转债不设持有期限制。

• 13 、发行人将在本次发行结束后尽快向深圳证券交易所申请上市，具体上市

• 时间将另行公告。

二、原股东优先认购

1、优先认购数量

发行人原股东可优先认购的丰原转债数量其在股权登记日收市后，登记在册 的“丰原生化”股份数乘以2 元，再按1000 元1 手（10 张/手，每张100 元， 下同）转换成手数，不足1 手的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行，即 所产生的不足1 手的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量 大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1 手。

本次发行采取原股东优先认购,由于发行人国家股股东安徽丰原集团有限公 司在发行前已承诺放弃全部优先认购权,因此在本次发行时,可参与优先认购的 原股东所持股份数为 16,556.184 万股。其中可参与优先认购的原法人股股东所持 股份数为356.184 万股,可优先认购丰原转债7,123 手；可参与优先认购的原社 会公众股股东所持股份数为16,200 万股,可优先认购丰原转债324,000 手。 2、有关配售的重要日期

• （1）股权登记日（T－1 日）：2003 年4 月23 日。

• （2）认购日（T 日）：2003 年4 月24 日。

• （3）缴款日（T 日）：2003 年4 月24 日，逾期视为自动放弃优先认购权。 3、优先认购发行方式(按配股方式缴款认购)

• (1)发行人原流通股股东优先认购通过深交所交易系统在交易时间内进行。

(2)发行人原流通股股东可在指定时间内通过与深交所联网的证券交易网点 的柜台,以公告的发行价格和符合本公告规定的认购数量,交足认购款进行认购 委托。

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• (3)发行人原法人股股东优先认购部分在主承销商处进行。

• (4)若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际 申购量获购丰原转债；若原股东的申购数量超出其可优先认购总额,则视为无效 申购。

• 4、原流通股股东优先配售的认购办法

• （1）认购代码为“080930”，认购名称为“丰原配债”。

• （2）认购1 手丰原配债价格为1000 元。

• （3）参与优先认购的每个账户最小认购单位为1 手（1000 元，10 张），每 1 手为一个申购买入单位。

• （4）认购程序（按配股方式缴款认购）

• 1）存入足额认购资金

投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

2）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法 人营业执照、证券账户卡和资金账户卡，到开户的与深交所联网的证券交易网点， 办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受 委托。

• 3）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点 规定办理委托手续。

• 5、原法人股股东优先配售的认购办法

原法人股股东于申购日(2003 年4 月24 日)15：00 前通过传真方式向主承销 商确认认购数量,并且必须在缴款日(2003 年4 月24 日)15：00 前足额缴纳认购 款,逾期视为自动放弃优先配售权。

6、原股东除可参加优先认购外，还可参加原股东优先认购后余额的申购。 具体申购办法请参见本发行公告的第三部分“网上向一般社会公众投资者发 售”或第四部分“网下向机构投资者配售”。

三、网上向一般社会公众投资者发售

• 1 、发行数量

本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发售的丰原

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转债数量为原股东优先认购后余额的50%，网下向机构投资者配售的丰原转债数 量为原股东优先认购后余额的50%。根据实际申购结果，按照网上发售比例和网 下配售比例趋于一致的原则，主承销商和发行人可在初定的网下配售和网上发售 丰原转债数量之间作适当回拨。

• 2 T 2003 4 24 、申购日（ 日）： 年 月 日

• 3 、一般社会公众投资者网上定价发行方式

投资者在申购日通过与深交所联网的证券营业网点的柜台，以确定的发行价 格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。根据深交所交易系统提供的有效 申购总量和申购户数，确定申购者和申购的丰原转债手数，确定的方法：

1 （ ）当有效申购总量等于上网发行数量时，投资者按照其有效申购量认购 丰原转债。

2 （ ）当有效申购总量小于上网发行数量时，投资者按照其有效申购量认购 丰原转债。

3 1 （ ）当有效申购总量大于上网发行数量时，深交所交易系统主机自动按 手 (10 张， 1000 元 ) 确定一个申购号，顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号 1 码，每一个中签号码可以认购 手丰原转债。

4 （ ）为平衡网上、网下申购需求，主承销商和发行人可根据申购结果，按 照使网上发售比例和网下配售比例趋于一致的原则，在初定的网下发售丰原转债 数量和网上发售丰原转债数量之间做适当回拨。

具体方法为：

• 1 ）若网上、网下均超额认购，则主承销商通过启动回拨机制，使网上配售

• 比例和网下配售比例趋于一致；

• 2 ）若网上超额认购，而网下有效申购不足，则主承销商将在网下有效申购

• 获得全额配售后，把网下剩余债券回拨至网上发行；

• 3 ）若网下超额认购，而网上有效申购不足，则主承销商将在网上有效申购

• 获得全额配售后，把网上剩余债券回拨至网下发行；

• 4 ）若网下和网上有效申购均不足，则主承销商不启动回拨机制，所有有效

• 申购获得全额配售后，剩余债券由承销团包销。

• 4 、一般社会公众投资者网上定价发行的申购办法

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1 （ ）申购手数以及申购价格的确定

• 1 ）申购代码为“ 070930 ”，申购名称为“丰原发债”。

• 2 1 10 / 100 1000 ）认购 手（ 张 手，每张面值 元）丰原转债的申购价格为 元。

3 1 1 ）参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为 手，超过 手的必 须是 1 手的整数倍。每个账户申购可转债的数量上限为 50 万手（ 50,000 万元）。 基金管理公司和证券投资基金申购和持有可转债，应按相关法律法规及中国证监 会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

• 4 ）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。针对同一申购代码，同一股票

• 帐户只可申购一次，不得在几个证券交易网点多次申购，重复申购无效。 2

• （ ）申购程序

• 1 ）办理开户手续

凡申购本次丰原转债的投资者，申购时必须持有深交所的证券帐户卡，尚未 开户登记的投资者，必须在申购日 2003 年 4 月 24 日 (T 日 ) 前 ( 含申购日 ) 办妥深 交所的证券账户的开户手续。

• 2 ）存入足额申购资金

已开立资金账户但没有存入足够资金的投资者，应根据自己的申购量于申购 前存入足额的申购资金。尚未开立资金账户的投资者，须于申购前到深交所联网 的证券营业网点开立资金帐户，并根据申购数量存入足额的申购资金。

• 3 ）申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营 业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的 款项）到申购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办 人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定 办理委托手续。

3 （ ）发售

• 1 ）申购确认

2003 4 25 T+1 年 月 日（ 日），由各证券营业部将申购资金划至其在登记公

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司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账 2003 的，必须在该日提供中国人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保 4 28 T+2 年 月 日（ 日）上午会计师事务所验资前申购资金入账。

2003 4 28 T+2 年 月 日（ 日）由主承销商会同具有证券从业资格的会计师事 务所、登记公司对申购资金到位情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报 告。凡资金不实的申购，一律视为无效申购。深交所以实际到帐资金为准，对每 1 1000 10 一笔有效申购连续配号，每 手（ 元， 张）确定一个申购号，并将配号 结果送至各个证券营业网点。

2 ）公布发行结果与中签率

2003 年 4 月 29 日（ T+3 日）在指定的报纸上公布本次网上发行的中签率， 刊登《发行结果公告》（其中包括网上、网下分别的中签率和网下申购结果）。 3 ）摇号与抽签

当有效申购量大于本次网上发行量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。 2003 年 4 月 29 日（ T+3 日），在公证部门监督下，由主承销商、发行人根 据中签率共同组织摇号抽签，并于当日将中签号码通过深交所卫星网络传送至各 证券交易网点。

4 ）确认认购可转债数量

2003 4 30 T+4 年 月 日（ 日），主承销商在指定的报纸公告摇号中签结果， 1 投资者根据中签号码确认认购丰原转债数量。每一中签号码认购 手。 4 （ ）清算与交割

1 ） 2003 年 4 月 25 日（ T+1 日）至 2003 年 4 月 29 日（ T+3 日）内，所有申 购资金被冻结在指定的结算银行申购资金专户内，所冻结的资金按同期企业活期 存款利率计算的利息归发行人所有。有关申购资金划拨、冻结事宜，遵从深交所、 登记公司的有关规定。

2 ） 2003 年 4 月 29 日（ T+3 日）登记公司根据发售结果进行清算交割和债 权登记，并由深交所将发售结果发给各证券交易网点。

3 2003 4 30 T+4 ） 年 月 日（ 日）登记公司对未中签的申购资金予以解冻， 并向各证券营业网点返还未中签的申购余款；同时将中签的认购款项扣除发行手 续费后划入主承销商指定的银行账户。

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丰原生化 可转换公司债券发行公告

4 2003 5 8 T+5 ） 年 月 日（ 日）前（含当日），主承销商在收到登记公司划 转的认购资金后，按照承销协议将该款项扣除承销费用后划入发行人指定的银行 账户。

5 ）丰原转债债权登记由登记公司根据深交所电脑主机传送的发行中签结果 进行，有关数据由登记公司以磁盘形式交给主承销商和发行人。

四、网下向机构投资者配售

1 、发行数量

本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发售的丰原 转债数量为原股东优先认购后余额的50%，网下向机构投资者配售的丰原转债数 量为原股东优先认购后余额的50%。根据实际申购结果，按照网上发售比例和网 下配售比例趋于一致的原则，主承销商和发行人可在初定的网下配售和网上发售 丰原转债数量之间作适当回拨。

• 2 T 2003 4 24 、申购日（ 日）： 年 月 日。

• 3 、机构投资者参加原股东优先认购后余额的申购，只能选择网上或网下两

• 种申购方式中的一种方式。机构投资者选择网上方式参加原股东优先认购后余额 的申购，将比照一般社会公众投资者执行。

4 100 100 、所有参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为 万元（含 万 100 50 元），超过 万元的必须是 万元的整数倍；机构投资者网下申购数量上限为 50 万手（ 50,000 万元）。基金管理公司和证券投资基金申购和持有可转债，应按 相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

• 5 、网下申购的每个机构投资者可多次申购，但一经申报不得撤回。

• 6 、每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全 40%

• 部申购金额的 。

7 、当有效申购总量大于本次发行向网下申购的投资者配售的总量时，将按 = / 配售比例（配售比例 网下配售丰原转债数量 网下机构投资者有效申购总量）获 1000 得比例配售，实际发售量按 元取整。

当有效申购总量小于或等于本次发行向网下申购的投资者配售的总量时，投 资者按照其有效申购量获购丰原转债。

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丰原生化 可转换公司债券发行公告

• 8 、本次网下发行的丰原转债不设定持有期限制。

• 9 、网下申购程序

• 1

• （ ）办理开户手续

• 凡申购丰原转债的机构投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡。 2

• （ ）预约登记

欲参与本次网下发行的机构投资者应在指定申购日 (2003 年 4 月 24 日 )(T 日 ) 认真填写主承销商制定的《丰原转债机构投资者申购表》（见附件）的各项资料 2003 4 24 15:00 并签章，并于 年 月 日 前按本公告披露的联系方法连同其加盖单 A 位公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、深圳 股证券账户卡复 印件、法人代表授权委托书（如有）以及支付定金的划款凭证传真至主承销商处。 各机构投资者填写的申购表一旦传真至主承销商处，即被视为向主承销商发出的 正式申购要约，具有法律效力。

3 （ ）缴纳定金

• 1 ）每一参与申购的机构投资者必须在 2003 年 4 月 24 日 (T 日 )15:00 前缴纳

• 申购定金，定金数量为其全部申购金额的 40% 。定金请划至如下收款银行帐户 ( 划 款时注明机构投资者名称和 " 丰原转债申购定金 " 字样 ) ：主承销商指定帐户为： 名 称：平安证券有限责任公司

开户行：中国工商银行深圳市分行福田支行

• 23327302557

• 帐 号：

2 2003 4 28 T+2 ） 年 月 日（ 日），由主承销商会同具有证券从业资格的会计 师事务所对申购定金到位情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。主 承销商根据定金的实际到位情况确认有效申购，未按规定及时足额缴纳定金的申 购视为无效申购。

• 3 ）定金将直接作为认购款。扣除实际认购金额后，定金若有剩余，则多余 2003 4 30 T+4

• 部分在向机构投资者配售完成后第二个工作（ 年 月 日、 日）返还。 4 ）冻结定金的利息归发行人所有。

• 4

• （ ）足额缴纳认购款

• 1 ）为方便投资者，在本次配售结果确定后，主承销商将通过电话或传真个

• 别通知获得配售的机构投资者。

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2 ） 2003 年 4 月 29 日（ T+3 日），主承销商将在指定报纸上刊登网下发行结 果公告，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可 转债数量及扣除定金后应缴纳的认购款金额。无论获得配售的机构投资者是否收 到个别通知，上述公告一经刊出，即视同已向其送达获得配售及缴款的通知，获 得配售的机构投资者应按本办法的规定及时缴款。

• 3 ）获得配售的机构投资者应及时缴纳认购款 ( 在划款时注明机构投资者名称

• 和 " 丰原转债款认购款 " 字样 ) ，并向主承销商传真划款凭证。抵扣定金后尚需缴 纳的认购款必须在 2003 年 4 月 30 日 (T+4 日 ) 下午 15 ： 00 前足额划至主承销商指 定的收款银行账户：

名 称：平安证券有限责任公司

开户行：中国工商银行深圳市分行福田支行

23327302557 帐 号：

• 4 ）敬请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。若非因不可抗力的原 2003 4 30 T+4 15:00

• 因，未能在 年 月 日（ 日） 之前补足认购款，则将被视为违 约，其申购将视为无效申购，其所缴纳的定金不予退还；其放弃认购的丰原转债 由承销团包销，并由主承销商将有关情况公告。

（5）清算交割

• 1）登记公司在2003 年5 月8 日（T＋5 日）对机构投资者获得配售的丰原 转债进行债权登记。

• 2）主承销商在2003 年5 月8 日（T＋5 日）依据承销协议将网下认购款扣 除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

10、本次网下向机构投资者配售的过程由发行人律师到场见证，发行人律师 将对配售过程是否按照本发行公告进行出具见证意见。

五、发行费用

• 1 、本次发行不对投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

• 2 、网上发行手续费以实际成交金额的 2‰ 提取。根据各参与网上发行的证

• 券交易网点的实际认购量，由主承销商委托深交所将此费用自动转至各证券交易 网点账户。

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丰原生化 可转换公司债券发行公告

六、路演安排

2003 为使投资者能更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 年 4 月 21 日 (T-3 日 ) 下午 14:00-18:00 就本次发行在全景网 (http://www.p5w.net) 举 行网上路演，请广大投资者留意。

发行人拟于 2003 年 4 月 22 日 (T-2 日 ) 下午 15:00-17:00 就本次发行在深圳举 行大型现场路演推介会。有意向认购本次发行可转债的机构投资者和其他投资 者，请与发行人或主承销商联系，索取邀请函后参加。在发行期间，重要的机构 投资者将获安排与发行人、主承销商进行“一对一”的交流。

以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的通知为准。

七、发行人和主承销商

• 1 、发 行 人：安徽丰原生物化学股份有限公司 法定代表人：李荣杰

73 办公地址：安徽省蚌埠市大庆路 号

• 联系电话：（ 0552 ） 4926486

• 传 真：（ 0552 ） 4926733 联 系 人：王德文 胡海涛

• 2 、主承销商：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨秀丽

3 办公地址：深圳八卦岭八卦三路平安大厦 层

0755 82434614 电 话：（ ）

  - 021 62078613

  - （ ）

• 0755 82404851

• 传 真：（ ）

• （ 0755 ） 82448924 0755 82425504

• （ ） 0755 82437804

• （ ）

• 联 系 人：薛荣年、龚寒汀、卢邦杰、陈大路

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丰原生化 可转换公司债券发行公告

（此页无正文，为安徽丰原生物化学股份有限公司关于本次发行可转债的 发行公告之盖章页）

安徽丰原生物化学股份有限公司

二零零三年四月十八日

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丰原生化 可转换公司债券发行公告

（此页无正文，为平安证券有限责任公司关于安徽丰原生物化学股份有限公 司发行可转债的发行公告之盖章页）

平安证券有限责任公司

二零零三年四月十八日

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