Coface SA — Capital/Financing Update 2017

Aug 4, 2017

C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

Paris, le 4 août 2017 – 17:45

COFACE SA annonce la mise en place d'une ligne de crédit syndiquée de €700m

Dans le cadre du refinancement de son activité d'affacturage, COFACE SA a signé le 28 juillet 2017, avec un groupe de banques partenaires, la mise en place d'un crédit syndiqué en euros d'un montant de 700 m€. Ce crédit se substitue à des lignes de crédit bilatérales existantes.

Coface s'appuie sur un panel de 6 banques relationnelles: Natixis, Société Générale, BNPParibas, Crédit Agricole CIB, intervenant en qualité d'arrangeurs mandatés et teneurs de livres, HSBC et BRED intervenant en qualité d'arrangeurs mandatés. Natixis agit en qualité d'agent de la documentation et Société Générale en tant qu'agent de la facilité.

Le crédit est mis en place pour une durée de 3 ans avec deux options d'extension d'une année chacune, à la main des prêteurs.

Cette opération permet au Groupe une amélioration de sa flexibilité financière et un allongement de la maturité de son refinancement, tout en profitant des conditions de marché favorables et en renforçant les relations avec ses banques de premier rang qui confirment ainsi leur engagement de moyen terme auprès de Coface.

Carine Pichon, directeur des finances et risques de Coface, a déclaré :

« Nous sommes heureux de la mise en place de ce crédit syndiqué qui renforce nos relations avec nos partenaires bancaires de premier rang. Avec une structure simplifiée et un allongement de la maturité moyenne, ce crédit s'inscrit parfaitement dans les objectifs du plan stratégiques Fit to Win. »

C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

CONTACTS

MÉDIAS

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ANALYSTES / INVESTISSEURS

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Cécile COMBEAU T, +33 (0)1 49 02 18 03 cecile.combeau@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2017 (sous réserve de changements)

Résultats 9M-2016: 25 Octobre 2017, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de Coface SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www.coface.com/Investors

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2017 ainsi qu'au Document de référence 2016.

À propos de Coface

Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, offre à 50 000 entreprises du monde entier des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur marché domestique et à l'export, Le Groupe, dont l'ambition est de devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur, est présent dans 100 pays et compte 4300 salariés, Son chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1,411 Md€ en 2016, Chaque trimestre, Coface publie ses évaluations du risque pays et du risque sectoriel, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes crédit localisés au plus près des clients et de leurs débiteurs,

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