COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Registration Form • Aug 4, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

• A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
• İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.
• 1.1. Ticaret Unyanı
• : Coca-Cola İçecek A.Ş.
• 1.2. Merkez Adresi
• ; OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul
• Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul 1.3.
  • : 265859
• 1.4. Ticaret Sicil Numarası 1.5. Faaliyet Konusu

: İhraççının faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi gereği her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlür içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır.

İhraççı, Türkiye, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Pakistan, Suriye, Ürdün, Banglades ve Özbekistan'da faaliyet göstermekte 10,000'den fazla çalışan istihdam etmektedir. İhraççının faaliyet merkezi OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul adresidir. İhraççının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde; Çorlu, Bursa, Köyceğiz (Muğla), Isparta, Sapanca, Ankara, Mersin, İzmir ve Elazığ illerinde; faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde ise Azerbaycan'da Bakü; Irak'ta Hilla, Kerbela, Erbil; Kazakistan'da Almatı ve Nur-Sultan; Kırgızistan'da Bişkek; Pakistan'da Gujranwala, Lahor, Multan, Rahim Yar Khan, Faisalabad, İslamabad ve Karaçi; Tacikistan'da Duşanbe; Türkmenistan'da Aşkabat ve Ürdün'de Madaba'da; Özbekistan'da Ürgenç, Taşkent ve Namangan; Banglades'de Bhaluka şehirlerinde üretim, paketleme ve dolum tesisleri bulunmaktadır

Coca-

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gayları C Grubuna ait paylardır. Bu itibarla 23.06.2025 tarihi, saat 18:10 itibariyle Şirket'in 1 TL nominal değerli/1 lot C Grubu payının kapanış fiyatı Borsa İstanbul'da 45,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 2.798.078.602,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	A	869.000.000,00	31,06
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	A	11.000.000,00	0,39
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	C	253.520.385,21	9,06
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	C	272.668.564,59	9,74
The Coca-Cola Export Corporation	B	562.257.284,94	20,09
Diğer	C	15.250.116,71	0,55
Halka Açık	C	814.382.250,50	29,10
Toplam		2.798.078.602,00	100

Şirket'in Esas Sözleşme'nın 6. Maddesi itibariyle Şirket'in sermayesi A Grubu paylardan meydana gelmiştir.

A ve B Grubu paylar, Esas Sözleşme'de ve aşağıda belirtilen imtiyazlara sahiptir.

A Grubu paylara tanınan imtiyazlar: Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Seçimi, Şirket Genel Müdürü ve Finans Direktörü seçimi için Yönetim Kurulu'na aday teklif, Esas Sözleşme'de belirtilen" Önemli Kararlar" a girecek hususlarda gözetilecek Yönetim Kurulu karar nisapları, B grubu pay devirleri üzerinde imtiyaz hakkı (tercihen satın alma (right of first refusal)) olarak;

B Grubu paylara tanınan intiyazlar: Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçimi, Esas Sözleşme'de belirtilen "Önemli Kararlar" a girecek hususlarda gözetileri Kurulu karar nisapları, A grubu pay devirleri üzerinde imtiyaz hakkı (tercihen satın alma (right of first refusal)), B Grubu pay sahiplerini satın alma ihbarı hakkı (call option) olarak belirlemiştir. Ayrıca Bgrubu paylar, Esas Sözleşme'nin 15/1-(b) maddesi uyarının %1'i oranında) bağış yapılacak kurumun belirlenmesi hakkına sahiptir. C Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %40,12 sine sahip olan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	254.891.156,88	43,05

Coca Colo İçecek Ananim Şirkeli / Merkezi İslandığı'yersis No. 0611 0005 1600 (OC22-CCK A., S

Coca-Cola İçecek A.Ş. Dudullu OSB Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

T: 0216 528 40 00 0216 365 84 51

		COLIO J
AB InBev Harmony Ltd.	142.105.263	24,00
Halka Açık ve diğer	195.108.843.12	32,95
Toplam	592.105.263	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı		Görev Süresi
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2025	1 Yıl
İlhan Murat Ozgel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	08.04.2025	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Uyesi	08.04.2025	1 Yıl
Ibrahim Izzet Ozilhan	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Sadettin Ahmet Bilgiç	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Burak Başarır	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Uyesi	08.04.2025	1 Yıl
Lale Develioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	08.04.2025	1 Yıl
Barış Tan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Emin Ethem Kutucular	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Ilhami Koç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl

Şirket'in Esas Sözleşme'nin 8.1 maddesi itibariyle Yönesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarasından, 4 (dört) üyesi de herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.1. maddesine göre Yönetim Kurulu toplam 12 üyeden oluşmaktadır; 08.04.2025 tarihi Genel Kurul'da toplam 12 üye seçilmiştir.

Cord

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

	Ticaret Unvanı	Sermayesi (000 TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
1)	Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Sirketi ("CCSD")	2.998.566	%99,97
2)	Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Urünleri San. Ve Tic. A.Ş. ("Etap")	3.971	%100,00
3)	J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership ("Almaty CC")	820.437	%100,00
4)	Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited Liability Company ("Azerbaijan CC")	830.703	%99,87
5)	Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company ("Bishkek CC")	719.237	%100,00
6)	CCI International Holland B.V. ("CCI Holland")	41.665.439	%100,00
7)	The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited ("TCCBCJ")	229.772	%100,00
8)	Turkmenistan Coca-Cola Bottlers "Turkmenistan CC")	571.802	%59,50
9)	Sardkar for Beverage Industry/Ltd ("SBIL")	928.817	%100,00
10)	Waha Beverages B.V. ("Waha B.V.")	5.619.887	%100,00
11)	Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability Company ("Tacikistan CC")	1.677.151	%100,00
12)	Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC ("Al Waha")	2.430.684	%100,00
13)	Coca-Cola Beverages Pakistan Limited ("CCBPL") (1)	4.252.127	%99,34
14)	Coca-Cola Bottlers Uzbekistan LLC ("CCBU")	15.824	%100,00
15)	CCI Samarkand Limited LLC ("Samarkand")	1.215.171	%100,00
16)	CCI Namangan Limited LLC ("Namangan")	143.262	%100,00
17)	Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited ("Bangladesh CC")	2.682.623	%100,00

Cola İcecek 5

Coca-Cola İçecek A.S. Dudulu OSB Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul T: 0216 528 40 00

F: 0216 365 84 51

1.11.KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'ınci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Çiçek Ozgüneş	CFO	24.01.2020
Göker Taşdelen	Finansal Kontrolör	18.10.2024
Burak Berki	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	09.01.2025

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

• 2.1. Artırım Öncesi Sermaye
• 2.2. Artırım Kaynakları

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

• 2.4. Sermayenin
  • Tescil Tarihi
  • İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı
• : 254.370.782 TL
• : 2.543.707.820,00 TL'lik sermaye artış tutarının tamamı 31.12.2023 Tarihli TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılanmıştır.
• : İhraççının güncel sermayesi 2.798.078.602,00 TL'dir.
• : 28.08.2024
• : 28.08.2024 tarihli ve 11153 sayılı TTSG

bla İçedek A

Coca Colo İçecek Ananim Şirketi / Markezi İslandığı [çiçersis No. 0611 0008-1600-0014 / ww i.com Ir

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 19.06.2025 tarihli ve YMM-İlişkin Mali Tarih ve Sayısı sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavirlik

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

tasdik raporu

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esas arı	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kurulusu	Bağımsız Denetim Görüşü
31 Aralık 2024	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2023	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2024
Nakit ve Nakit Benzerleri	31.409.153	23.253.629
Finansal Yatırımlar	542.534	95.739
Ticari Alacaklar	12.276.284	12.929.093
Stoklar	18.744.028	15.381.432
Maddi Duran Varlıklar	50.871.256	54.255.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	34.571.891	29.706.278
Diger	10.629.821	12.705.172
Aktif Toplamı	159.044.967	148.326.993
Kısa Vadeli Borçlanmalar	12.320.121	15.151.409
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	13.759.531	6.254.373
K.V. Ticari Borçlar	26.849.074	25.618.150
Uzun Vadeli Borçlanmalar	27.397.728	27.738.759
Diger	13.813.279	11.911.118
Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar	56.721.559	53.704.176
-Odenmiş Sermaye	254.371	2.798.079
Diğer Ozkaynak Kalemleri	8.183.675	7.949.008
Pasif Toplamı	159.044.967	148.326.993

Coca Cola Içecek Anonim Şirketi / Merkezi İslandığı Mersis No 0611-0008 1600-16:00 Ca Cola Icecek

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2024
Hasilat (net)	145.883.975	137.683.141
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	20.898.788	18.885.398
Finansman Geliri / (Gideri) Oncesi Faaliyet Karı (Zararı)	20.836.336	18.806.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Oncesi Karı / (Zararı)	37.475.349	19.942.118
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	30.551.384	14.891.495
Dönem Karı / (Zararı)	30.551.384	14.891.495

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı	Durum
JCR	18.06.2025	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	05.06.2025	BBB	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
S&P	03.09.2024	BB+	Hayır	Teyit
ICR	14.06.2024	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	14.06.2024	BBB	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
JCR	23.06.2023	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	26.06.2023	BBB	Evet yapılabilir seviyede	Güncelleme

Coca Cola Trecell A.S

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Itfa Tarihi	Faiz/Getiri	İhraç Şekli
	Tutar	Para			Oranı (%)
		Birimi
Ozel
Sektör						Yurtdışı Satış
Tahvili	500.000.000	USD	20.01.2022	20.01.2029	4.500
Ozel						Yurtiçi Satış/
Sektör						Nitelikli
Tahvili	2.000.000.000	TRY	28.09.2023	01.10.2025	47.00	Yatırımcı
Ozel						Yurtiçi Satış/
Sektör						Nitelikli
Tahvili	935.000.000	TRY	25.09.2024	25.09.2026	TLREF+0,90	Yatırımcı
Finansman						Yurtiçi Satış/
Bonosu						Nitelikli
	1.600.000.000	TRY	20.03.2025	18.03.2026	TLREF+0,50	Yatırımcı
Finansman						Yurtiçi Satış/
Bonosu						Nitelikli
	1.650.000.000	TRY	25.04.2025	24.04.2026	TLREF+1,00	Yatırımcı
Finansman						Yurtiçi Satış /
Bonosu						Nitelikli
	1.000.000.000	TRY	22.05.2025	21.05.2026	TLREF+1,00	Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü		İhraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
	Verildiği Kurul Kararı	Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finans '	5.000.000.000TL -	750.000.000	TL
man Bonosu	62/1860

or Scecek

Coca

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin önümüzdeki dönemde yurt içinden yapacağı TL hammadde alımları ve soğutucu, makine yedek parça vb. gibi yatırım planları kapsamında oluşacak ihtiyaçlarının finansmanı çerçevesinde kullanılması planlanmaktadır.	10.000.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Satış işlemine aracılık edecek aracı kurum seçimi ihraç veya ihraçlar öncesinde belirlenecektir..

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi 24.06.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

24/06/2025