COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Jul 26, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, 2018 yılında vadesi gelen tahvillerin yeniden finansmanının yanı sıra önümüzdeki dönemdeki yeni ihtiyaçlarının da finansmanı amacıyla çeşitli uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmektedir.

Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 26 Temmuz 2017 tarihinde alınan karar ile çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1.000.000.000 ABD Doları (Bir Milyar Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar, şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmek ve Sermaye Piyasa Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilmek üzere, yurt dışında tahvil ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması da dâhil gerekli çalışmaların yapılması için yönetimi yetkilendirmiştir.

Bu çerçevede, bahse konu tahvillerin yurt dışında satışı ile ilgili olarak Citibank International plc., HSBC Bank plc., J.P. Morgan Securities plc., MUFG Securities EMEA plc. ve BNP Paribas yetkilendirilmiştir.

İlaveten, yurt dışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, N 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili sermaye piyasası araçlarının ihracı ve satışı için onay alınması hakkında müracaat işlemi bugün gerçekleştirilmiştir.

Our Company has been evaluating various long-term debt instruments to refinance its existing bonds maturing in 2018, as well as to finance new borrowing needs.

In this context, Coca-Cola İçecek A.Ş. Board of Directors has authorized management, by resolution dated July 26, 2017, to take the necessary actions including the application to the Capital Markets Board of Turkey ("CMB") to issue bonds abroad within a period of 1 year from the date of approval of Capital Markets Board, up to an amount of USD 1,000,000,000 or equivalent of the same, in foreign currency or Turkish Lira, with varying maturities and tranches, with terms and conditions to be determined in accordance with market conditions as at the date of issuance.

Accordingly, a mandate letter has been signed with Citibank International plc., HSBC Bank plc., J.P. Morgan Securities plc., MUFG Securities EMEA plc. and BNP Paribas for the purpose of issuance of such bonds.

In addition, today, an application has been filed with the Capital Markets Board pursuant to Capital Markets Law numbered 6362 and the Communique with Series: VII, Number: 128.8, for the approval of the issuance and the sales of these bonds.

This is an English translation of the original official public disclosure made by Coca-Cola İçecek in Turkish through the Public Disclosure Platform (http://www.kap.gov.tr), for information purposes only. In the event of any discrepancy between this translation and the original Turkish disclosure, the original Turkish disclosure shall prevail. Coca-Cola İçecek makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of the English translation and assumes no liability for any errors, omissions or inaccuracies that may arise from use of this translation.